台儿庄战役取得胜利后，国民政府调集四十五万军队准备在徐州地区扩大战果，但形势发生着巨变，日军调集重兵合围徐州，妄图一举歼灭国军主力。取胜的机会已经消失，国军主力被迫向西、南丘陵地区撤退。

此前，活动在鲁南苏北的百十一师不畏强敌，在周围国军主力畏缩不前之际主动出击，屡次重创进逼之日军，但是自己也是损失惨重，在大部队撤退时，断后又负责掩护职责。

依照司令部的意思，百十一师在断后掩护阻击日军任务完成之后，部队应向西南撤退，不过常师长根据种种情况及原因决定学习八路军作战方针，留在鲁南地区进行敌后抗战。

百十一师手下有人准备投敌的消息已经传出，如果部队撤到南方，势必会早就被猜忌的东北军再次遭受瓦解的命运，这在张学良被囚禁之后已经有过的，而留在鲁南，一来这里距东北近，战士们中还有很多是山东籍，比较能够适应这里的作战环境，大家思想上也能稳定。

再者，八路军东进支队已经挺进山东，准备在鲁西南开辟抗日根据地，此时，包括常师长以及很多将领已经秘密加入组织，在这里，更能够和八路军互相配合抗击日寇。

根据上级命令，东安归入东进支队，他的任务是带领一支侦察分队在八路军与百十一师之间地带活动，为的就是利用他特殊的身份在百十一师与八路军建立密切的联系。

此时，一切以团结抗敌大局为重，百十一师还不能改旗加入八路军，而以合作的方式更能够有效的打击日寇，这样，百十一师和八路军之间互相通报敌情，并且相互支援配合，不断的取得敌后打击日寇的胜利。

武汉会战结束后，中日对抗战局进入相持阶段，日军三个月灭亡中国的叫嚣成了笑话，他们已经无力再发动大规模的进攻，同时，日本国内也陷入经济困顿，加上国际上的压力，日本被迫改变对华策略。

一九三八年底，日本抛出了臭名昭著的近卫三原则，开始对国民党实行以政治诱降为主，军事打击为辅的方针nAd1(而以主要兵力对付八路军领导的敌后抗日根据地。

为此，日军一方面和重庆进行秘密谈判，同时利诱大批汉­奸­在各地组织维持会新民会等汉­奸­组织，并建立伪政府对国民政府进行对抗瓦解。另一方面，也在中国各方面制造种种矛盾进行分解联合力量，在军队中日本特务也进行着策反瓦解，这在派系林立的政府及国军中的确见效，不过却在坚决抗战，一切以抗击日寇的八路军以及部分英勇的国军队伍遭到了失败。

宫本茂从东安手里再次逃脱后一直懊恼气愤，他还没有遭到过如此的惨败，从策划柳条沟事件，到鼓动发起九一八，再到发起全面侵华的卢沟桥，一直以来他的­阴­谋计划一直进展顺利，却没有想到自己却连续两次栽在东安手里，他实在是不甘心。

同时，他也意识到自己遇到了一股自己根本不了解的中国抵抗力量——八路军，到目前为止，他只是听到了一些八路军在山西英勇作战的情况，此外就是遇到的高东安了，他从高东安身上见识到了一种难以征服的力量，由小见大，由此他意识到在以后他们的侵略的主要对手将会是蓬勃发展的八路军。

宫本茂开始努力的搜集一切关于八路军的情报，而这也让他更感彷徨，他可是一直就在­干­情报工作，没想到对于八路军他的情报网好像失灵了，丝毫的不到有关八路军装备发展力量随后发展策略方针的任何重要情报，不过他还是老­奸­巨猾的，应对不了坚强的八路军，他把思路转向了其他方面，他要利用熟悉的国军方面制造种种矛盾……

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