玄德历经三次登门拜访，终于请出孔明来作自己的军师。众人回到新野之后，玄德尊敬孔明便如同尊敬老师一般，吃在一张桌上，睡在一张床上，二人整日整夜讨论天下大势。云长、益德眼见玄德对这位二十几岁的青年如此重视，终日与孔明形影不离，各自心中渐渐开始有些不悦。
这天，孔明忽然道：“主公！我看过最近探子陆续送回来的军情，得知曹操在邺城外建造玄武池训练水军，看来他必有侵犯江南之意。可以令人去江东打探孙权方面的消息，将来必要的时候，他一定是我军的后援。”玄德应从，于是连忙令人往江东探听虚实。
却说小霸王孙策在公元200年，建安五年四月时，被许贡的门客行刺之后，终于因为性格原因而英年早逝。其二弟孙权继承父亲孙坚、长兄孙策的遗志，统领江东各地☆初的时候，由于孙权过于年轻，江东各处郡守都不太服气，多亏张昭、周瑜等人尽心辅佐，孙权的地位才慢慢得以稳固。而后孙权听从了张昭的建议，开始广开门庭，命令顾雍与张纮接待四方宾客。此后数年，大家你推我荐，隐居贤士，江湖豪客纷纷投奔而来。成为文臣的有以下等人：
阚泽，字德润，会稽郡山阴县人。出生于公元170年，汉末时期曾经被举为孝廉，而后历任钱塘长、郴县令，投奔至孙权麾下任为西曹掾。
严畯，字曼才，彭城人。为了躲避徐州战乱而搬迁至江东，与诸葛瑾关系极为密切，后来被张昭推荐给孙权，任为从事中郎。
步骘，字子山，淮阴人。因为战乱而躲避至江东，后来被孙权征召，任为主记。
陆绩，字公纪，吴郡吴县人，出生于公元187年，是昔日庐江太守陆康的幼子≡幼便博览群书，与顾雍的长子顾邵齐名，来到江东之后，成为孙权身边的奏曹缘。
吾粲，字孔休，吴郡乌程人。早年任为乌程县小吏，后来被当时任为乌程县令——孙坚的族人孙河推荐为曲阿县令，而后又升任为长史。孙权继任之后，吾粲被任为主簿nAd1(
武将有以下等人：
朱恒，字休穆，吴郡吴县人，出生于公元177年，投奔江东后，被孙权任为余姚长。
吕蒙，字子明，汝南富陂人，出生于公元178年。早年依附于姐夫邓当的身边，邓当是孙策身边的部将。孙权继任后，吕蒙开始渐渐崭露出才华，邓当去世后，吕蒙被张昭推荐为别部司马。
陆逊，宇伯言，吴郡吴县人，出生于公元183年。陆逊早年与张敦、卜静同为江东远近闻名的书生，盛名仅次于陆绩、顾邵。孙权继位后，陆逊年仅二十一岁时，便已经成为孙权统治集团中的重要幕僚。
徐盛，字文向，琅琊莒县人。东汉末年由于战乱而到江东躲避，投奔到孙权麾下被任为别部司马。
潘璋，字文珪，东郡发干人，早年随同孙权在阳羡任职。孙权继位后，被任为武猛校尉。
公元202年，建安七年，曹操击败袁绍之后，派遣使者来到江东，命孙权将孙策的儿子孙绍送入朝中随同在天子身边。孙权犹豫不决，于是问吴太夫人如何处理此事，吴太夫人急忙令人唤周瑜、张昭等人前来一起面议。
张昭首先道：“曹操想要令伯符的公子孙绍入朝，这是天子牵制诸侯的一种很普遍的做法。如果不答应他的要求，恐怕曹操征服了北方各地之后，便会兴兵攻打江东，我军目前的实力想要击退曹操不太容易。”
周瑜沉思了一会儿，道：“主公继承父亲以及长兄的基业，拥有江东六郡之众，而且兵精粮足，能臣勇将数不胜数，岂能将人质送入京城而受制于人，更何况是伯符之子？若将公子送入朝中，则我军不得不与曹操联合；曹操身居丞相之职，持天子诏书征召，我等不得不前往，若是如此，主公将会成为曹操的附庸品。以我之见，主公可以不必理会曹操，先观望各地诸侯的动态，然后再定良策防御。”
吴太夫人喜道：“公瑾所言甚是，我儿不可不听nAd2(”孙权虽然没有完全想明白张昭、周瑜所说的道理，但是既然母亲同意周公瑾的意见，于是便应从母亲主意，拜谢许都来的使者，以孙绍年幼多病为由拒绝了曹操的提议≡此曹操便有了袭取江东之意，只是当时北方各地尚未平定，因此没有精力理会南方之事。
公元203年，建安八年十一月，孙权起兵讨伐黄祖，两军交战于大江之上。破贼校尉凌操擅长水战，于是领兵驾着轻舟深入敌阵，不想被黄祖的部将甘宁一箭命中心脏。凌操的儿子凌统，时年一十五岁，奋力救回父亲的尸首。孙权感念凌操辅佐孙氏家族多年，于是拜凌统为别部司马。
同年，孙权的三弟孙翊因为其舅父吴景病逝，便以十九岁的年纪而成为丹阳太守。当初吴郡太守盛宪因为身体原因而被孙权辞官，此后不长时间，盛宪气愤忧郁而死，他的好友妫览和戴员自此开始一直记恨孙氏家族。
孙翊到了丹阳上任之后，听说妫览、戴员两个人都是很有名的贤士，于是便令人用重金请来，分别任命妫览为大都督，戴员为郡丞。妫览、戴员心中一直念着为盛宪报仇，眼看孙翊身边的心腹边鸿极其贪图美色，便开始慢慢接近边鸿并与其结纳。时间久了，边鸿便与妫览、戴员结为生死好友。这天，妫览看到孙翊的妻子极为美貌，于是心生一计，便与戴员密谋反叛之事。终于等到公元204年，建安九年，孙权领兵出征江夏太守黄祖，他们才开始正式寻找机会，实行所定的计谋。
这天，丹阳的各处县令长一齐前来拜见孙翊，令孙翊极为高兴，于是令侍从设宴款待众人。孙翊的妻子徐氏非常擅长占卜，偶然间为孙翊的宴会卜卦，结果卦相不佳，言道其中必有凶险，随即劝阻孙翊不要设宴。而孙翊认为既然各地的长吏都来了，自己不设宴款待，孙氏家族名誉一定会大受损害，于是只得硬着头皮安排酒宴。妫览、戴员听说孙翊设宴，心中极为高兴，随即怂恿边鸿趁孙翊醉酒时，伺机将他杀死，然后霸占孙翊的妻子徐氏。而边鸿早就对徐氏垂涎三尺，妫览、戴员这个计划正合他的心意。
且说当晚酒宴散去之后，孙翊为尽地主之谊，亲自出门送客，边鸿一直跟随在他的身边nAd3(孙翊平日里便喜好饮酒，这天接待四方宾客，更是喝得摇摇晃晃。待他送走各地官吏之后，边鸿趁着天黑人静，抽出佩刀正中孙翊的后心。边鸿却不知道妫览、戴员早已领兵躲在暗处观望，眼看孙翊命丧九泉，于是立即领兵而出，将边鸿当场擒获收入大牢。太守被边鸿刺杀之后，城中百姓议论纷纷，妫览、戴员害怕夜长梦多，于是令人将边鸿秘密杀死在狱中。庐江太守孙河得知孙翊被杀，急忙赶到丹阳，责骂妫览和戴员办事不力，以至于孙翊被部将所杀，随即开始调查孙翊被杀的原因。妫览、戴员害怕东窗事发，于是又将孙河杀死，随即派人北上结盟扬州刺史刘馥，想要让刘馥领兵到历阳，他们在丹阳接应，趁孙权西征黄祖而一起攻打会稽。刘馥知道妫览、戴员不成气候，于是婉言拒绝了他们的提议。
孙翊的妻子徐氏是个非常聪明的人，她见边鸿平日里与妫览、戴员极为亲近，便知道自己的丈夫一定是被妫览和戴员谋害死的，于是开始积极地寻找机会为丈夫报仇。她看到妫览见自己美貌，想要纳为小妾，于是心中马上有了计策。
这天，妫览来到孙府，对徐氏道：“我为了你的丈夫报仇而将边鸿杀死了，如今你们已经成了孤儿寡妇，倒不如转嫁于我吧！”
徐氏微笑道：“大都督如此厚爱，妾身岂能有不从之理？只是先夫刚刚命丧，眼下正是服丧期间，妾身心烦意乱，如何能够侍奉大都督？不如等到丧期圆满之后，我祭拜了亡夫的在天之灵，然后再嫁与大都督为妾，岂不是更好？”妫览大为欢喜，应从徐氏所言，然后转身离开了孙府。
徐氏见妫览走后，急忙令人请来孙翊生前的心腹亲信孙高、傅婴二人，然后整理好衣装向他们哭诉道：“先夫活着的时候，总是对妾身说起两位将军的忠义。如今妫览、戴员二个奸贼，谋害了我的丈夫，然后将罪名推到了边鸿的身上。现在妫览、戴员又秘密地杀死了庐江太守孙河，妫览还想要强占妾身。如今我已经诈许了妫览，以安其心。敢情两位将军差人星夜将此事报知吴侯，然后大家一起谋划计策以图二贼，为先夫报仇雪恨！”
孙高和傅婴听后，哭拜道：“若非主母倾吐肺腑之言，我等如何得知妫览、戴员实为奸贼。我二人一直深受府君的恩遇，之所以没有立即随主公死去，就是因为怕死得没有价值。主母既然召唤，我等愿意肝脑涂地，回报主公昔日之恩。”随即急忙派遣心腹使者往会稽上报孙权。
待到孙翊丧期已满，徐氏怕走漏风声，只吩咐孙高、傅婴二人持刀埋伏于密室帷幕之中，然后另设祭坛于堂上。徐氏再次祭拜孙翊一番之后，随即脱下孝服，沐浴更衣，浓妆薰香。到了夜晚，徐氏令人请妫览入府，然后令女婢在堂中设宴饮酒。妫览眼见徐氏极为光彩照人，不由地心花怒放，过不多时便已喝得酩酊大醉。徐氏见到妫览如此，便令女婢引领妫览进入密室。妫览误以为有好事，急忙跟随女婢闯进密室。徐氏在他身后突然高声喊道：“孙高、傅婴二位将军何在？”那二人随即从帷幕之中持刀跃出。妫览此时惊得酒都醒了，右手刚要抽出佩剑，只见傅婴一刀猛刺过来，正中妫览的腹部，孙高跟着上前横着一刀，将妫览的首级枭在手中。徐氏随即故技重施，再请戴员前来赴宴。三人如法炮制，又将戴员杀死在密室之中。孙高、傅婴连夜召集手下精兵五百，分别将二贼家中老小以及余党尽数屠戮。徐氏这时方才重新穿戴好孝服，将妫览、戴员首级放于孙翊灵前，告慰先夫在天之灵。
过了几日，孙权亲自领兵来到丹阳，看到徐氏已经计杀妫览、戴员两个奸贼，于是加封孙高、傅婴为牙门将，令二人守护丹阳，然后将徐氏迎回江东治所会稽郡养老。
其实孙策逝世之后，孙氏政权极不稳固，江东各地纷纷出现山贼、豪强起兵反叛孙权。在平息各处叛乱的战役中，就不能不提到大将贺齐这个人。
公元200年，建安五年，建安等地的土著人进行了要求自立自治的起义斗争。刚刚继承大业的孙权听从了张昭的建议，派出当时任为行军都尉的贺齐前往建安等地镇压，不过数十日，叛乱平息。
公元203年，建安八年，东吴治所会稽郡的南部建安、汉兴、南平等地的豪强再次发动叛乱，其中有五股势力成为主流，首领分别是洪明、洪进、苑御、吴免、华当。这五个人各自率领一万余人在汉兴外围地区形成了多梯队、多层次的纵深防御圈。吴免又派出弟弟吴五率领本部六千人驻扎在大潭防守，华当也派出部将邹临率领本部五千人驻扎在大潭南面的盖竹，以确保叛军中心治所建安县的安全。此时，山越兵众看到时机已经成熟，于是先发制人。指挥驻扎在盖竹、大潭的两路兵马越过武夷山，直接杀向余汗县，洪明等五人的联合部队进攻汉兴县，来势极为凶猛。没过多久，汉兴县失守。