曹操亲自率领大军追赶刘备，眼看便要将其生擒活捉，不想关云长斜刺里引军截住去路。曹操被张益德在长板桥上一阵怒吼，吓得本来就惊魂尚未安定，此时云长又突然杀出，怎能不让他惊慌失措，引军便逃。夏侯惇等人当日都亲眼目睹关云长跃马斩颜良，此时猛然相遇，谁有战心，于是跟着曹操拨马便走。益德、赵云见此情形，枪矛并出，会合云长趁势一路追赶曹操十余里，抢得无数马匹、军械、旗帜方才回军。随即三人保护玄德等众来到汉津，此地已有船只伺候，云长请玄德携着甘夫人、抱着阿斗来到船中坐定。
众人尚未来得及施礼，云长忽然问道：“怎么不见二嫂嫂糜夫人？”玄德脸色黯然，缓缓诉说赵云在长坂坡，拼死救出简雍、糜竺、甘夫人以及阿斗等人之事。
云长先对赵云施礼，随即仰天长叹道：“昔日许田围猎之时，兄长若是应从我意，哪有今日之患。”
玄德亦叹道：“我在那个时候也是投鼠忌器，只恐天子遭遇曹操部将的伤害。”二人正说话间，军士进船舱来报：大江南岸战鼓齐鸣，一排舟船犹如蚂蚁搬家，顺风扬帆而来。
玄德闻报大惊，慌忙来到船舷边观望，对面船只已经临近，只见一人白袍银铠立于船头上大声呼道：“叔父别来无恙！小侄援救来迟！”玄德仔细一看，原来乃是刘琦。
两面船队会合在一起，刘琦过船来到玄德面前，俯身哭泣拜道：“家父仙逝，二弟降曹。小侄闻得叔父被曹操困于长坂坡，只因怕东吴趁机偷袭，不敢轻易离开江夏，所以特来此处接应。”玄德想起刘表病逝甚是悲痛，此时看到刘琦，心中大慰，将他轻轻扶起之后，便令两队兵马合为一处，放舟向南岸而行。
众人正在船舱之中互诉别来之事，又有军士入内报：“大江东南方向战船一字摆开，乘风呼哨而来。”
刘琦大惊，转头对玄德道：“江夏之兵，小侄带领至此大半，城中所剩无几。如今江面上有战船拦路，若非曹操之军，便是江东之兵，我等如之奈何？”
玄德心念一动，也不应话，直接来到船头观望，远远只见为首船只上面坐着一个人，纶巾道服，手持羽扇，原来乃是孔明，其背后站着孙乾nAd1(玄德急忙摆手招呼，两边船只会合一处，玄德连问孔明为何却在此地出现。
孔明微笑道：“亮与公祐星夜来到江夏，先令人请云长领兵往汉津登陆地而接应主公。我料曹操率领其大军前来追赶，主公携民奔走必然不敌。虽然遭遇损兵折将，然而有益德、子龙在身边保护，主公性命可得无忧。我军本来要往江陵，曹操一路赶杀，主公兵力大损，必然会放弃江陵而斜取汉津。所以亮特请公子直接来大江渡口接应，我与公祐往夏口尽起大军前来相助，可保万无一失。”玄德心悦诚服，于是三军合为一处，共同入船舱内商议破曹之策。
孔明道：“夏口城地势险恶，其中颇有钱粮，可以占据而久守，请主公转至夏口屯住。公子可以引本部回江夏，整顿战船，收拾军器，与主公互为掎角之势，以此可以抵挡曹操。若是兵马同归江夏，其势反而孤立无援。”
刘琦道：“孔明先生所言甚善。但是小侄却想请叔父先到江夏整顿军马，待军械马匹完备之后，再回夏口不迟。”
玄德道：“贤侄之言，甚是有理。”于是先令云长、关平、周仓引五千军去夏口驻扎。玄德、孔明等人跟随刘琦一同投往江夏。
却说曹操追赶刘备，遭遇云长在旱路引军截击，众将都怕中了诸葛亮的埋伏计，于是星夜欲回到驻地。荀攸怕玄德自水路夺了江陵，于是连忙建议曹操星夜提兵赴江陵而来。荆州治中邓义、别驾刘先早已知晓襄阳之事，又得知玄德在当阳长坂坡被曹操打得一败涂地，于是引着荆州军民尽数出郭投降。曹操引军入城，出榜安民，随即又亲自登门拜访请出韩嵩，加封为大鸿胪，荆州其余众官各有封赏。
大事完毕之后，曹操召集众将前来商议，只听他道：“如今刘备已经逃窜至江夏，恐怕将来要结盟江东孙权。倘若果真如此，我军将以何计征讨？”
荀攸道：“我军横扫荆州，军威大振，应当趁此士气正盛之时派遣使者送出檄文至江东，请孙权领兵自水路进攻江夏，主公引军自旱路同时进攻nAd2(孔明胸中虽有经天纬地之才，必然不能两头兼顾。主公要许以孙权平分荆州之地，永结秦晋之好，料孙权必然就范。江夏倘若落入主公的手中，未来平定江东不在话下。”
曹操大喜，应从荀攸之计，于是一面发送檄文遣使过江拜访孙权；一面计点马步水军共计八十三万，号称一百万，水陆共同往江东方向进发。
话说孙权击败了黄祖，将大军屯扎在柴桑郡，闻报曹操尽起许都几十万大军兵临襄阳，于是急忙召集众位谋士共同商议御敌之策。
鲁肃上前道：“荆襄九郡与我们东吴隔江相望，顺江而行可以到达北方地界，此地外连巴蜀、西凉，内有山川阻遏，若以重兵守御，各处城池固若金汤。如果主公占有此地，则可以建立帝王之业的基础。如今刘表刚刚去世，年龄稍大一点儿的两个儿子刘琦与刘琮素来不和，军中的将领也因此分为了两派。刘备乃是天下枭雄，此人与曹操水火不容，兵败汝南之后便寄身在刘表那里，而刘表嫉妒刘备的才能一直不敢委以重任。如果刘备可以调和刘表的儿子们，使大家同心协力，应对曹操大军不是难事。此时我军应当安抚他们，与其结为盟军；倘若刘备没有这个能力，刘琦、刘琮之间离心离德，我军便应当另作打算，重兵守御长江沿线，慢慢成就自己的大事。”此番话说得孙权连连点头。
鲁肃又道：“所以现在我想请求主公下令，使人前往荆州吊丧，并且慰问刘表的二个儿子以及军中其他将领，顺便劝说刘备从中调和，使得荆州上下一心，共同抗击曹操，我想刘备一定愿意这样做。这件事如果能够处理得好，则天下可以暂时安定下来。事不宜迟，倘若去得晚了，便会让曹操赶在前面先收服了刘表的子嗣。”孙权闻言大喜，于是令人准备礼物，然后使鲁肃作为自己的代表前往荆州吊丧，同时观察各处的动静。
鲁肃领命即刻出发，谁知刚到夏口，便听说曹操已经攻入樊城，刘备引军往南而撤。鲁肃暗叫不好，于是日夜兼程，马不停蹄nAd3(等他到达南郡时得知消息，刘琮已经亲自出襄阳城向曹操投降了，而刘备在当阳被曹操杀得全军溃败，正往汉津而去。鲁肃心想：“刘表的儿子刘琮果然不成气候，看来想要击败曹操还是要靠数次与他交手的刘备才行。”想到这里，鲁肃当机立断，马上转头直往江夏而来。
却说玄德等人跟随公子刘琦来到江夏，整顿几日军马之后，探子来报：“曹操尽起水陆大军一百万往江东方向而来。”玄德急忙请孔明、刘琦等人共同商议良策。
孔明道：“曹操来势极大，我军倘若坚守不出，城池虽然可以保全，然而军队必有重大折损。不如先令人前往东吴与孙权结盟，互相以为后援。若能使得曹操与孙权南北相持，我等便可从中取利，不知主公意下如何？”
玄德道：“军师所言甚是，但是江东身怀经纶的人物极多，孙权必有远谋。我军兵败势孤，孙权能否愿意结盟？”
孔明笑道：“如今曹操引军杀来，号称雄师百万，其目的不单单是要消灭我军，更是对江东虎视眈眈。消息传出，孙权岂能坐立得稳当？我料东吴必会派人前来探听虚实。”玄德也跟着微笑起来。
孔明继续道：“倘若有人到此，亮愿意随此人乘坐小帆飘至江东，凭借三寸不烂之舌，说服孙权与主公结盟，促使南北两军互相吞并。倘若孙权获胜，则借力而攻曹操，尽收荆州失地；如果曹操获胜，则趁势而袭江东，先取东吴为家，然后再做道理。”
刘琦忽然道：“孔明先生此论甚高，不知江东使者何时能到江夏？”
孔明道：“公子不必心急。此时可以派出探子时刻关注曹操行军进程，咱们只等东吴派人过江来便可。”
三人正说话间，侍从来报：“东吴鲁肃往江夏而来拜见公子，特意前来吊丧，现在已到西门外。
众人哈哈一笑，孔明道：“大事可成也！”随即问刘琦道：“昔日孙坚、孙策亡命之时，刘荆州可曾派人前往吊唁？”
刘琦道：“孙坚乃是黄祖所杀，孙策数次引军前来为父报仇，两家对敌多年，岂能互通庆吊之礼！”
孔明道：“嗯！既然如此，鲁肃此番前来并非吊丧，只是借其名而来探听军情。”于是转身又对刘琦道：“请刘琦公子亲自出城迎接。”待刘琦出门之后，孔明又对玄德道：“鲁肃倘若问起曹操的动静，主公只推说不太清楚，如果他再三询问此事，主公只说可以问诸葛亮其中详情。”二人计议妥当。
却说刘琦带领侍从出城迎接鲁肃，二人寒暄施礼之后，鲁肃入城正式吊丧，然后送上孙权礼物，以示慰问之情。各事完毕，两人来到府衙，刘琦安排酒宴款待，请出玄德前来与鲁肃相见。
鲁肃见到玄德，连忙作揖道：“久闻刘皇叔大名，鲁肃一直无缘拜会，今日有幸得以相见，大慰平生之渴。听说皇叔与曹操交战数次，必然知道对方虚实，敢问曹操现有大军多少？”
玄德道：“刘备兵微将寡，但闻曹操到来，转身便走，其中虚实确实不知。”
鲁肃愕然道：“刘皇叔运用诸葛孔明之谋，两场大火烧得曹操魂飞魄散，众将尽皆胆寒，如何不知曹军多少？”
玄德微笑道：“此事除非问孔明，方才能知晓其中详情。”
鲁肃眼光大亮，喜道：“孔明可在此间？盼望可以求得一见。”玄德随即请孔明出来与之相见。
鲁肃看到孔明前来，急忙起身施礼，道：“久慕先生乃高明之士，一直未曾得以拜见。今日在此相逢，鲁肃愿意聆听教诲，请明示江东当今安危之事。”
孔明回礼道：“子敬先生闻名天下，亮不过是一名山野村夫，安能得高明贤士之赞誉。曹操计谋虽然奸诈，却无法骗得愚鲁。刘皇叔力不能及，只得自新野退居此地暂避。”
鲁肃见他回答非自己心中所想，于是顺着来话，道：“不知刘皇叔此后将往何处？”
玄德道：“我与交州的苍梧太守吴巨有旧，昔日交情非比常人，想要将往投奔。”
鲁肃道：“交州远离中原，吴巨粮少兵微，尚不能自保，苍梧并非容身之地，皇叔莫非想要远遁山林？”
孔明笑道：“苍梧虽然不能久居，但是却可以成为暂时栖息之地。待日后中原有变，再作良图。”
鲁肃道：“我主虎踞扬州六郡，并且兵精粮足。吴侯为人宽和，极为敬贤礼士，江东各处英雄豪杰尽皆前往投奔依附。刘皇叔何不派遣心腹作为使者而到东吴，两家结为唇齿，彼此互相以为后援，共同匡扶汉室基业。”
玄德踌躇道：“我与吴侯从未谋面，过往更无交情，如何敢徒费说辞而求得结盟？”