关公自水淹七军，捉于禁，杀庞德，无不惊骇，威震天下。次子关兴来军中探看父亲，关公令其赍立功将士名单，去见汉中王，各求升迁。关兴辞父，前去成都。

旬日水退，关羽自领军攻打樊城，来到北门，直到城下，立马扬鞭高声说：“你等鼠辈，城已断墙残坦，还不早降，更待何时？”曹仁在敌楼看见，关羽只披掩心，外罩绿袍，急召五百弩手，一齐放箭，关公急勒马后退，右臂中一弩箭，翻身落马。曹仁看见，领军杀出，关平亦领军冲来，杀退曹仁，救关公回。来到寨中，拔出弩箭，箭是毒箭，毒已入骨，臂已青肿，不能运动。关平急与诸将商议，说：“父亲损一臂，如何御敌，不如暂退，回荆州调理。”便与众将入见关公，公问：“你们都来何事？”众说：“因见君侯损伤一臂，不能运动，恐临阵发怒，故都想暂回荆州，待伤愈，再来取城。”公听了怒说：“我取樊城，只在眼前，岂可因一小疮而废大事。取了樊城，便可长驱大进，袭许都，灭曹贼，兴汉室。你等岂能慢我军心！”平等默然而退。

众将见关公不肯退兵，伤又不愈，只得四下求医。过了几天，忽见江东飘来一舟，舟上下来一人，小校引见关平。只见那人方巾阔服，臂挽青囊，神采奕奕，目露­精­光，自报名号说：“我是沛国谯郡人，姓华，名佗，字元化，听说关将军乃天下英雄，中了毒箭，特来医治。”关平惊问：“莫若是当年给东吴周泰治伤者？”佗说：“正是。”平喜说：“神医来了。”遂领华佗见关公。时关公为了安定军心，正与马良弈棋消遣，见有医来，召入，见礼，赐座，茶罢，华佗让关公伸出伤臂，佗视后说：“此是中了毒药弩箭，箭头浸有乌头毒，已入骨，如不早治，这条臂恐被废掉。”公问：“如何治法？”佗说：“此法恐郡侯畏惧？”关公笑说：“我视死如归，何惧之有？”佗说：“可于静处立一木柱，上钉铁环，军侯把臂穿于环中，然后用绳索连柱捆绑，教数名大汉服侍郡侯左右，以被蒙头，我便用尖刀刨开箭疮，割去烂­肉­，刮骨疗毒，然后敷上药物，用线缝伤口，方保无事。”公笑说：“这等容易，何须如此麻烦。”便命设宴，招待华佗。

关公饮酒数觥，便又和马良弈棋，伸右臂令华佗医治。华佗令一校，端一铜盆张在关公臂下接血，佗持尖刀在手说：“君侯勿惊，我这就下手！”公说：“你当我是凡夫俗子怕疼，你只管放心刨割，任你使为！”佗用尖刀刨开箭疮，令一小校用药水冲洗，割去烂­肉­，直到骨头，骨已发青，便用刀刮骨，悉悉有声。关平诸人都凝神聚气，面露惊恐。但见关公饮酒吃­肉­，谈笑自若，和马良弈棋，全无痛苦之­色­。

血水满盆，华佗刮尽其毒，敷上疮药，缝合伤口，贴上膏药，用锦裹好。关公大笑而起，挥臂自如，对众将说：“臂已如初，毫无痛楚，先生真是神医！”华佗说：“我虽用麻沸散，加解毒止血药物冲洗，常人还是难以忍受，君侯真乃天神啊！”

关公箭疮既愈，设宴酬谢华佗。席间，华佗说：“郡侯箭疮虽得治，但切勿动气冲撞，须过百日，方可平复痊愈。”关公令人端出黄金百两酬谢，华佗说：“我知君侯高义，不请自来医治，岂能图报答！”坚持不受，留下膏药一贴辞去。

曹仁把关羽水淹七军，俘于禁，杀庞德报于许都，曹­操­大惊，聚文武商议，说：“关羽智勇盖世，今据荆襄，如虎添翼，若提兵直取许都，如之奈何？我想迁都邺郡，以避其锋。”司马懿说：“不可，于禁等是被水淹，并非全是人为，如今关羽得志，东吴必然不喜，可再遣人到东吴陈说利害，令其取荆州，袭关羽之后，合而袭击关羽，许事成之日，割江南之地封孙权。若东吴进兵，樊城之围自解，不用迁都动众。”曹遂打消了迁都念头。叹谓诸将说：“于禁跟我三十年，得我重托，临危被俘，何以不如庞德死战守节？今一面遣使致书东吴，还需一员大将以挡关羽之锐！”只听阶下一将应声愿往，曹看是徐晃，大喜，便命徐晃为主将，吕健为副将，领五万­精­兵到阳陵坡驻扎，但有东吴回应，便征进。

孙权接到曹­操­书信，满口应允，打发使者回，聚众商议，张昭说：“关羽水淹七军，擒于禁，杀庞德，威震华夏，若攻下樊城，便会长驱直入，袭取许都，曹本欲迁都以避，今许以江南之地，前来求救，恐事成便会反复。”正在议论，忽报陆口守将吕蒙回，孙权召入。吕蒙说：“今关羽领兵围樊城，可乘机袭取荆州。”权说：“孤正欲北取徐州。”吕蒙说：“徐州易取难守，利于陆战，曹从河北发兵，陆地征战，北军强悍，与我不利。不如先取荆州，据长江天险，然后远图。”权说：“我早欲取荆州，刚才故是相试，公可自行进兵，我随后接应。”

吕蒙回到陆口，早有人报说：“沿江上下，每隔二十里，或三十里，便有一处烽火台，荆州兵马整肃。”吕蒙大惊，便对左右说：“我在吴侯面前夸下海口，欲乘机取荆州，如今急切难图！”便一头晕倒，不省人事。

探马报于孙权，权大惊，心情沉重。陆逊说：“吕蒙突病，有诈，我能治他病！”于是孙权令其星夜前往。陆逊见吕蒙，果然无有病­色­，说：“我奉吴侯之命，特来探视！”吕蒙说：“偶染小疾，便卧床不能起！”逊说：“我有偏方，能治你疾。”吕蒙屏退左右，说：“伯言良方，愿早赐教。”陆逊说：“将军之疾，不过是因荆州兵马整肃，沿江有烽火台而已。我有一计，令其沿江不能举火，荆州之兵拱手归降，你看能否治的你疾。”吕蒙从床上一跃而起，拜求说：“伯言之语，如见我肺腑，愿听良策。”逊说：“关羽自觉天下无敌，所虑者将军！你若就此托病不出，使他人守备陆口，盛赞美髯公，他便骄横，就会移兵于樊城，那时，令一将领军，别出奇计，荆州唾手可得！”蒙大喜说：“真乃良策！”

自此吕蒙便托病不起，上书辞职，陆逊回见孙权，具言前计，权即召吕蒙回建业养病，蒙回权问：“昔日公瑾荐子敬，子敬又荐卿自代守陆口，今卿可荐何人替代？”蒙说：“德高望重者关羽必然提备，陆逊年轻有为，深谋远虑，出类拔萃，但还未有远名，不被关羽重视，可以代臣之职，必有建树！”权大喜，便拜陆逊为偏将军，右都督，代蒙守陆口。陆逊说：“我年幼识短，恐不堪重任？”权说：“子明相荐，必错不了，望卿不辜负我意。”逊遂拜接印绶。

逊到陆口，交割马步水三军毕，便修书一封，车载异锦，酒肴物品，连同名马数十匹，差使到樊城见关公。

关公正在将息箭疮，按兵不动，忽报：“陆口守将吕蒙病危，被孙权取回调养，新遣守将陆逊，令人赍书具礼前来拜见。”关公召见，对来使说：“仲谋见识短浅，怎教黄口孺子为将？”来使伏地说：“陆将军差我来，一是为君侯作贺，二是求两家和好。”来使呈上书信，公拆视，但见言词十分卑恭。心中喜悦，仰面大笑。令左右收了礼物，打发使者回去。使者回告陆逊说：“关公欣喜，完全失去警惕。”

陆逊大喜，令人探听，果然关羽撤掉荆州大半兵马，赶往樊城集结，只待伤好，便取樊城，麾军直袭许都。逊报告孙权，权便拜吕蒙为大都督，统领东吴诸路军马，以弟孙皎都运粮草。

吕蒙即点军三万，快船百只，选熟悉水­性­者，身穿白衣，扮作商人，在船上摇橹。藏­精­兵于蒙幔里。又点韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉七员大将，领本部兵马，相继前进，吴侯统大军为合后救应。又驰书曹­操­，使击关羽之后，又先向陆逊通报。

百只快船开往浔阳江，顶风破浪，昼夜赶行，直抵北岸。烽火台守军盘问，白衣人都说：“我等是客商，江中风大，故靠岸暂避。”随即送上礼物，军士便不疑。至亥时，蒙幔里­精­兵出，把守烽火台的军士缚住。百只快船上的­精­兵都出，一齐行动，沿江上的守台军士都被捉住，丢进船里，不曾跑掉一个。径到荆州，无人知晓。

吕蒙用好言抚慰守台军士，给于重赏，令赚开城门。军士领命，趁着夜­色­，到城下叫门，门吏认得是荆州兵，打开城门，众军一声呐喊，冲进城，就与城门里放起火来。吴兵入城，轻易的取得荆州。吕蒙下令：“不准扰民，不准妄杀一人，不得取民间一物。违者定按军法。”原任官吏，并依旧职，关羽家属，另养别宅，不得搅扰。令人申报孙权。

一日大雨，吕蒙领数骑察看四门，忽见一将官取民间竹笠遮掩铠甲，吕蒙喝令拿下。吕蒙看，原来是同乡，怒说：“你难道不知我军法严明？”喝令斩首。那将伏地求饶说：“取竹笠，盖官铠并非私用，还望将军念同乡之情饶命。”吕蒙说：“我自知你用，但终是取民间之物，军法无情，却是饶你不得！”遂斩首，令人传视毕，泣葬。三军震肃。

不日孙权到，吕蒙出郭接入衙。仍命潘浚为治中，掌管荆州。监内放出于禁，遣归曹­操­。安民劳军，设宴庆贺。席间，权问吕蒙：“今荆州已得，下步公安、南郡当如何取？”忽一人与席上站起说：“并不用军马，只凭我三寸不烂之舌，便说公安守将傅士仁拱手投降。”孙权看是虞翻，问：“仲翔有何良策？”翻说：“我自幼与士仁较厚，若以厉害劝说，他必投降。”孙权大喜，逐命虞翻领五百军投公安来。

傅士仁知荆州已失，紧闭城门，虞翻来到城下，把书信拴于箭上­射­入，军士把信交与傅士仁，仁见是虞翻信，不看自明，心想：“荆州丢失，我按兵不动，关羽回来，难说饶命，不如接虞翻进城，听其言再说。”于是打开城门，接虞翻进衙。礼毕，各叙旧情。虞翻说起吴侯礼贤下士，宽宏大度。士仁大喜，便和虞翻赍印绶来荆州投降。孙权大喜，就命仍守公安。吕蒙说：“关羽未获，令他守公安，难说不变，不如使其到南郡说糜芳来降。”于是孙权对傅士仁说：“孤知卿与糜芳交厚，若到南郡说他来降，必有重赏。”傅士仁慨然应诺，领十数骑奔往南郡。

糜芳知荆州有失，正惊慌。忽报公安守将傅士仁到，糜芳接入，傅士仁说：“我非不忠，怎奈荆州已失，势危城孤，不得已我已降吴，将军不如早降。”芳说：“我兄弟久受汉中王厚恩，怎能降吴？”正说间，关羽遣使到，接入厅上，使者说：“关公军中缺粮，令公安、南郡速送白米十万担到军前，迟误便斩！”糜芳惊说：“如今荆州已失，这粮如何送去？”只听傅士仁大喝说：“不必再疑！”拔剑把使杀于厅堂。糜芳惊说：“你怎么杀了催粮使！”傅士仁说：“请将军不要再糊涂，那关羽分明是要咱二人的命啊！若不降吴，便会被关羽所杀。”正说间，忽听城外，兵马如潮而来。原来吕蒙领军兵临城下，糜芳只得随傅士仁出城投降。吕蒙接着，引见孙权，权大喜，安民毕，重赏二人，大犒三军。

曹­操­得到东吴信息，便令徐晃进军。曹自统大军往洛阳阳陵坡前进。

徐晃正坐于帐中，忽魏王使者到，令其急战关公，以解樊城之围。探马回报，关平屯兵在偃城，廖化屯兵在四冢，前后一十二寨，互相联络。徐晃便命徐商、吕建打着他的旗号去袭郾城，他却领军五百，偷渡沔水，袭郾城之后。

关平知徐晃来袭，引军出迎，两阵对圆，关平出马和徐商战五**，商败走，吕建接战，战了几合亦败回。关平乘势麾军掩杀，直追杀二三十里。忽回头见郾城火起，知中计，勒马急回，只见一军挡在前面，门旗开处，只听徐晃于马上大喊说：“关平贤侄，老家荆州已被东吴所夺，你还在此猖獗！”关平怒，挥刀直取徐晃，战有数合，忽听三军惊喊：“城中已起大火！”关平只得冲开血路，经奔四冢寨，廖化接着，说：“人言东吴取了荆州，军心正乱。”关平说：“此是敌人讹言，再传者斩！”忽报：“正北第一寨正被徐晃攻打。”关平与廖化商议：若第一寨丢失，其余各寨便危了。于是廖化令部将坚守营寨，尽起­精­兵前去援救。关平、廖化领兵到，徐晃退到浅山上屯住。关、廖领兵进寨。平对廖说：“你看徐晃下寨，不得地利，今晚可去劫寨。”廖化说：“将军前去劫寨，可分兵一半，我坚守营寨。”