蜀帝命孔明保太子守两川，骠骑将军马超及弟马岱，助镇北将军魏延守汉中，拒魏兵。虎威将军赵云为后应，兼督粮草。黄权、程畿为参谋，马良、陈震掌理文书，黄忠为前部先锋，冯习、张南为副将，傅彤、张翼为中军护卫，赵融、廖淳为合后，川将数百员，并五溪番将，共起兵七十五万，择定于章武元年七月丙寅日出师。

张飞回到阆中，下令军中，只需三日，准备好白旗白甲，三军挂孝伐吴。次日，负责置办此事的将校范疆、张达入帐告说：“急难备齐，须宽限数日。”飞大怒，说：“我急欲报仇，你敢怠慢，违我将令。”喝令武士绑缚于树上，各责打五十鞭。武士劈头盖脸，直打得二人满口吐血。张飞恨说：“来日须要完备，若误了期限，便杀你二人示众！”二人回到营中商议。范疆说：“此人­性­爆如火，来日怎能备齐，你我必死无疑。”张达说：“反正是死，与其被他杀，不如咱就于今天夜里先杀他。”范疆说：“他犹如猛虎，如何近的！”张达说：“此人好酒，天天喝的酩酊大醉，咱若不该死，到时他醉卧。他若不醉，咱虽死无恨！”二人就这样商定。

张飞在帐中，坐立不安，心神恍惚，问部将说：“我心惊­肉­跳，坐卧不宁，不知是为何？”部将说：“此是思念关公，心想报仇，故如此。”张飞说：“将酒来，醉了心理安宁。”于是和部将狂饮，不觉大醉，卧于帐中，部将都各自归营。是夜戌时，范、张二贼各藏短刀，潜入帐中，诈以有机密事相告，直至床前，但见张飞圆睁双眼，张口吹须，吓得屁滚尿流，同时失声说：“我命休了！”稍时镇静，但见张飞依旧，鼾声如雷，二贼又蹑足探看，却见张飞死睡。二贼同时出手，范疆迅疾拔出短刀，尽力照张飞胸下猛力扎下，张达则按住飞头便割，张飞猛虎死睡，眨眼间便身首分离，只剩的血流满地。时年张飞五十五岁。

范、张二贼取了张飞首级，领十数骑投向东吴。次日军中得知，追之不及。张飞部将吴班，以表飞马报知天子，令飞长子张苞用棺椁装殓其父，令弟张绍守阆中，苞自来报天子。时刘备已率军起行，孔明送于十里长亭，回到城中，怏怏不乐说：“天子一意孤行，若法孝直在，比能谏其东行。”

蜀帝是夜宿于帐中，心惊­肉­颤，坐卧不宁，出帐夜观天象，但见西北一星其大如斗，突然坠地。即使人求问孔明，亮回奏说：“合损一上将，三日之内，必有凶信。”蜀帝遂按兵不动。有飞马来报，称是阆中吴班上表，帝大惊说：“我三弟命休！”接表看果是张飞凶信，刘备哭死于地。众官急救，半天醒来，忽报有一支军马骤至，蜀帝出营观看，霎时，但见一员小将白袍银铠，见帝滚鞍下马，哭拜于地，乃是张苞。苞哭诉说：“范疆、张达杀了臣父，将首级投东吴去了！”蜀帝哀痛至极，饮食不进。众官苦劝说：“皇上正欲为二弟报仇，怎能自损龙体？”帝方进膳。蜀帝问张苞：“你和吴班敢为先锋，为父报仇否？”苞答：“为国为父，万死不辞！”正说话间，又报一彪兵马飞驰而至，帝令探视。稍顷，又见一白袍银铠小将匍匐面前，只是哭泣。帝看是关兴，又放声大哭，良久帝说：“想起布衣与关、张结义，如今我当了皇帝，本该与二弟同享富贵，不幸皆死于非命，今见二侄，肝肠寸断！”又号啕大哭，痛不欲生。

众官说：“二位小将且请退避，让圣上将养龙体。”侍臣奏说：“陛下年已六旬，不宜过于悲哀。”蜀帝说：“二弟俱已归神，我岂能独活？”便以头撞地，众官拉扯住，商议说：“皇上如此重义，怎能劝说？”马良说：“皇上亲统大军伐吴，整日啼哭，恐与军不利。”陈震说：“我听说成都青城山上，有一老者，名叫李意，修道已有三百余年，能知人过去未来，何不奏明皇上，请来卜吉凶，胜我等胡言。”众奏明皇上。帝下旨令陈震诏来，陈震领十数骑，赍诏来到青城山，使乡人引到山谷深处。遥望仙庄，但见祥云飘飘，瑞气霭霭。忽有小童来迎，问：“来者莫若是陈孝起？”陈震惊问：“仙童怎知我姓氏？”童子答：“仙师昨说，今日必有皇帝诏命，来使必是陈孝起。”陈震对从人说：“世人皆不信神仙之说，只是未遇仙啊！”遂随小童进庄拜见仙翁，宣天子诏命。李意推老不出，陈震再三恳请，方随震来到御营，入见先主。帝见李意碧眼方瞳，灼灼有光，形如古松。知是异人，以礼相待。李意说：“我乃是山野村叟，无有学识，不知天子召见所为何事？”备说：“朕与关、张结义三十余年，今二弟被害，我欲亲统大军讨贼，不知前去若何？知仙师预知玄机，乞蒙赐教。”李意说：“此是天数，非我所知。”蜀帝再三请教，李意索纸笔画兵马器械四十余张，画完一一扯碎。又画一大人仰卧于地，旁边一人掘土掩埋，上写一“白”字，遂稽首而去。帝不明不悟，口说：“此乃狂叟，瞎写乱画，不足为信。”以火焚画，便催军前进。

张苞入奏：“吴班已领军来到，小将乞为先锋。”玄德欲壮其志，便赐先锋印与苞。苞正欲拜接挂印，忽又一小将奋然而出说：“且慢！留下先锋印给我。”帝视乃是关兴。关兴对苞说：“你有何能？敢挂先锋印！”苞说：“我自幼习练武艺，尽得我父真传，且百步穿杨，箭无虚发。”帝说：“朕真正要考验你俩，以分优劣。”张苞出帐，令人设箭垛于百步以外，飞身上马，催马飞驰，张弓搭箭，连珠­射­出，嗖、嗖、嗖三箭皆中红心。勒马而回，滚鞍下马，立于帝侧。关兴说：“这算何能？此时天上飞过一队大雁，人字形摆开，鸣叫前行。关兴飞身上马，催马前去，大喊说：“看我­射­后边三雁！”但见战马飞驰，看关兴于马上施展铁板桥功夫，张弓搭箭，连珠­射­，天上人字形后边三雁应弦落地。中皆喝彩，张苞大怒，绰过丈八点钢枪，飞身上马，大叫说：“你敢与我比试武艺？”关兴也纵马取过大刀，二人就要交锋。蜀帝急喝说：“二子休得无礼！”二人慌下马，来到帝前，弃了兵器，拜伏请罪。帝说：“我与你二人之父，自桃园结义，亲如骨­肉­，你二人亦是昆仲之分，正当同心协力，报父仇，何以自相竞争？失其大义！”问：“你二人谁大？”苞答：“我长关兴一岁。”帝便教关兴拜张苞为兄。蜀帝说：“二位贤侄，今后不许争执，只能互相救护。”二人答应，在帝前折箭为誓。帝命吴班为先锋，张苞、关兴护驾，水陆并进，船骑双行，军如潮涌，杀奔东吴。

范疆、张达把张飞首级献于东吴，对吴侯细告前事。孙权听了，收留二人。对百官说：“刘备即了帝位，亲统七十余万兵马杀奔前来，声势浩大，如之奈何？”百官尽皆失­色­，面面相觑。诸葛瑾说：“我久食君侯俸禄，无以为报，愿舍残生去见蜀主，申明大义，说其厉害，使两家和好，共讨曹丕之罪。”权大喜，便遣诸葛瑾为使，前去说蜀主罢兵。

蜀主统大军到夔关，兵屯白帝城。忽报诸葛瑾到，蜀主传旨：“休教放入。”黄权奏说：“其弟在蜀为相，也许有要事相告，帝应召入，听其言辞，即便不从，也可教他回告孙权，问罪有名。”帝准奏，召瑾入城。瑾拜伏于地。蜀主问：“子瑜来有何事？”瑾答：“臣弟久事陛下，故不避刀斧，来奏荆州之事。前关公在荆州，吴侯多次求亲，公不允，后关公取襄阳，曹­操­多次致书吴侯，使袭荆州，吴侯不肯，关公和吕蒙不睦，吕蒙擅自用兵，铸成大错。罪在吕蒙，不在吴侯。今吕蒙已死，冤仇已息。孙夫人在东吴，时时思念陛下，吴侯愿送归夫人，遣返降将，把荆州依旧交还，永结盟好，共同讨伐篡逆曹丕。”蜀主怒说：“孙权杀害了朕弟，你还敢来巧说！”瑾说：“就事而论，你是当朝皇叔，帝位被曹丕篡夺，献帝被害，陛下继位，天下人皆知陛下，必起兵讨伐逆贼，再兴汉室，无不拭目以待。今陛下为一异姓之亲，不惜劳万乘之尊，乃是失大义而就小义啊？须凉了天下人的心！”蜀主大怒说：“兄弟之仇，不共戴天，欲要我罢兵，致死方休！我必先灭吴，以雪朕恨，慰弟在天之灵。再回师剿除逆贼！今若不看你弟之面，必砍下你头！你回告孙权，教他自裁！别无商量。”诸葛瑾见蜀帝不听，仰天叹说：“年轻结义，江湖义气，誓死仇杀，惊天动地，必伤元气！如恕吴侯，再得荆州，一翼挥师，直袭许都、洛阳，纵横中原。而另一翼，兵出两川，直下长安，西取陇疆，挥师北上，向东扫荡，两翼合一，则天下可定，汉室再兴。若一意孤行，兴汉成空！”刘备报仇心切，义愤填膺，根本没听，只是怒斥：“快走，快走！”诸葛瑾只得羞惭的回东吴。

张昭入见孙权说：“子瑜见蜀军势大，其弟现为丞相，便以说和为名，必不会来了。”权说：“孤和子瑜乃是神交。昔在柴桑，子瑜欲说其弟事吴，但亮死心塌地跟定刘备。子瑜说：‘弟无二心来吴，犹如我不往。’足见其心志，孤不负子瑜，子瑜必不负我，决不会降蜀。”正说间，子瑜回，张昭羞惭。瑾见孙权，备言蜀主不肯通和，权惊说：“这如何是好？”忽帐下一人高声说：“我有一策，可解此危。”权见是赵咨，问：“德度有何良策？”赵咨说：“主公可作一表，我愿为使，去见魏帝曹丕，陈说利害，使魏攻蜀，蜀便自危。权说：“与蜀已无商量，只有靠魏。你即为使，望不辱使命，别折了我东吴锐气，令魏看不起。”咨说：“若小有差失，我便投江而死，有何颜面再见江东人物。”

孙权大喜，遂写表称臣，令赵咨为使，前去许昌。咨到先见太尉贾诩等官僚。次日魏帝升殿，贾诩出班奏说：“东吴遣中大夫赵咨上表。”曹丕笑说：“此是东吴退蜀兵之故。”即令召入。赵咨拜伏于魏帝案前。丕览表毕。问：“吴侯何许人啊？”咨答：“聪明、睿智、仁德、具有雄才大略。”丕说：“卿未免太夸耀了吧？”咨说：“非是妄誉。吴侯识鲁肃乃是其聪，用吕蒙为都督乃是其明，获于禁而不杀害是其仁德，取荆州兵不血刃是其睿智，据三江傲视天下足显其雄才，屈身陛下可见其胸有大略，稍有列举便知其人。”丕又问：“吴侯知学否？”咨答：“吴侯拥战船万艘，带甲百万，知人善用，深谋远虑，一有空闲，便博览经书，深考史典，采其大道，不像书生段章摘句，障人耳目。”丕说：“朕欲伐吴，你看如何？”赵咨说：“大国有征伐之兵，小国有御敌之策。”丕说：“为使者不辱君命，凛然正气，对答如流，应变自如，卿真是大智大勇，具良使之料！”

于是降诏，命太长卿邢贞赍诏，封孙权为吴王，加九锡。赵咨谢恩辞归驿馆。大夫刘晔说：“吴惧蜀势，故才臣服，以臣只见，不如趁此时，令一上将，领数万­精­兵，以助吴为名，长驱直入，从里边突袭，蜀军又攻伐于外，这样，不旬日必灭吴。吴灭蜀孤，再以倾国之兵征剿，很快也就灭掉。请陛下尽早施为。”曹丕说：“孙权上表臣服，且不管他动机如何，总是震撼天下。朕若攻他，天下归降者便心寒，不如纳其为上。”刘晔又说：“皇上信其诈降，孙权不过残汉骠骑将军，爵位南昌侯，便能割据一方，今再冠以王爵，岂不是为虎添翼？”丕说：“孙权眼下是箭在弦上，又已俯首大魏，封予王位，以坚其与蜀决战之心。我则按兵不动，静观其变，二虎相斗，必有一伤，那时，我再以大军南下，伤虎疲虎岂能命长？朕意已决，卿勿复言。”遂命邢贞赍诏随赵咨起行。

孙权正聚百官商议拒蜀之策。忽报赵咨领魏使到来，魏帝加封权为吴王，权就要远迎，顾雍谏说：“主公应自称上将军，九州伯之位，不可受魏封号。”权说：“昔日沛公受项羽之封，盖因时势，何故不受？”便领百官出城迎接。邢贞自恃是天使，入门不下车。张昭愤怒，厉声说：“礼无不敬，法无不肃，公妄自尊大，是否认为江南无有寸刀？”刑贞慌忙下车，与孙权相见，并车入城。忽听车后一人放声大哭说：“我等不能献身舍命，致使并魏抗蜀，令主公受人封爵，真是奇耻大辱！”众看乃是徐盛。邢贞叹说：“江南将相如此，终非久在人下啊！”

孙权受了封爵，接受百官拜贺毕，便命人赍珠宝奇珍向魏主谢恩。忽有报说：“刘备自提本国兵马，及蛮王沙摩柯番兵数万，还有洞溪汉将杜路、刘宁二枝兵马，水陆并进，声势浩大，杀奔前来。水路已出巫口，旱路已到秭归。”孙权大惊，怎奈虽登王位，魏帝不肯发兵接应。便问文武：“蜀军势大，那该如何？”众皆沉默。权叹说：“周郎、鲁肃、吕蒙皆已去，无人为我分忧了！”忽阶下一少年将军挺身而起，又匍匐于地说：“臣虽年轻，但颇知兵事，愿弃兵数万，以破蜀军！”权看是孙桓，桓父名河，本姓俞，因孙策垂爱，赐姓孙，纳入孙氏家族。河生四子，桓为长，时年二十五岁，常随吴王出征，多立奇功，授武卫都尉。吴王问：“你有何策破敌？”桓说：“臣有两员大将，一名李异，一名谢旌，皆有万夫不当之勇。故愿乞甲兵数万，往擒刘备。”权说：“侄儿虽英勇，但尚年幼，还须一将相助。”虎威将军朱然应声愿往。吴王依允，遂点马步军五万，封孙桓为左都督，朱然为右都督，即日起兵。探马报说：“蜀军已到宜都，孙桓便领兵两万五千，据宜都界口下寨。

蜀军先锋吴班，领军前进，一路望风而降，兵不血刃，直到宜都。探得孙桓据宜都界口下寨，飞马报与蜀主，蜀主已到秭归。备大怒，说：“量一孺子，岂能挡我天兵！”关兴、张苞商量，奏说：“吴即来小将，不劳皇上遣大将，只我二人，必定擒杀。”帝大喜说：“我正要看二位贤侄立功，但须谨慎，不可造次。”两员小将拜辞而去。

关兴、张苞来见先锋吴班，一同进兵。孙桓知蜀军至，领军前迎，两阵对园，孙桓左有李异，右有谢旌立于门旗下，但见蜀军阵中涌出两员大将，皆白袍银铠，白马白旗，上首那将，手执丈八点钢枪，下首那将手端­精­钢金背大砍刀，威风凛凛，杀气腾腾。张苞大骂说：“孙桓竖子，死在眼前，怎敢抗拒天兵？”孙桓亦大骂说：“你父已做无头之鬼，你又来找死啊！”张苞大怒，骤马挺抢只取孙桓。谢旌拍马舞刀相迎，二将战三十余合，谢旌败走，李异看见，催马抡动蘸金大斧迎战，二将又酣战二三十合，未分胜负。吴军裨将谭雄见李异不能取胜，偷放冷箭，正­射­中张苞马眼，那马负疼，跑回本阵，未到阵前，忽的扑倒，将张苞颠翻。李异后赶，抡起大斧照张苞脑袋便砍，突然只见金光一闪，李异头颅落地。原来关兴见张苞战马中箭而返，急催马接应，眼见李异抡斧劈向张苞，关兴金背砍刀早到，快如闪电，便把李异斩了。孙桓大惊，急鸣金收军。

次日，孙桓又领军出，张苞、关兴并马齐出。关兴单向孙桓搦战，桓大怒，拍马轮刀而出，与关兴大战三十余合，气力不及，大败而归，二小将追杀于阵，吴班领张南、冯习驱兵掩杀。张苞奋勇在吴军中冲杀，正遇谢旌，被张苞一矛刺死，蜀军得胜收兵，独不见关兴回。张苞又挺矛催马杀回，才寻数里，只见关兴左手提刀，右臂腋下挟一吴将，兴说：“我冲入吴阵，正遇仇人，被我活捉。”张苞看正是昨日放冷箭的谭雄，大喜，于是回营，宰杀以祭死马。

孙桓见折了李异、谢旌、谭雄等许多将士，自觉难以与蜀军抗衡，便令人向吴王求救。蜀将张楠、冯习对吴班说：“今吴兵力穷，正当乘虚袭击。”吴班说：“孙桓虽然折了许多将士，然朱然统领水路兵马还在江中屯扎，若上岸夹击，与我不利。”楠说：“此事容易，可使关、张二将，各领兵埋伏与山谷中，如朱然来救，则中埋伏，必然惨败。”班说：“不如令小卒诈做降兵，先到朱然寨报告今夜劫寨，但见火起，便来救应。”楠、习大喜，各自依计。

朱然在江中，知孙桓损兵折将，正想登岸救应，忽有伏路军士捉几个蜀兵前来，朱然坐于船中，小卒拜伏说：“我等愤吴班赏罚不明，特来归降，报以机密，以求立功得赏。”朱然问：“是何机密？”小卒说：“今夜他们乘虚劫孙将军营寨，约定举火为号。”朱然听了，便令人报与孙桓，使其准备，把兵马埋伏于外，将计就计，也是约定举火为号，自领兵相助。那报信人在半路，被关兴截杀。朱然逐商议于晚时领军前去，部将崔禹说：“小卒之言岂能全信，若中了­奸­计，水陆两军皆失。都督只宜紧守水寨，我替将军一行，若何？”然依言，遂令崔禹领兵一万前往。是夜亥时，吴班、张楠、冯习领军杀入孙桓大寨，四面火起，吴兵大乱。