孔明自得三郡，声威大振，附近州郡，望风归降。孔明大军，不日便出祁山，兵临渭水之西。细作报入洛阳。

魏主曹睿升殿，近臣奏说：“夏侯驸马已失三郡，只领百骑，逃往羌中。蜀军已出祁山，兵临渭河。请陛下急发诏御敌。”睿大惊失­色­问：“谁敢领军退蜀？”司徒王朗出班奏说：“非大将军曹真不可！”魏主准奏。便诏命曹真为大都督，郭淮为副都督，王朗为军师。调东西二京二十万大军与曹真。真命宗弟曹遵为先锋，朱赞为副先锋。于是一月出师，魏主亲自送出西门外。

曹真领大军来到长安，过渭河之西下寨。真与王朗、郭淮共议退兵之策。时王朗已七十六岁，即为军师，说：“来日可整队伍，大展旌旗。老夫自出，只用一席话，管教诸葛亮拱手而降！”曹真大喜，便传令：“明日务要队伍整齐，列阵肃穆，旌旗有序。”便先下战书。次日，两军相迎，列阵势于祁山之前。

三通鼓罢，司徒王朗骑马出到阵前，上首曹真，下首郭淮，两个先锋压住阵角。但见蜀军门旗开处，关兴、张苞分左右而出，立马两边，一队队骁将涌出分列，门旗影下，一辆四轮车徐徐而出，孔明手摇羽扇，端坐上边。王朗纵马而出，拱手说：“久闻公之大名，今幸一会。公既知天命，识时务，何故兴无名之师？”孔明说：“我奉诏讨贼，怎言师出无名？”朗说：“天数有变，神器更易，乃是自然之理！汉自桓、灵以来，黄巾猖乱，诸侯争战，董卓弄权，傕、汜继疟，袁术自立，袁绍称霸，刘表占据荆州，吕布虎吞徐州。天下分崩离析，乱臣贼子比比皆是，盗贼蜂起，饿殍遍地，社稷累卵，生灵倒悬，我太祖武皇帝，扫清**，席卷八荒，百姓倾心，四方仰德，可谓人心所向，天命所归。世祖文帝，神文圣武，应天命，顺人意，效尧禅舜，处中国而临万邦，欲使天下清平盛昌。公自恃天才，抱大器，自比管、乐，何以逆天命，背人心而逞强？岂不知：‘顺天者昌，逆天者亡。’今我大魏，民富国强，拥兵百万，上将千员，你那蜀地萤火之光，怎及广阔中原之皓月！我劝公当机立断，解甲倒戈，教刘禅赍书来降，当不失封王，公等也都有侯爵封赏。国安民乐，岂不是好事一桩？”孔明在车上大笑说：“我以为汉朝大老元臣，必有高论，岂期出此鄙言！我有一言，诸军静听：昔日桓、灵之世，汉室陵替，宦官酿祸；国乱岁凶，四方扰攘。黄巾之后，董卓、傕、汜等接踵而起，迁劫汉帝，残暴生灵。因朝堂之上，朽木为官，殿陛之间，禽兽食禄；狼心狗肺之辈，滚滚当道。奴颜卑膝之徒，纷纷秉政。以致社稷丘墟，苍生涂炭。我素知你行：世居东海之滨，初举孝廉入仕，理合匡君辅国，安汉兴刘；何以反助逆贼，同谋篡位！罪恶深重，天地不容！天下之人，无不欲食你­肉­！今幸天意不绝炎汉，昭烈皇帝继统西川。我今奉嗣君之旨，兴师讨贼。你既为谄谀之臣，只可潜身缩首，苟图衣食；安敢在行伍之前，妄称天数耶！皓首匹夫！苍髯老贼！你即日将归于九泉之下，有何面目见二十四帝啊！老贼速退！可教逆贼与我共决胜负！”

王朗听罢，气满胸腹，大叫一声，撞死于马下。

诸葛亮以扇指曹真说：“我不逼你，你可整顿兵马，来日决战。”说完回车。于是两军皆退。曹真把王朗尸首，用棺盛贮，送回长安。郭淮说：“孔明知我军治丧，今夜必来劫寨，可分兵四路：两路从山辟小路去劫蜀寨，两路伏于寨外，两路夹击。”曹真大喜说：“咱二人想到一块。”逐唤曹遵、朱赞令说：“你二人各带一万兵马，抄出祁山之后。但见蜀兵来劫我寨，便领兵去劫蜀寨。若彼不来，便领兵回，不可轻动。”二将得令，领兵自去。真对淮说：“你我各领一军，伏于寨外，寨中堆积柴草，只留数人，点火为号，但看火起，一齐杀来。”诸将分作两边，各自准备。

孔明升帐，唤赵云、魏延吩咐说：“你二人领本部军马去劫魏寨。”魏延说：“曹真深通兵法，必料今夜我军趁其治丧，前去劫寨，岂能不防。”孔明笑说：“正因曹真料我今夜劫寨，他必伏兵在祁山之后，看我军过去，便来袭我寨。我故令你二人，领兵前去，过祁山后山扎住，任魏兵来劫我寨，但看火起，兵分两路，文长拒住山口，子龙引兵杀回，必遇魏兵，却放彼走回，彼必自相残杀，你再乘势掩杀，必获全胜。”二将听令而去。又唤关兴、张苞听令说：“你二人各领一军，于祁山要路埋伏，放过魏兵，便杀往魏寨。”二人领令而去。又令马岱、王平、张翼、张嶷各领兵伏于寨外。四面迎击魏兵。孔明乃虚立寨栅，堆积柴草，以放火为号。一切安排就绪，孔明领诸将伏于寨外，以观动静。

魏军先锋曹遵、朱赞黄昏离寨，领兵而进。至亥时，听蜀军兵马过去，急催兵前进，到达蜀寨，将近子时，曹遵先到一步，领兵杀入，见是空寨，情知中计，急忙撤军，寨中火起，朱赞也领兵到，认为得手，急领军杀入，黑夜里，敌我难分，互相厮杀，曹遵，朱赞两人交马，方知是自相残杀。急令住手合兵。忽然四面喊声大震，马岱、王平、张嶷、张翼领军杀来。曹遵、朱赞只领数百骑冲出，又遇赵云截杀，曹、朱夺路而逃，又逢魏延，一阵冲杀，曹、朱死命突过，身边只剩亲随数十骑，一阵狂奔，逃回本寨，寨中之人，以为是蜀军劫寨，赶忙点火。曹真、郭淮见火起，两边杀来，自相厮杀，互相践踏。蜀将魏延、关兴、张苞又领军杀来，魏军死伤极重，被赶杀二十余里，孔明大获全胜，方才收兵。

曹真、郭淮收拾残军，建立寨栅，整顿兵马。曹真说：“如今蜀军势大，魏军势孤，如何退敌？”郭淮说：“胜败乃兵家常事，不能丧气。我有一计，令蜀军首尾不能相顾，必然败回。”曹真问：“又是何计？”郭淮说：“我军遭次惨败，只宜坚守险要，休整养锐。西羌之人，自太祖时便年年进贡，文皇帝又恩惠与他，可遣人从小路前去求救，许以和亲。羌人必起兵来袭蜀后，我再从正面出击，前后夹攻，能不大胜。”曹真依从，便使人前往西羌。

西羌国王彻里吉，自曹­操­时便岁岁纳贡，曹­操­为了笼络羌人，也大施恩惠。殿下有一文一武，文乃丞相雅丹，武是越吉元帅。魏使赍金珠宝贝并书来到，先见雅丹，献上重礼，具言求救之事。雅丹引见国王，呈上书礼。国王看过书，与众商议。雅丹说：“我与魏国，几世交往甚密，今曹都督求救，又许以和亲，哪有不救之理？”彻里吉听其言，便命丞相雅丹与越吉元帅，领兵十五万前去。西羌兵勇具都勇敢能战，弓马娴熟，善使枪刀，铁蒺藜、铁锤，又有战车，用骆驼或骡马拉驰。那车皆用铁皮包裹，路上装载粮食物资，战时内藏长枪、弓弩手，号为“铁车兵”。二人辞了国王，直抵西平关。守关蜀将韩祯，急驰书与诸葛亮。

孔明得报，便命马岱、关兴、张苞领兵五万，前去迎战。在路数日，便遇羌兵，关兴在前，领百骑登高观望，但见羌兵以铁车排开，车上排满兵器，犹如城墙，可随处迅速结营。关兴看后，自思无破敌之策。便回与马岱、张苞商议。岱说：“来日见阵，观其虚实，再作计议。”次日，关兴在左，张苞居中，马岱在右，三路军马齐进。西羌兵卷地而来，越吉元帅手挽铁锤，腰挂宝雕弓，跃马奋勇而出。突见羌兵猛地向两边急跑，闪出空间，放出铁车，潮涌般而来，车上弩手，多的是弩箭，箭矢如雨，张苞因在中间，最早发现，约军急退，马岱久居西凉，对付西羌，也有经验，逐领军先退。只把个关兴铁车逾回，赶往西北。铁车围来，密不透风，面前犹如城墙前赶。关兴无法冲出，便催马往西北角上跑，背后越吉赶来，大喊说“哪里逃？”前边是一断涧，关兴急勒住马，心想：“前是断涧，后有追兵，我命休了！”眨眼越吉便到，一飞锤打来，关兴急躲，人躲过，那锤正中兴马后胯，关兴连人带马跌入涧下，才从水中浮出，只见越吉元帅连人带马，平白跌下涧来，扑通溅起高高的水花。关兴在水中一手捉住那马，一手举刀砍向越吉，越吉跃水而逃。关平牵马上岸，远远看见一将在追杀羌兵，犹如猛虎驱赶羊群。关兴便跨上越吉的马，向那将跑去。一阵飞驰，眨眼抬头，猛见那将起在云端，骑赤兔马，身披绿锦战袍，面如重枣，一手提刀，一手挽髯。分明便是父亲，关兴高喊。只见关公以手指东南说：“我儿从此路归寨。！”言讫不见。关兴眼前一亮，见东南一条大路，便催马驰去，路上并无羌兵截拦。正驰间，前面一彪军来，关兴看是张苞，张苞在马上大叫：“你看到二伯父没有？”关兴说：“正是父亲赶跑羌人，指路而来。”便问张苞说：“你莫非也见到？”张苞说：“是二伯父惊退敌人，教我顺此路来接你。”二人嗟异。忽眼前一暗，路不见，原来在一山坡下，倒也平展，好在此地离寨不远，二人便领兵归寨。马岱正在寨外等待，便接入寨内。三人商议，无计可破，马岱说：“我在此守寨，你二人速向丞相报告。”关兴、张苞便飞奔来见孔明，备言此事。

孔明唤赵云、魏延各领军埋伏。便点三万兵马，带姜维、张翼、关兴、张苞，亲自统军，到马岱寨中歇定。次日，到高埠处观看，但见铁车联络不绝，羌人骤马穿梭，来回驰骋。孔明说：“此不难破！”便唤马岱、张翼吩咐，只教如此。二人听令去了。又唤姜维说：“伯约可知破车阵之法？”姜维说：“羌人悍猛，却不识妙计。”孔明笑说：“你知天机。今彤云密布，朔风骤起，天将降雪，正好用计。”便令关兴、张苞各领兵埋伏。时值腊月底，天上果然降起大雪，不大会，山川皆银装素裹。孔明令姜维出战，吩咐说：“但见铁甲车来，退后便走。”寨口虚立旌旗，不设军马。一切安排妥当。

姜维来到羌人寨前，越吉领铁车兵出击，雪下得越来越厚，地逾冻逾硬，车马行进倒也省劲，姜维急退到寨边，没有进寨，绕寨而走。越吉催军来到寨前，但听寨内古琴之声，悠扬悦耳，令人远望，心旷神怡，忘却厮杀，便要丢下武器！丹雅丞相来到，只听寨内琴声，看旌旗都是虚设，说：“此是诸葛亮诡计，可令攻击。”越吉进了寨口，但见诸葛亮携琴上车，在众人簇拥下望寨后而去。羌兵随后赶来，又见姜维领兵在雪地里奔跑。越吉心想：“这些蜀兵，岂能挡我铁车！纵有埋伏，又有何惧？我可立地围营。”遂传令，大军速进。眼见孔明进了前面树林，大地被雪覆盖，稍有缓坡，一望平坦，铁车飞涌向前。突然地裂，平地塌陷。前面铁车都跌入壕堑，后车收止不住，一起涌入，后车压前车，人马相残。后面军队想要回时，只听林中号炮震天，左边关兴，右边张苞，两军冲出，万弩齐发，前后姜维、马岱、张翼又领军杀来。羌兵大乱，越吉元帅想往后面山谷逃窜，正遇关兴，交马一合，被关兴大喝一声，劈于马下。雅丹丞相被马岱生擒。羌兵四散逃窜，孔明大获全胜，收军归寨。马岱把雅丹解来，孔明令武士解其缚，赐酒压惊，用好言抚慰，雅丹深感其德。孔明说：“我们是邻邦，要永结盟好，勿听逆贼之言！我主是大汉皇帝，你国岂能助逆贼？我今放你等回去，说与你主，今后千万不要妄动！”遂将军马器械尽皆交还雅丹，俱放归国。雅丹领残兵拜谢而去。孔明赶投岐山大寨，令关兴、张苞先行。

曹真日盼羌人消息，忽有细作回报：“蜀军拔寨欲走。”曹真大喜说：“此必是羌人来袭！”便兵分两路出击。蜀军在前乱窜，魏军往前急赶。先锋曹遵一马当先，冲在前面，忽听鼓声大震，一彪军闪出，魏延催马举刀杀来，大喝说：“反贼来的好！”马到刀到。曹遵惶急接战，未及三合，被魏延一刀斩了。副先锋朱赞，正追杀乱军，正遇赵云，被赵云飞马一枪，刺于马下。曹真、郭淮见折了两个先锋，知中了孔明诡计，便急令回军，关兴、张苞又领军到，截住厮杀，曹真、郭淮惨败，魏军丧失斗志，蜀军一味杀戮，曹真、郭淮领败兵死命走脱。蜀兵直追到渭水，夺了魏寨。曹真扎住残兵败将，为失了两个先锋哀痛，只得写表，奏请援兵。

魏主曹睿设朝，近臣奏说：“大都督失了两个先锋，将士死伤惨重，又折了羌人无数，其势危机，请求救兵。”曹睿大急，问：“众卿谁有退敌之策？”华歆说：“只有御驾亲征，大会诸侯，以死相拼，才能转危为安。若不然，失去长安，洛阳难保，中原那就危了！”太傅钟繇说：“凡为将帅者，智谋过人，武艺超群，方能制人。孙子说：‘知己知彼，百战百胜。’曹真虽久用兵，非诸葛亮对手，臣以全家老幼保举一人，能退蜀军。不知陛下允否？”睿说：“你是元老重臣，快说是谁？”繇说：“前诸葛亮欲犯境，只惧此人，故散布流言，使陛下生疑遭贬，亮才敢长驱大进！若复用，足能使诸葛亮自退。”睿急问：“你是说司马仲达？朕正悔，你知他现在哪里？”繇答：“臣听说他在宛城闲住。”睿即降诏，遣使持节，恢复司马懿骠骑大将军职务，加为平西都督，就起南阳诸路兵马，前赴长安。睿御驾亲征，令司马懿克日到彼会齐。使命持节而去。

孔明自出师，累获全胜，心中喜悦。这日，正在岐山大寨议事，忽报永安宫李严令子李丰来见。孔明以为东吴犯境，心甚惊诧，急唤入帐，丰见礼毕说：“奉父命，特来报喜。”孔明问：“有何喜？”丰说：“昔日孟达降魏，实是万不得已。曹丕给予重用，常赐骏马金珠，曾同辇出入，封为散骑常侍，命守上庸、金城等处，委以西南重任。曹丕死后，自睿继位，朝中多人嫉妒，孟达寝食不安，常对部下说：‘我本是蜀将，势逼如此。’今常差心腹，致书我父，托我父禀告丞相，若能饶恕其罪，愿起上庸、新城、金城三处兵马，攻取洛阳。丞相取长安，则两京一举可定。今我领孟达心腹并历次书信呈上。”孔明大喜说：“先主入川，便有孟达功劳，降魏，确是万不得已。如今后主欲得天下，达又要立大功，何罪之有？”于是重赏李丰与达心腹。忽细作来报：“魏主一面驾临长安，一面又给司马懿复职，加为平西都督，就起本处兵马，于长安聚会。”孔明大惊。马谡说：“曹睿来长安，乃是自投罗网，即便生擒，丞相为何吃惊？”孔明说：“我哪是惧曹睿？所患者司马懿啊！孟达就要举事，达非懿对手，若被司马懿得之，必败无疑，孟达一死，中原便难得了。”马谡说：“何不急修书，使孟达提防。”孔明急修书教来人速回。

孟达在新城，专等心腹消息。不久心腹归，备说孔明之语，呈上孔明书信。孟达看信大喜说：“丞相知我心，只是太小心，那司马懿居宛城，离洛阳八百，离新城一千二，知我举事，须先奏准魏主，这一往返，就需一月多时日，若到那时，洛阳也已攻占，岂不是杞人忧天！”便约金城太守申仪，上庸太守申耽，克期举事。