细作报入洛阳，司马懿奏知魏主，大会文武于朝。大将军曹真出班奏说：“臣左守陇西，功微罪大，不胜惶恐。今再乞领大军往擒诸葛亮。臣近得一员大将，陇西狄道人，姓王、名双，骑千里宝马，使六十斤大刀，开两石硬弓，暗藏三个流星锤，百发百中，有万夫不挡之勇，可为先锋。”睿大喜，召王双上殿，但见双身长九尺，面黑睛黄，熊腰虎背，威风凛凛。睿喜说：“朕得此大将，必所向披靡！”遂赐锦袍金甲，封为虎威将军、前部大先锋。曹真为大都督。真、双谢恩出朝。即起十五万精兵，会合郭淮、张郃守把各处关隘，伺机待破蜀军。
蜀军探马哨至陈仓，回报孔明说：“陈仓口已筑起一城，深沟高垒，内有大将郝昭把守。不如走太白山鸟道，出祁山甚便。”孔明说：“陈仓正北就是街亭，必得此城，方可进兵。”便命魏延，领兵城下，四面攻城，连日不破。延复告孔明，说城固难破。孔明大怒，欲斩魏延。忽帐下一人说：“丞相息怒，我想那城，无须强攻，我虽无才，相随丞相多年，没有寸功。今愿入此城，说郝昭来降。”众看，乃是部曲靳祥。孔明问：“你如何说他投降？”祥说：“我和郝昭是同乡，自**契甚厚，我见他，陈说利害，必然来降。”孔明即令前去。郝昭骤马来到城下，大叫说：“郝伯道故人靳祥求见！”城上人通报，郝昭令开门放入，二人于城上相见，昭问：“故人因何来此？”祥说：“我在孔明帐下参赞军机，待若上宾，今来有一言相告。”郝勃然变色说：“诸葛亮乃魏国仇敌，你事蜀，我事魏，各为其主，昔日是兄弟，今日乃仇敌，你切勿再言，赶快出城！”说完自入敌楼。祥还想赶去，被军士拉扯下城，急催上马，赶出城外。祥回报孔明说：“郝昭死心塌地事魏，不容我开口，便被赶出城。”孔明说：“你再去，说以厉害。”祥又到城下，见郝凭栏下看，高声说：“贤弟好薄情！但我为义而来，还是要说。似你这弹丸孤城，岂能挡数十万大军，且不顺蜀汉而事贼魏，竟如此混浊不清！如不早降，后悔无及！”郝昭在敌楼上张弓搭箭，大怒说：“你休再多说，回去告诉诸葛亮，快来攻城，我不畏惧！若再不走，箭下无情！”搜的一箭，射断靳祥帽缨，靳祥惊惧，遂回。
靳祥又回告孔明，孔明大怒说：“匹夫太猖狂，欺我无攻城之具？”遂叫土人问：“城中有多少兵马？”答：“最多三千。”孔明说：“量此小城，岂能御我！趁救兵未到，火速攻城。”遂命围城架起云梯，一乘可上十人，周围用木板遮护。只听军中擂鼓，鱼贯登上云梯，争先爬上，突然城里炮响，城上四周火箭齐发，把云梯烧着，弩箭如雨，大石砸下，蜀军云梯皆毁人尽丧。孔明大怒说：“你烧我云梯，毁我登城军士，我用冲车，看你如何防御！”便连夜安排，郝昭令军士，于城墙上多放大石块。次日，孔明又令擂起战鼓，四面冲车撞来，城墙难以阻挡，郝令三千军士，高举大石块，往下猛砸，冲车都被砸折。孔明又令运土搬石填城壕，郝昭又令军士掘石穿眼，省却弩箭，以葛绳飞打，近壕者被打死无数，遂不敢近壕。孔明又令廖化领三千军，于夜间挖地道进城。郝昭又令军士，于城里挖横壕相截。如此昼夜相攻，二十余日，城依然未被攻破。忽报：“东边救兵到了！”孔明问：“谁敢迎敌？”魏延应声愿往。孔明说：“你是先锋大将，不能轻出。”裨将谢雄自告奋勇，孔明给三千兵而去，孔明又问：“谁敢再去！”裨将龚起又应声愿去，孔明亦给三千兵去了。孔明怕城里郝昭冲出接应，便退二十里下寨。
谢雄领兵前来，正遇王双，战不三合，被王双一刀劈死。蜀军败走，王双赶来，又遇龚起，战未几合，亦被王双所斩。败军回报孔明，孔明大惊，急令廖化、王平、张嶷齐出御敌。两阵对圆，张嶷出马，王双纵马舞刀而来，两马相交，战有五、**，胜负未分，王双拨马而走，张嶷随后赶来，王平见其中计，惊呼：“休要追赶！”张嶷急勒马而返，但为时已晚，只见王双从怀中取出流星锤，闪电打来，正中其背。张嶷伏鞍而走，王双赶来，王平、廖化齐出，截住王双厮杀，救走张嶷。王双驱军掩杀，蜀军死伤甚多。嶷回寨，口吐鲜血，对孔明说：“王双英勇无敌，领两万人，于陈仓路上筑起寨栅，深挖壕堑，守御甚严。”孔明见折了二将，张嶷又受伤，遂唤姜维说：“看来陈仓这条路是不能走了，你有何良策？”姜维说：“陈仓城池坚固，郝昭防御甚密，更有王双相助，这条路实不能走。不如令一大将依山傍水下寨，在此固守。再令良将守把要道，以防街亭来袭。丞相则从小路经出祁山，袭击曹真大营，我便如此用计，则曹真可擒。”孔明依言，便令王平、李恢各领军守街亭小道，命魏延领一军守陈仓口。马岱为先锋，关兴、张苞为前后救应使，从太白山小路出斜谷，往祁山进发。
曹真因前番被司马懿夺了功劳，这次布置，格外小心，到洛阳调郭淮、孙礼东西守把。听报陈仓告急，便令王双前去援救。得报王双斩将立功，大喜，乃令中军护卫费耀，权摄前部总督，诸将各把隘口。忽报山谷中捉来奸细，说有机密相告，曹真令入，奸细说：“乞屏退左右。”真令去其缚，左右暂退。奸细说：“我非奸细，乃是姜维心腹，差我来送密信。”真问：“信在何处？”那人从贴身掏出呈上，真看信略说：“维世食魏禄，中诸葛亮诡计被逼，走投无路，万般无奈，才屈身求伸，今知大都督亲临，欲立功赎罪，归顺投奔，都督临阵，可诈败诱敌，我在后军烧其粮草，举火为号，都督再引大军奋勇杀回，我在后赶杀，则诸葛亮可擒。若大将军念微将衷心，便速赐回命。”曹真看毕大喜，说：“天助我也！”便重赏来人，命其回报，至期依约行事。
曹真与费耀商议说：“姜维献密书，请我临阵如此。”费耀说：“诸葛亮神鬼莫测，胸满狡诈，姜维谋多智广，诡计多端，谁知是真是假？”真说：“他本是魏人，实非不得已才降蜀，不必多疑，失去时机！”耀说：“都督安坐大营，我领兵前去，若成功，功归大将军，若有失，我自担。”真大喜，逐令费耀领兵五万，进入斜谷。在路两三日，一日酉时，驻军扎寨，忽探马回报：“前来蜀军！”费耀令军相迎。蜀军不战自退，耀领军回，蜀军又来，如此反复，魏军没立起营寨，一日一夜不得休息，米汤未进，方欲埋锅造饭，喊声大震，蜀军漫山遍野杀来，只见门旗下，孔明头戴纶巾，手摇羽扇，端坐在四轮车上，缓缓行进。费耀纵马传令：“大军撤退，但见蜀军后面火起，奋勇杀回，自有军接应，务必活捉诸葛亮！”令毕，跃马向前对孔明说：“前者大败而归，如今怎又敢来？”孔明说：“你唤曹真来答话！”耀说：“曹都督乃金枝玉叶，岂能与反贼相见？”孔明大怒，把羽扇一招，左马岱，右张嶷两军杀出，费耀领军败走，蜀军赶来，败退三十里，但见蜀军后军火起，费耀又麾军杀回，蜀军齐退，费耀催马提刀，直往喊处追杀，将近火边，山谷中鼓角齐鸣，杀声震天，关兴、张苞领军杀出，魏兵大败，费耀情知中计，领军退入山谷。关兴、张苞领军赶杀，山上弩箭如雨，魏军互相践踏，中箭落涧者不知其数。费耀奔马逃命，忽见山坡上立有一彪兵马，为首大将乃是姜维。耀指维大骂说：“贼子不知反悔，使我误中奸计！”姜维大笑说：“我欲捉曹真，误赚你啊！还不下马投降。”四面蜀军围拢过来，耀见有命难逃，便自刎，余众皆降。孔明驱军，直出祁山下寨，重赏姜维。维说：“恨未捉曹真！”亮说：“可惜大计小用！”
曹真听到折了费耀，深悔，遂与郭淮商议如何退敌。孙礼、辛毗急表奏魏帝，言蜀军又出祁山。曹真损兵折将。睿大惊，急召司马懿，懿说：“臣知孔明再出祁山，必走陈仓，便于转运粮草辎重。故令郝昭把守，又得王双相助，贼不能进，却从小路轻装入寇，势在必得，利于速战。陛下可昭告曹真，只须坚守，不要出战，不出一月，蜀军自退。那时，再引军追袭，必获全胜。”睿说：“卿即有先见之明，何不自统军袭击？”懿说：“不久孙权就要僭号称尊，如自立为帝，恐陛下讨伐，必先行入寇，臣故留兵以待。”睿便命太常卿韩暨持节，去告曹真，坚守不战，以待自退，追袭敌人，务须小心。
曹真正升帐议事，忽报天子使节到，迎接入内。受诏毕，与郭淮、孙礼商议，淮说：“此必是司马仲达之意！”曹真说：“若蜀不退军，那咋办？”淮说：“可令王双领兵到小路哨探，彼不敢运粮接济，不久便退。”孙礼说：“我去祁山，虚作运粮兵，却车装茅草，硫磺、焰硝等引火之物，彼缺粮，必然来抢，再以伏兵袭击，必获大胜。于是依计而行。
孔明在祁山寨中，每日令人挑战，魏军只是不出。便与姜维商议，孔明说：“陈仓运粮道路被阻断，小路运转艰难，我本欲速战，怎奈魏防御甚严，并不出战，无隙可乘，你看咋办？”姜维还未言，忽飞马来报：“运粮小道，也被王双阻断！”孔明说：“既如此，军粮一月不能敷衍。”正在盘算，又有军来报：“陇西魏军运粮数千车，已来到祁山之西，运粮官乃是孙礼。”孔明问：“此人如何？”军士探得仔细，答：“昔日曾随曹丕猎于大石山，丛林中突窜出一吊睛白额猛虎，张牙舞爪，扑到御前。众皆惊呆，孙礼却跳下马，掣剑迎上那虎，猛虎剪尾咆哮而来，孙礼全然不惧，猛虎扑剪，孙礼闪展腾挪，避开猛虎攻势，飞起一剑，把那虎砍为两段。丕得救惊醒，即封孙礼为上将军。是曹真心腹！”姜维在旁说：“彼料我乏粮，故诱我中计，以图歼灭。”孔明说：“可将计就计，魏军粮车，必皆装焰硝，我生平专用火攻，岂能瞒得了我？”便命马岱说：“你领兵三千，直到魏军运粮兵宿营之地，不可入营，只在营外顺风放火，烧着粮车。魏兵粮车被焚，必来围我寨，马忠、张嶷埋伏在外，三路合击。三人听令去了。又令关兴、张苞埋伏魏营外说：“魏军头营连四通之路，见西山火起，必来劫我营，但看魏军远去，你二人便劫他营。又唤吴班、吴懿令说：”你二人各带一军，埋伏寨外，见魏军来袭，便截断归路。孔明调拨完，便在祁山凭高而坐。魏军探知蜀军来劫粮草，便报于孙礼，礼飞马报曹真，真令前营张虎、乐綝说：“看西山火起，蜀军便回来救应，你二人便领兵去劫蜀营。”
孙礼把军伏于山西，只待蜀军来劫营。是夜亥时，只见人勒口，马衔环，挨近魏营，此时西南风正紧，马岱便命于寨西南放起火来。霎时，寨内车上焰硝喷射，火光冲天。魏军看见，只道是蜀军劫粮中计。孙礼领军杀来，冲进大寨，哪里却有蜀军，只听杀声骤起，马岱领军杀来。魏军夺路而逃，只听喊声震天，马忠，张嶷又领军杀来，把魏军围在垓心，风紧火大，魏军在火里自相践踏，互相拚杀，大多死伤，孙礼领残军突烟冒火而走。
张虎在营中，看见火起，与乐綝大开寨门，尽起本营兵马杀奔蜀寨。冲进蜀寨，并不见一人，急令退军。吴班、吴懿两路杀出，截断退路。张虎、乐綝拼命冲出重围，逃回本寨，却见土城上尽Сhā蜀军旗帜。关兴、张苞从寨中杀出，张、乐夺路而逃，奔回曹真大寨。忽见有一股败残兵马到来，原来是孙礼。三人同见曹真，都言中计之事，曹真方信不能出战，下令坚守。
蜀军大胜，诸将陆续汇报孔明。孔明令人授密计于魏延，遂下令全面退军。一夜之间，只落空营。
曹真正因失败，无法退军发愁。忽报左将军张郃领军到。郃下马入帐，对曹真说：“我奉圣旨，前来听调。”真问：“可别司马懿否？”郃答：“仲达说：‘我军胜，蜀军继续寻袭，我军若败，蜀军必退。’可使人探看？”真说：“未有？”即使人往探，回报说：“兵已退走两日，只剩空寨，虚Сhā旌旗。”曹真懊悔不及。
魏延受了密计，于亥时拔寨，探子报于王双，双领寨中兵倾巢出动，追了二十余里，进入剑阁木门道，道狭窄崎岖，两边树木相映，王双不免放松缰绳，迟疑缓行，看前边有一通直山径，不远处尽是蜀兵，前拥后挤，摸爬而行，王双把马一夹，挥刀猛冲，眼见蜀军打着魏延旗号，便在后大喊：“魏延休走！”狠拍马赶来，忽听马后惊呼：“我军寨中起火！”王双知中了蜀军诡计，急忙回军，速奔回寨，转过山嵴，忽有一骑，从林中冲出，大喝说：“魏延在此！”王双大惊，被魏延杀了个措手不及，一刀斜肩带背，砍于马下。部众都吓得四散逃走。
原来魏延受了孔明密计：令军退走，魏延却领三十骑伏于王双营外，待其追远，便冲到寨内放火，而后躲在林中等待，王双回军来到，便突出斩掉。魏延斩了王双，领军缓缓退往汉中。来见孔明，交割人马。孔明设宴招待诸将，犒劳三军。
曹真得陈仓郝昭差人来报，王双被斩，十分伤悼，从此得病，遂回洛阳。命郭淮、张郃、孙礼守长安各处险要。
吴王孙权得报：蜀军两次攻魏，杀得曹真损兵折将。众皆劝吴王也伺机攻魏，以图中原。张昭说：“近来武昌东山，时有凤凰来仪，大江之中常有黄龙出现，种种迹象表明，大王应即皇帝位，然后征魏。”众官都说：“子布之言极是，大王深得人心，又有天命所使，就选吉日良辰，应天顺人，登位称帝。”孙权说：“众卿所言皆是，近日，孤王连梦天神赐命。本来不想称帝，看来，种种迹象表明，此乃天意，天命难违！如今，三国已经鼎立，我便顺天为民，不再推辞。”于是，选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。至时，群臣请孙权登坛即位皇帝。改黄龙八年为黄龙元年。谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。立孙登为皇太子。诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张休为太子右弼。张昭辅佐天子左右，位在三公之上。顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅太子守武昌。
吴主驾回建业，这日升朝，便议伐魏之事。张昭奏说：“陛下初登大宝，不可就动兵。应修文讲武，多设学堂，与民广施恩惠，以安人心；遣使入川，加强同盟，缓缓而行，共图中原，以求平分天下。”孙权依言，便遣使入川。
吴使来到成都，拜见蜀主，奏明来意。刘禅召群臣商议，多官都说：“孙权僭越，应绝交断盟。”蒋琬说：“可问丞相。”后主便遣使到汉中问孔明。孔明说：“可遣使作贺，即令陆逊兴师伐魏。魏必遣司马懿领兵相拒，我再出祁山，则长安可得，中原可图。”刘禅依言，便遣太尉陈震赍书，带名马，玉带、金珠、宝贝，入吴作贺。陈震拜见吴帝，奉上礼品，孙权大喜，设国宴相待。送走蜀使，即召陆逊，告以西蜀相约伐魏之事，逊说：“此是诸葛亮惧司马懿，才如此，即是同盟共谋，不得不从。可虚作起兵之势，与蜀相呼应，待孔明攻魏急时，我便统军直取中原。”即下令：教荆、襄各处训练兵马，择日出师。
陈震回到汉中，报知孔明，孔明犹虑陈仓道口，那座孤城实在难攻，便令人哨探。探马回报：“陈仓城中，郝昭病重。”孔明大喜，便令魏延、姜维各领五千军，昼夜兼行，但见城上举火，一齐攻城。二人都心中生疑，前次攻打，可谓全力，竟不能攻克，如今竟用少量兵马，岂能破城？若不能破时，无功则有罪，必遭惩罚。于是，两人又来问：“何时进军？”孔明说：“回去准备，三日后起行，不必辞我。”二人遵令。孔明见二人狐疑，便又唤关兴、张苞受计，附耳低言，如此如此！
郭淮得知郝昭病重，与张郃商议说：“郝昭病重，你可速去替他，有我写表申奏朝廷。”张郃领三千兵马，速去接替郝昭。时郝昭病危，痛苦呻吟，听报蜀军已到城下，急下令上城防守，忽然四门火起，城中大乱，昭惊恐而死。蜀军一哄而入。
魏延、姜维领军赶到陈仓城下，已是近卯时，只听静悄悄，看城上亦无旌旗，不知所以，未敢就攻城。突然听城里一声炮响，城墙上竖起旗帜，只见一人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇。以扇招魏延、姜维说：“你二人来晚了！”二人见孔明立于城头，赶紧下马跪于地下，齐说：“丞相真乃神人！”孔明放二人入城。怜郝昭之死，以棺木成殓，令郝妻扶灵柩回魏。
孔明对魏延、姜维说：“你二人不可卸甲，即领军去取散关，守关军士必都惊走，若迟，便又来魏军把守，急切难下。”二人听命领军速去，到的关上，果见关上无人，刚布置完毕，但见关下尘土大起，来了一彪兵马，乃是张郃领军到来。姜维说：“丞相真是神算！”便和魏延杀下关来，张郃大败，死伤惨重，郃领败兵逃回。魏延、姜维回关，差人申报孔明。
孔明自领军出陈仓斜谷，取了建威，陆续进军。刘禅又遣大将陈式前来助战，孔明驱军直出祁山。分作三寨，专候魏军。
张郃回到长安，见郭淮、孙礼说：“陈仓已失，郝昭已亡，散关也丢，孔明已统大军又出祁山。”郭淮一面令诸将紧守关口，一面写表申报朝廷。睿得报，大惊，又有满宠上表，说：“东吴孙权僭位称帝，与蜀同盟，使陆逊在武昌训练兵马，早晚出兵。”睿听了面容失色，时曹真有病，便急召司马懿。懿奏说：“臣料吴只是虚作出兵之势，虽吴蜀结为同盟，但吴以陆逊统军，逊能不小心，须时时提防蜀报猇亭之仇，必不轻出，以坐山观虎斗。今可只对付西蜀，不用顾及东吴。”魏主说：“卿真乃高论！若如此，你赶快统军出征。”既命懿为大都督，令人到曹真处取帅印。懿奏说：“臣须自到大将军府上接印。”睿依允。懿来见曹真，到府前先使人通报，随后入见。先问病，又说：“蜀吴联合入寇，孔明又出祁山，都督知道否？”真说：“家人怕我病重着急，不曾告知，似此国家危机，何不拜仲达为都督御敌？”懿说：“我智短少谋，不称此职！”真说：“你休谦虚，非你不能御敌。”便教人取印给司马懿。懿再三推让说：“等都督稍愈，我愿助一臂之力！”曹真从床上一跃而起说：“若等我病愈，岂不误了大事？我要带病面君，把兵权交你。”懿说：“皇上已有诏命，但懿不敢接受。”曹真大喜说：“仲达担当此任，足可退敌。”真亲自把印授给懿，懿不再推辞，接印入宫辞帝，领兵往长安。
司马懿到长安，张郃接入，备言前事。懿便命张郃为先锋，戴陵为副将，领兵十万到祁山，于渭水南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问：“可曾与蜀军接战？”郭淮答：“陇西诸路都报，严把关隘，蜀军未曾搦战？只是武都、阴平还未来报。”懿说：“蜀军远道而来，利于速战。如今没有动静，必然有谋？明日我自差人出战，你二人可领兵到武都、阴平抄敌之后，蜀军必败。”郭淮，孙礼听令前去。二将走在路上，郭淮对孙礼说：“司马懿与孔明相比，谁更胜出？”孙礼答：“仲达比孔明差得多！”淮说：“虽然难比，但叫我们抄袭，足见有过人智谋。孔明始料所及！”正在论说，忽有探马来报：“阴平已被王平所袭，武都也被姜维取了，蜀军离此不远。”二人大惊，郭淮说：“既取了二郡，如何兵马又在外？必有所谋！”孙礼说：“赶快退兵！”才传令，忽听一声炮响，山背后涌出一军，只见四轮车上端坐孔明，手摇羽扇，缓缓而出。左有张苞，右有关兴。只听孔明大笑说：“郭淮、孙礼还不赶快下马投降？量司马懿那点智谋，如何与我为敌！”郭、孙二将惊慌，忽听背后杀声震天，姜维、王平也领军杀来，魏军前后受敌，四面合击，大败乱窜。郭淮、孙礼弃马爬山而逃，张苞看见，拍马来赶，那山太险，张苞勒马不住，连人带马跌下山涧。随将急救，已是跌得头破血流。孔明命人送回成都养伤。
郭淮、孙礼走脱，回报司马懿说：“中了孔明奸计，前后受敌，故此大败，我二人弃马爬山，才得逃回。”懿说：“此非是你二人之罪，实乃孔明高人一等。你二人可再引军去守雍、郿二城，坚守勿战。”又唤张郃、戴陵说：“孔明得了武都、阴平，必然要安民，不在营中。你二人各领一万精兵，今夜领兵抄到蜀军营后，我在前布阵，两面夹击，蜀军必然惨败。若夺寨得此山势，破敌何难。”二人受计而去，领兵抄敌营后。子时，来到大路，两军相遇，一齐杀入敌后，行进三十余里，进入山谷，但见数百辆草车横截在前，张郃见中计，慌令退军，哪里却来得及，只见四面火起，伏兵合围杀来，魏兵抵挡不住冲击，纷纷抛戈伏地。火光影里，孔明在祁山上大呼说：“戴陵、张郃听我一言，司马懿料我必然安民，却使你二人绕我营后抄袭，这点诡计，岂能害我，你二人已是不能上天入地，赶快下马投降！我不亏待你。”张郃大怒，骂说：“你这村夫，专用诡计，扶邪助逆，侵我大国疆地，厚颜无耻，教我投降，休想！我要先宰了你。”便催马上山，来捉孔明，山上檑木滚石打下，张郃只得退回，催马舞枪，杀出重围。此时戴陵被困垓心，不能冲出，张郃杀回旧路，不见戴陵，又复杀回，在万马军中往来冲突，无人敢挡，寻着戴陵，救出重围。孔明在山上看见张郃往来冲突，英勇备加，所向披靡。对左右说：“听说昔日张郃大战张翼德，二人凶猛恶杀，拼力相斗数十合，今日方信其勇，不可留！”遂收军回营。