行者一个筋斗云，径往东洋大海，他要到海外仙山寻方。来到蓬莱，在云中见福、禄、寿三星正在白云洞外下棋，福、禄相弈，寿星观棋。悟空落下祥云高喊：“三位老弟，我来有事麻烦你。”三星站起行礼，说：“听说大圣皈依佛门，保唐僧西天取经，因何事到此？”悟空说：“我们师徒来到万寿山五庄观，也怨我们嘴馋，打了他几个果子吃了，惹起了许多麻烦。气得我一时兴起，把树推倒，连根晒干。我想寻起死回生之术，三星必然能办！”寿星南极仙翁哈哈一笑说：“大圣啊大圣，你到如今还执迷不悟，你知道那果子是何物？那大仙又是何人？”行者说：“不知。”寿星说：“大圣，我说给你听：那果子名叫人参果，你已知道。但它的根源你却不得知！它是混沌时生成，乃是天地灵根，五万年只得三十个果子，实在稀罕。”悟空说：“有如此神奇？”福星说：“说起来更奇，奇与俗本无大异，一字之差，则谬在千里，你知那大仙是谁？”悟空说：“不知。”南极仙翁老寿星说：“像先天诸仙，你当然知。因你被排斥，故天地生成几万年后你才出世。那大仙，名叫镇元子。天地初开，他便临世，是女娲捏的人的第三代子孙。他就降生在万寿山，那时五观庄只有两户人家，一家姓镇，一家姓白，姓镇的那家生了个男孩，姓白的那家生了个女孩。两家父母都不幸去世，两个小孩相依为命，两小无猜，形影不离。到了十二岁，情窦初开，两个深爱。一日，来了一个道人，他就是鸿君无上至尊。因为天地的门户就在万寿山，他要到这里看看，寻个人看管，镇元子便是合适的人选。他便传与道术，教他潜心修炼。又建起天、地、人道观，连同原先的镇、白二家合称为五观庄，又用法术把观与家隔开，镇元子从此只在观中修炼。在天地观之间，自然长着一棵参天大树，这便是天地的根源，此树从混沌时发芽生长，以历数万年，树上结了三十个果子，如三朝未满的小孩一般，那时人烟极少，天地奥妙谁又知道？果子已经熟了，无上至尊摘了一个教镇元子吃，镇元子也不知此物有延寿的妙用，只是看着稀奇，一时想起白女，虽隔墙犹如隔了两重天，已是数年未见，便想拿与她吃，就用衣襟包着，走向他的家边。见白女就在那里眼睁睁往这边看，他急跑向前，到了跟前，却似有一道无形的障幔闯不过去，急得他干瞪眼。那白女本来望眼欲穿，今有幸看见，哭说：‘今见一面，虽死也心甘。’只是拜天，但无论如何也是冲不过那障幔！镇元子拿出那果子，隔着那无形的障幔，白女只是闻到，吃却是无缘。只听鸿君无上至尊在观中喊说：‘此女与神仙无缘，镇元子回来吧！’镇元子无奈，听到呼唤，只得回观。至尊说：‘此物是天地至宝。树是人参果树，果叫人参果，又叫草还丹。有缘闻到便能增寿三百六十岁，吃一个则能活四万七千年！此女与神仙无缘，不要再被他纠缠，你吃了吧，今后只在观内勤修炼，我用幔障把道观罩三百六十年，再不能与她相见，待她死后，此障幔自散。’镇元子吃了人参果，自此只在观内修道，至尊赐号与世同君。鸿君无上至尊又把那二十九个果子摘下，分赐于后天诸仙。那时我南极便得食一个，故有今天。论辈份，镇元子得道是无上至尊所传，我当还以晚辈相见。过了三百六十年，那白女死去，没了障幔，镇元子出看，见到的只是一具白骨，他便把她收殓，埋于人参果树下。又过了几万年，镇元子成为地仙之祖。那白骨得树根养分，天地灵脉滋润，早已化为人形，只是她恨！恨镇元子弃她舍情修道，恨至尊心狠，邪恶成了他的本性，变异成精灵，他要报复镇元子，不知有多少镇元子的弟子被他吸去精髓，难以成仙。后被镇元子发现，用法术把她逐出万寿山，赶到三千里路之外，因心中怀旧，没有相残。不久在往西天的路上，你便能相见。话说多了，扯的远，再说恐大圣不耐烦。只是妙术没有，大圣可到别处转转看。我三星即到万寿山，告知你师傅与镇元大仙，陪他们说话，等你回还。”大圣听完，一声唿哨不见。
福禄寿三星化三道金光，来到万寿山，至五庄观前。仙童报告说：“师傅，三星来了。”大仙正与唐僧闲谈，即降阶相迎。八戒上前摸着寿星的头说：“你这南极仙翁的肉头还是这么光亮！”说着哈哈大笑，寿星说：“你这夯货真是没老没少！”三藏喝退八戒，上前与三星见礼，三星又以晚辈之礼拜见镇元大仙。礼毕落座，献茶。福星说：“久未拜见尊严，还请恕罪包涵，因孙大圣搅扰仙山，到我处寻医树之术，我辈没有，他又急火火到别处去了，故来告知，他若有误日期，还请宽限。”大仙笑说：“我就知孙大圣守信用，果真误期，也没说的。”三藏喜谢。
行者驾祥云来到方丈仙山，看仙境美不胜收，鹤鸣处有一个神仙，正是帝君，便落在面前。帝君说：“大圣前来，有失远迎！”行者说：“有事来求帝君。”帝君说：“大圣何必自谦？有劳自便。”说话间扯着手，进了宫殿。落座，帝君唤小童献茶，小童从屏风后转出，大圣看是东方朔，笑说：“你这小贼原来在帝君跟前！这里可没有蟠桃教你偷吃。”原来大圣给玉帝看蟠桃园时，东方朔偷桃被悟空逮住三次，都义释。东方朔说：“你这老贼，我师傅这里可没有仙丹教你偷吃。”说着笑起。帝君喊着小童号说：“曼青休耍嘴皮，大圣来有正事，你快看茶。”东方朔端出两碗茶，放在悟空、帝君面前。悟空说：“我近保唐僧前往西天取经，路过万寿山五观庄，因小童无状，我一时气不过，把他的人参果树推倒，走又走不了，逃又逃不掉，大仙许我把树医活，便放行。故来仙山海岛讨方，还望帝君赐方出手。”帝君说：“我只有一颗‘九转太乙还丹’，能治生灵，那树乃是天地灵根，不能用。镇元子称为镇元大仙，圣号与世同君，乃是地仙之祖。你怎么冲撞他！我实无妙方可治。”悟空说：“既然无方，这就告别。”帝君说：“大圣稍待，吃杯玉液。”行者说：“事急，还是有空再来吃吧！”说完驾祥云而去。
行者不会便又来到瀛州，见那丹崖碧树之下，有九个皓发童颜之人，在那里下棋、饮酒、讴歌、说笑，便按落云头。九老起迎，行者说：“老兄弟们可真逍遥自在！”九老说：“大圣若不闹天宫，还不和我等一样快活？听说你保唐僧前往西天取经，怎有空到此？”行者把原委叙说一遍，九老都大惊说：“你怎惹了此祸，我等实是无方，要不大圣再往南海走走，或许观音有。”行者就要告辞，九老相劝，饮了杯琼浆，吃了块碧藕，急匆匆腾云而走。
悟空少时便到了南海，见观音菩萨正与诸天大神、木吒、龙女在紫竹林中讲经说法，便按落云头在紫竹林外，菩萨早已看见，命守山大神前去迎接。那大神出林说：“孙悟空前往哪里？”行者说：“孙悟空是你叫的，若不是老孙手下留情，你早成了黑风山鬼熊，哪有今天？成了落伽山大神，有缘在菩萨面前听经受法，念这点，你应该喊我孙爷爷才对！”那熊罴大神一想也是，说：“过去的事不提也罢！你有恩于我，我会铭记在心。菩萨有请，你就进林去吧！”悟空被引入紫竹林，整衣拜倒在菩萨莲台前。
菩萨问：“悟空，唐僧行到何处？”行者答：“到了万寿山五庄观。”菩萨说：“有个镇元大仙你可曾会他？”悟空答：“弟子不识大仙，到时只有两个小童在家，不期冲撞了他。弟子毁了他宝树，虽已走出许多天，我师徒又被他捉回，再偷走，也难脱他手，现师傅被困在观中，等待我赔了他宝树才能再西行。”菩萨说：“你这颇猴，真是胆大妄为，那人参果树乃是天地灵根，镇元大仙号与世同君，是地仙之祖，师傅便是鸿君无上至尊，说起来与先天诸仙同辈。就是我也要让他三分。”悟空说：“弟子知错，还望菩萨慈悲，把他的宝树救活，我师徒好往西天取经。”菩萨说：“你周旋海岛，白费时间，怎不早来？”悟空大喜，朝菩萨叩拜说：“不知大慈悲有此妙术？”菩萨说：“我这净瓶里的甘露水，能救万物复生，就是枯木焦竹，得甘露滋润，亦能葱茂如初！当年太上老君不信，把我的杨柳枝放在八卦炉中锻炼，拿出后Сhā于净瓶中，哪销一个时辰，青枝绿叶如初。”悟空又拜说：“请菩萨早行。”菩萨吩咐说：“大家守好山林，我去去就来。”于是手托净瓶杨柳，白鹦哥飞旋左右，悟空跟随，驾起祥云。
与世同君正与众叙谈，忽见悟空降落云头，说：“观音菩萨来了。”慌得镇元子、三星、唐僧师徒出殿相迎。菩萨落下云头，先与镇元子赔话，又与三星作礼。观中诸仙都来与菩萨见礼，礼毕，镇元子让菩萨上座，菩萨辞说：“我当年拜在元始天尊门下，在玉虚宫修道虽早，但大仙却是师祖鸿君无上至尊所授，辈份却如先天诸仙。我又入释门，兴佛教，佛祖释迦牟尼也与元始天尊一般，都受教于无上至尊。道佛之本意，都在教化人，我认为道佛一家，师尊都是师兄弟。道也曾一分为三，还不是三三不断，最终归一！天下诸教，道佛之外，还有天竺、基督、耶稣诸教，其根本教义都离不开一个善字，与人为善不邪恶，己所不欲，勿施于人。像东方儒教倡导礼，仁义礼智信是立人之本，我很是赞赏，但我佛如来主张四大皆空，放下屠刀立地成佛，岂不更能令人信仰！我认为：天下诸教，万源归宗，都必须信奉无上至尊！遵循天道，运行地道，开创人道。但那来自宇宙深处的万恶之源所散发的能量不可小觑，使人变异，万物变异，光凭说教，难以阻挡，世人虽有恶念又有谁能自动弃恶从善！东方则是杀伐未断，以至父子反目，兄弟相残。我佛如来有经三篇，叫‘三藏’，一谈天，二说地、三度鬼，佛乃菩萨心肠，故差金禅子到西天取经，教与他大乘教法，回归东土，传经于世，免于过度杀伐，超度亡灵，使天地宁静，三界澄清。我负有使命，必使其成功，无上至尊有旨，也答应‘叫天天应，叫地地灵’，不能因一地一事而阻西行！唐僧师徒如今来到您这里闯祸，我也有责任！再难的事我也应承。”悟空对大仙说：“别客气，快请菩萨给你治什么果树！”镇元大仙说：“敢劳菩萨费心？”菩萨说：“唐僧乃我弟子，孙悟空冲撞先生，理应我来赔偿。”南极老寿星说：“既如此，不必谦讲，不必就座，这就请菩萨到园中看看。”
大仙引菩萨来到后园，与众随后跟进，但见那人参果树横躺在地上，枝叶抛落一地，皆都干枯。菩萨向前，口念咒语，拿杨柳枝一招，那倾倒的宝树便自动站起，挺立当地。随后用杨柳枝沾净瓶中甘露挥洒，只见那抛落在地的枝叶悠忽又回到树干上，霎时，依然又枝叶繁茂，郁郁葱葱，二十三个果子挂在枝头，迎风晃悠，闪烁出万道金光。只听清风、明月说：“树倒前，反复查二十二个，如今又多出一个！”八戒嚷说：“我说大师兄光明磊落，不会昧吃！”行者说：“这就叫日久见人心，我打落的第一个果子，实是进入地里。”菩萨说：“此物五行相畏，故如此。”与世同君大喜，赞菩萨说：“真所谓师傅领进门，修行在个人，不想你大慈大悲，竟能使万物皆能起死回生！”即命拿金击子，取丹盘，打下十个果子。众仙徒于宝殿中调开桌椅，菩萨因医树有功，便不再推辞，坐了上席，福禄寿三星左席，唐僧师徒右席，镇元子前席主位相陪，各食一个。唐僧方知是天地至宝，也吃了。观中众仙分吃一个。五庄观欢声笑语，尽皆欢喜。于席间，镇元子与孙悟空，八拜为交，结为兄弟。送走菩萨、三老，唐僧师徒辞别与世同君，离了五庄观，又往西去。
在路行了多日，一天，穿行于崇山峻岭之间，唐僧在马上叫喊肚中饥饿，行者只管探路前行，没有听见。唐僧作嗔说：“你这猴子，我喊饿，你装听不见，要不是我，你还被压在两界山，化点斋饭你都偷懒，不积极向前！”悟空说：“师傅，谬误了，常言说：‘山高出精灵，恶岭出妖魔。’我看此山险恶，有无妖精很是难说！我故专心探路。既然师傅害饿，我这就去化斋。”悟空跳在空中，手搭凉棚往西观看，千里之内，全是荒山，没有人烟。又向北看，见一高山朝阳处，有一大片的桃树，桃子熟了。便落地对唐僧说：“师傅，近处有桃子，能不能充饥？”唐僧说：“出家人但有野果吃，也是难得。”悟空说：“师傅暂下马歇息等待，我去去就来，但须把你们圈起来，以防妖怪，无论如何不能出来。”说着取金箍棒，连人带马圈着画了一个大圈。一声唿哨而去。
此山果然有个妖精，便是那万寿山白骨成精。行者驾祥云，果然惊动白骨精。妖精化清风来看，见是去西天取经的唐僧，便从空中伸下手来，想抓唐僧，突然金光冲天而起，犹如铜墙铁壁。白骨精看唐僧坐在圆圈里，丝毫不知。心想：“他那大徒弟了得，要想得到唐僧，须得用计。唐僧便是金蝉子转世，定而无疑。想当初，在五庄观没能吃到人参果，只是闻了一闻，虽活三百六十年不免一死，多蒙镇元把我埋骨于人参果树下，得天地灵根滋润，复得人形，但脸上消肉露骨时有发生，须采人真元不断进补，以固本培元。今看唐僧就在眼前，十世修行，自是非凡，若能取他真元，自能成为神仙！若能吃他块肉，自是长生不老。自从被逐出万寿山，在此间，被我连吸带吃的周边数千里没有人烟！虽能成精世间，但怕终有一天，难于补充精元，便会老死在此山。若能得到唐僧，强于镇元子修炼数万年！哪怕千难万险，也要试试看。”想着，只见她一阵阴风落地，摇身一变，变作个二八少女，走向那圈。
八戒看见，说：“师傅，你看！那边走来一个女子，左手提着一个绿玉坛，右手提竹篮。”唐僧、沙僧都抬头看，果见那女子顺路走来。八戒见那女子虽未穿绫缎，却是衣着得体，朴素自然；看那身段，杨柳细腰，优柔美好；近看容貌，如出水芙蓉，嫦娥难望项背，仙子见了羞愧！八戒失声说：“美，美！真是天上人间绝色！”便对唐僧说：“师傅，那猴子说千里之内没有人烟，给咱画个圈。全是哄咱，他把咱圈在这里，不知去哪玩？你看这女子，能是妖精？本是忠厚贤良人家，必定家也离此不远，他手里提的必定是汤饭，饭到眼前，咱何不化点？”唐僧肚中饥饿，见说，也有同感，说：“不知那猴子闹得什么故玄，也许愚弄咱！”八戒听着，便走出圈，唐僧也想跟出，被沙僧一把拽住。八戒走到那女子面前，直勾眼看，好大会才问：“女菩萨，你家在何处？今欲去哪？”那女子笑盈盈，两眼含情脉脉的看着八戒说：“家就在前边，小女子去山那边给爹送饭。”八戒只是怔怔的看着那脸，眼对眼，四只眼，珠不转，八戒的元神就要出窍！白骨精用眼盯住八戒，猛一转头，见沙僧背脸，唐僧只是低头念经，便一拧身，跨步想扑向唐僧，又撞在那无形的光幕上，只得把身收回。心想：“既然这样，只得用计教他上当。”于是散去盯八戒的目光。八戒回过神来，说：“女施主，活菩萨，可否分点斋饭与我师徒？”那女子温柔的说：“我爹信佛，吃素，既然长老饿了，理应先斋僧，喊你师傅过来用餐，吃完我再回家给爹拿。”说着离了圆圈，看远处有个石光帘，便把罐、篮放下。站在一边，等唐僧出圈。
八戒站在那里喊说：“师傅、师弟，你们还不过来？真是死心眼！”唐僧听到呼唤，睁开眼，见那女子把饭放在远处的大石上，便站起，信步走出圈。沙僧不再阻拦，只是紧随在身边，向那大石走去。妖精目不转睛的往唐僧看。
悟空到了那高山，见满山遍野都是桃树，他这树跳到那树，专拣那大个的享受，吃得饱了，看到一棵大桃树，朝南的一个大枝上，结满硕大的桃子，一个个像红球挂在上边，便扭断，扛在肩，回转。
行者在空中，睁火眼金睛下看，见八戒与一女子站得不远，圆睁猪眼，口中流涎。唐僧、沙僧也走出他画的圈。盯住那女子观看，只见一具白骨站在石前，望唐僧走近，就要出手。他与空中丢了桃枝，取出金箍棒，一声暴喊说：“大胆妖精，岂敢！”劈头一棒打下。那妖精听到喝声，不敢怠慢，脚下一滑，却藏到唐僧后边。悟空落地，举棒追赶，那女子只是滑溜溜，围着唐僧转。八戒忙举起钉耙架住金箍棒，说：“师兄为何发疯？莫若被色迷乱！一个美丽的女子，好端端，怎么诬他是妖精？还要棒杀，心太狠了点。”悟空舍了八戒，又去打那女子。唐僧挺胸向前，张开双手，护着那女子，迎上说：“你这猴子，再不住手，我就把那咒念！”悟空不顾一切，口中恨说：“你这白骨精，吃人无数，又来害我师傅！我非打死你不可！”说着，窜到唐僧后边，照那女子劈头一棒，打得脑浆迸裂。那妖精却留下尸体，化清风而去。
唐僧眼见那女子被打死，便一腚坐在大石上念起那紧箍咒，悟空疼得丢了金箍棒，两手抱头，在地上打滚。沙僧不忍，劝唐僧说：“大师兄乃是火眼金睛，这女子也许真是妖精。”唐僧住口，悟空爬向前说：“这荒山野岭，你也不想想，哪里来的单身女子！”用手一指，又说：“你们看，那饭是什么？”只见蝎子、蜈蚣、长虫在大石上乱爬。唐僧吓得一惊，八戒说：“凭大师兄的神通，这点小把戏还不稀松？”悟空把眼一瞪说：“你这夯货，猪眼不识妖精，贪恋女色，还满口胡说！她是白骨精。寿星就曾对我说起她的根源。”八戒哪里肯听！悟空就要教那女子的尸体现形，忽见一老妪拄黎杖而来。
八戒指说：“师傅，冤家来了！”唐僧一看，六神无主。那老妪却是一步步走近，悟空笑说：“这老妪来的离奇，分明便是妖精！”他火眼金睛看得真切。那老妪来到近前，往地上一看，突然放声大哭，扑到那女子身上，嚎说：“女儿啊，我的好女儿，是哪个恶徒把你打杀？你死得好惨呐！”唐僧被他哭得心酸，八戒抹眼说：“老菩萨，我说你女儿出自好人家，可不是被我杀！”那老妪听了，哭着向唐僧走去，诉说：“我家就在这往西不远，是你哪个恶徒把我女儿打杀？”唐僧不敢吭声，只听悟空大喊一声：“妖精，不要靠近我师傅！”喊着迎上，一咬牙，上去便打，只一棍，便打杀。那老妪跌撞，踉跄栽倒，躺在女儿身边。
唐僧见行者顷刻间又把那老妇人打杀，再也不能按捺，又念起紧箍咒，疼得行者翻跟头，竖蜻蜓，想喊也出不了声。沙僧虽向着大师兄，但眼见连毙二命，又何况相劝唐僧不答应，便不再吭声。唐僧一连把那咒念了三十遍，还不住口，可怜把个行者的头勒成亚胡芦，到后来，疼得只是满地打滚，滚来滚去，滚到到唐僧身边，想爬起来说话，疼得张不开嘴，只是眼巴巴。沙僧流下眼泪，哭着对唐僧说：“大师兄千错万错，师傅也不能把他咒死，他有话说，就住了罢！”唐僧方才住口，悟空跪在面前说：“师傅有话好说，何必只念那咒语？”唐僧说：“你连杀他娘俩，如此凶恶，留你也取不到真经，你去吧！”悟空说：“我并未杀人，打得是妖精！”唐僧说：“你睁着眼说瞎话，哄谁？活着是人，死了还是人形，杀了好人，骗说是妖精，看来你全无善心，乃是极端邪恶之人，你去吧！”悟空说：“你也不想想，哪有如此娘们，小女子十八，这老妇足够八十有八，是人哪有年过古稀还生养的？这的确是妖精变化，只是他的道业深，被他走脱，这白骨精数万年吸人精血，千里之内没有人烟就是她做的恶。她以无数精元培炼，自是非同小可，故此舍弃形体不变，要使其现出原形，又有何难？我这就教她现给你看！”八戒说：“人已死了，还不任你诬陷，要使她变成白骨，自是简单，小小障眼，就我与沙僧也能会变。”悟空气极说：“你这呆子，真该挨打！我若走了，你们须到不了西天！”说着就要去揪八戒的耳朵。八戒躲到唐僧身边。唐僧说：“你自是神通广大，巧嘴会编，若蒙骗我，实难分辨，但却挡不了明人的眼！只有一条，却是至关！心中惟有善念，才能到达西天！似你作恶多端，即使到了西天，佛祖也不会把真经给咱，你还是走吧。”悟空说：“我若是走，眨眼便不见，只是有一件，倒是难办。”八戒说：“空手而回，确是没有脸面！师傅，师兄也是跟你几年，拿出一点盘缠，衣物给他，于面子也好看。”悟空瞪眼，唐僧说：“有何事难办，你就明言。”悟空说：“老孙当年，也曾降服七十二洞妖魔，手下有兵四万七千，头戴紫金冠，身穿黄金锁子甲，外罩赭黄袍，腰系嵌宝美玉连环带，足登步云靴，手执如意金箍棒，那是何等打扮？自从入了沙门，剃度为僧，给你做了徒弟，我是真心皈依，一心一意保你到西天取经。毫无嫉妒贪恋，就那点行李，我能看上眼？只是一件，却令我心寒，这头上的金箍可不光面！教我如何与故人见面？你需念松箍咒取下，不教我跟你，就回花果山。”唐僧说：“松箍咒我可没得传，不能办！”悟空说：“你不除掉我头上的金箍，就得叫我随你走。”沙僧也相劝。唐僧说：“不看僧面看佛面，我就再饶你一次。”于是悟空扶唐僧上马，沙僧牵缰，八戒挑担，又往西行。
白骨精又挨了一棍，一缕阴风起在空中，暗赞行者眼力。看到悟空在地上打滚，痛苦万分，拍手好笑。又见他师徒和好，便跑到西边路上，指木石点化成三间茅屋，一个篱笆夹的小院，他却摇身一变，变作一个老翁，坐在门前念经。
唐僧正行，看到说：“西天路上，真是福地，那老翁偌大年纪，潜心信佛念经，令人生敬。”八戒说：“你还生敬，见面定然向你索命！”唐僧顿惊。行者不吭声，睁开火眼金睛，心中大明，正是那打不死的妖精！走到近前，唐僧宣一声佛号：“阿弥陀佛！”那老翁回一声：“善哉，善哉！圣僧从哪里来？”唐僧小心说：“从东土来。”老翁笑说：“老夫一生信佛斋僧，圣僧远来，更值得一斋，只可惜老妻小女不在，但锅灶现成，粮米囤积，那就请长老自便，可否自炊自食？”唐僧听了战战兢兢，感到无地自容，心想：“多好的信徒？多好的善良老翁！”想着，便悄悄对悟空把眼瞪。八戒嘴里哼哼，沙僧伸手扯定。那老翁，眼不看，耳不听，毫无反应。说：“请长老到院中，遂我心愿，自做也算斋僧。”唐僧不便推辞，就想往里行。
那老翁大喜，自认为把悟空制住，唐僧乖乖的到手中。哪想到雷鸣一声：“大胆白骨精！再变也认得你形，今番必定打死，决不留情！”跳起挥棒，劈空一棍，正中那老翁，却是一具白骨，砸碎在地，没了人形，也没了院屋。唐僧心里惊恐，说：“果然是个妖精！”悟空笑说：“你想，这荒山野岭，本无人烟，哪来的这一家人？何况说的驴嘴不对马口！一个个出现的蹊跷。”唐僧信说。八戒却大呼说：“这一家人死得好惨！死后还被定为妖精。金箍棒沉重，一棒毙命，怕念那咒儿，故用神通。”唐僧听了顿悟，说：“悟空，你哄骗我自是有能，我不再念咒，你还是走吧！”悟空说：“耳听为虚，眼见为实，你真真假假不辨，只听那呆子之言，三番五次把我撵，若再留下，真是没脸，还是头上的金箍咋办？我虽隔万里，你若是念，也疼痛依然。”唐僧说：“我对天发誓，你走后，若再念，便坠阿鼻地狱，上不得西天。”行者说：“你既然发誓，也只有这么办！只是离得久了，难免想念，或者师傅遇到危难，谁能解救？前往西天，步步险，我虽离开，就怕无人能保你上西天！”唐僧说：“似你如此邪恶凶顽，有金箍咒也制不住你，还是无法无天！从此断绝师徒之情，没了师徒之名。虽然到西天依然路途遥远艰险，有悟能、悟净在我身边，何怕千难万险？你认为离了你，我就寸步难行？自觉你能，八戒、沙僧就不行？”这才真的恼了悟空，说：“谁行谁不行，人有自知之明。”说着看着八戒、沙僧。二人不吭声。悟空说了一声：“谁都不愿甘拜下风！老孙去啦。”眨眼无影无踪。
白骨精到底几乎是随天地而生，又得天地根源滋润，几万年才成精。又在数万年间，害人无数，元神已是出神入化，岂能轻易被打死？悟空的棒来得突然，他只得丢下一具白骨，化阴风起到空中，看得了然。但也不敢贸然出手，一怕悟空折回，二也顾忌八戒、沙僧！他二人毕竟一个曾经是天篷元帅，一个是卷帘大将，虽脱胎换骨，但仍存有威严。他想起三千年前的一场大战，心里还寒。玉帝知白骨精为害人间，便命托塔天王李靖、二郎神杨戬、哪吒三太子，领天兵天将下界捉拿。就在此山展开大战，激战中，李天王祭起宝塔，杨戬放开哮天犬，哪吒更是凶悍，脚踏风火轮，手拿火尖枪，风风火火杀来，半空中又抛来金钢圈，撒开混天绫，白骨精被罩在下面，经不住数宝袭击，中了一圈，被打得七窍生烟原形现，只得化为尘埃，撒落此山。从此蛰伏三千年！今才出世百年，想起天将就打颤，故此也对八戒、沙僧忌惮。便回洞暂息，等待时机。
悟空被逐，一个筋斗云，经到东洋大海边，来到花果山，在云端往下看，只见山上草木皆无，光秃秃，一个猴儿看不见，心里发酸，落在水帘洞前，思绪万千。想当初：“此山矗立天地间，青山碧水，百花争艳，万果齐全，景色迷人。我便生于那峭壁奇峰间。玉帝教太白金星请我上天，先授弼马温，我不知多大的官，御马都归我管，后知道寒碜，只不过是个御马监！一气之下反下天。我在山上竖起大旗，齐天大圣的名号迎风招展。玉帝又给我建齐天大圣府，那金星老儿又把我请上天，府第建造也算豪华，闲着没事，便到处转悠看。不知被谁参，玉帝又教我看守桃园，反正清闲，我管桃园，哪个蟠桃上眼，我便摘吃美餐。那些年，仙桃被我吃个够。又逢给王母上寿，七仙女来摘桃，偌大个瑶池会，竟没有我齐天大圣的份。我问，反遭仙女嘲笑，真是可恨！不请自到，我就先去了。那数不清的奇珍异味，一坛坛的琼浆玉液，尽教我逐个品尝，琼浆玉液尽兴喝，只可惜没有海量，酩酊大醉。想回府，却走错路，来到三十三天之上，进了兜率宫，闯进太上老君的丹房，那金丹乃是至宝，能不品尝。吃一个还想吃，一葫芦一葫芦都被我吃光。突然警觉，这不是闯下大祸？赶紧下界回山。便又回到瑶池，拔根毫毛，变作一个大布袋，把那些瓜果，整坛的琼浆玉液尽收袋中，背下界来，教小的们享受。玉帝派托塔天王、二郎真君、哪吒三太子率十万天兵天将，布下天罗地网。我率七十二洞妖魔，四万七千妖兵对抗。哪吒被我打得受伤，杨戬与我斗法，各不相让。没提防被太上老君暗丢一圈，把我打得一个踉跄，被那哮天犬死死咬住，方被擒捉。在天庭，任你刀剁斧砍，霹雳闪电，难伤我毫毛。老君又把我放在八卦炉里，想炼出金丹，七七四十九天，我却炼出一双火眼金睛眼！开炉那时，我却从炉中窜出，把炉登翻，一路棍棒，打向凌霄宝殿，吓得玉帝急忙往案下钻，俺老孙坐在宝座上，呼风唤雨，发号施令，也和玉帝一般！玉皇轮流坐，老孙权在握，执掌天地也是一时三刻！如来施**哄骗，才把我压在五行山下。五百年酷暑寒冷，不吃不喝，若不是老孙有先天基因，岂有命在！也多亏观音菩萨点化，皈依沙门，得唐僧救出，本想保他求取真经，得到正果，哪想到为他打死妖精，反受惩罚。更可恨那妖精太狡猾，善于变化。至遭逐出师门，又回老家。眼下我那花果山，胜景盛况不见。如今已是面貌全非，凄凉一片。”想着，不仅襟然泪下，脱口说：“凄惨啊，好凄惨！”突然从石窟窿中钻出七八个猴来。
那群猴子来到悟空面前，叩头说：“大圣爷爷回来了！”悟空说：“我来了多时，怎不见你们形影，怎么不跳跃玩耍，却躲在窟窿中？”群猴听说，个个哭泣，都泪流满面说：“自大圣被擒上界，被杨二郎用三昧真火烧了此山，四万多众烧死大半。有的跳进涧里，有的躲在井里或窟窿中，有的藏在洞中的铁板桥下才得以逃生。等火灭烟散，树木被烧成焦炭，整个山光秃秃一片。没了花果，又走了大半，我等留恋此山，不愿远迁，抠草根，饮清泉，盼来年，熬日月，可想多难！这还不算完。有的青草发了芽，我等盼焦木开花，哪有可能？至今未生！更可恨那些猎户，强弓硬弩，黄鹰猎犬，结网挠钩，一味捕杀，吓得我等只有到处藏迹，就是这样，有的也被杀死，被烹调煎炒，成为美味佳肴。被活捉的，卖到各地，被艺人驱使玩把戏，钻火圈跳岩，登高打秋千。”大圣问：“还剩多少？有谁主事？”群猴答：“还剩不足一千，马、流二元帅，奔、芭二将军还在此山。”大圣说：“快去通报，就说我回来了！”有的猴子便跑去报告，有的满山奔跑，欢呼跳跃，高喊：“大圣爷爷回来了！”马、流、奔、芭急出洞叩头，把美猴王迎接进洞，大圣高座，不大会，山上的猴子都来朝见。那些猴子，因当年食了仙果，饮了御酒，故此长寿。都围在美猴王身边，问寒问暖问机缘，知大圣脱难，抽空回来看，都高兴地叫喊，洞中欢腾一片。