早在灭吴之前，越国人的眼光就已经投到了北方。前474年5月，越国使节第一次来到了鲁国——要想北进，获得鲁国人的帮助是最基本的前提，这一点，吴、越两国都是共通的。前472年，眼看齐国大有衰微之势，鲁国方面主动派大臣叔青南下访越，这是鲁国使臣第一次入越；而越王此时已经灭吴，北上的雄心正炽，立即派大夫诸鞅回访。

公元前471年是鲁国人的关键时期：抛弃齐国已经是必然的了，但西面的晋国风头正盛，这年春天，鲁国还出兵帮助他们伐齐呢，似乎晋鲁结盟也很有一些希望。但随即，越王主持的徐州大会召开了，鲁国人凭空分到了泗水以东圆方百里的土地，再不向越国靠拢也就太不明智了，于是，齐国以南的东方诸侯便迅速投入了越国的怀抱。例如，这年秋，因为邾隐公无道，句践命令将他押往越国，而立了他的儿子公子何为君。

主动而迅速地靠向越国，鲁哀公在其中也起了很大的推动作用。现在三桓愈加强大而专权，国君的生存空间日显局促，哀公很想借助越国的力量去打击权臣。前471年闰12月，哀公不远千里赶到越国，与越王的大子郢十分投缘，大子甚至准备把女儿嫁给哀公，并赠送他大片的土地。但跟随哀公来越的公孙有山是季孙氏的死党，赶紧偷偷把消息告诉了季康子。季康子大惊，马上派人阻挠，最后通过大宰嚭的路子向大子郢行贿，大子郢这才作罢。这个大宰嚭，应该就是当年吴王夫差身边的那个红人，现在又成了越国的红人，生存功夫的确是厉害。但根据《史记》记载：“越王灭吴，诛太宰嚭，以为不忠。”看来两者必有一误。其实，这个太宰嚭可能早已经成为越王的高级卧底了，灭吴之后继续重用，也在情理之中。

对于越国，鲁哀公是既爱又怨，三桓则是既恨又怕——这样，整个鲁国也就稳固站在越国人一边了。

前469年，越国要护送卫出公回国复辟，鲁国方面派叔孙文子（叔孙舒）参加了这次联合军事行动。

前468春，越王派大夫舌庸来鲁聘问，并责令鲁国归还部分侵略邾国的田地，确定两国今后以骀上（在今山东省滕县东南）为界。2月，舌庸与鲁、邾国君在平阳（在今山东省邹县），季康子、叔孙文子、孟武伯都跟着哀公参加了这次结盟仪式。季康子心里很不是滋味，三人聊天，说到了智囊子赣，康子感叹：“若子赣在此，我也不会沦落到这个地步！”孟武伯：“是啊，何不召他过来呢？”康子答：“本来我是想召他来的。”叔孙文子悻悻地说：“下次别忘了就好！”对于三桓的情绪，杜预解释为“耻从蛮夷盟”，其实，更要紧的原因还在于，有越国人在，三桓如今在国内也要收敛很多了。越国人的出现让哀公的底气壮了不少，这年4月，季康子卒，哀公吊唁的礼节也没那么讲究了。

哀公始终抱着借助越国力量拔除三桓的梦想，但越国人很关注对中原战略的经济­性­，显然不舍得花这么大的本钱，再说，鲁国君臣不和，反而容易­操­纵，因此，维持现状就成了越国人的基本对鲁政策。随着与三桓关系的逐步恶化，这年8月初一（甲戌），哀公在大夫公孙有陉的掩护下先到了邾国，而后来到越国，不久再失意而归，并在当年去世。其子宁即位，是为鲁悼公。

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