正在这时，李妃生下了太子，因一时出血过多晕了过去，尤氏趁机将盒子中剥了皮的狸猫和太子进行了调换……刚把孩子从篓子里抱出来，忽然看见草丛里绿光一闪，原来是只猛虎的眼睛发出的冷光……
后周大将赵匡胤原本是上界霹雳大仙下凡，英雄勇猛，智慧过人，是一位真命天子。他在陈桥驿发动兵变，废了周氏，推立自己为皇帝，国号大宋。从此以后，江山统一，天下太平。后来人们都称他为宋太祖。太祖在位十七年，后传位给太宗，太宗又传位给真宗。真宗皇帝在位期间，四海升平，人民安居乐业。
在一天的早朝上，真宗皇帝坐在紫宸殿里，接受文武百官的朝贺。大臣们磕过头以后，殿头官喊道：“有事早奏，无事退朝。”话音刚落，西台御史兼钦天监文彦博走出来奏道：“微臣在夜间观察天空星象，看见天狗星变了位置，恐怕是太子有危险啊！”真宗听完以后哈哈大笑，笑完以后说：“朕现在并没有太子，有什么危险呢？你先退下去吧。”殿头官宣布散朝。文武官员都回府去了。
真宗皇帝回到官里，闷闷不乐，心中暗想：“自从皇后去世以后，皇后的位子现在还空着，幸亏李妃和刘妃现在都已有身孕，难道星象要在她们俩人身上应验吗？”正在这时，李妃和刘妃来了，她俩人跪下说：“今天是中秋佳节，妾妃已在御花园中准备了酒席，特来请万岁共同赏月、饮酒。”真宗听完以后，十分高兴，马上同两位妃子来到御花园。皇上坐下以后，两位妃子两边陪着，吩咐摆酒上来。说完以后，鼓乐一齐奏响，宫女翩翩起舞。到了晚上，明月高高地挂在天空，照得满园如同白昼一般。两位妃子都争着讨皇上的欢心，轮番向皇上敬酒，一时间，情话绵绵，非常具有欢快愉悦的情调。当皇上喝到半醉的时候，便把今天朝上文彦博所奏的告诉了两位妃子，并且说道：“朕虽没有太子，但两位爱妃现在都已经怀孕，只是不知谁先生谁后生，是生男还是生女。既然上天有征兆，朕赐你二人玉玺龙袱各一个，用来镇压天狗星；另外朕再赐你二人金丸一对，里面有一颗九曲珠子，是一件无价之宝，将妃子等姓名、宫名刻在上面，随身佩带。”两位妃子听完以后，慌忙跪下谢皇上龙恩。皇上将金丸取出，命太监陈林马上去刻字。时间不长，陈林捧着金丸来到皇上跟前，请皇上察看。真宗接过来，见金丸上面一个刻着“玉宸宫李妃”，一个刻着“金华宫刘妃”，字迹清秀精巧，心里十分高兴，马上赏给了她们。二位妃子跪下接过以后带在身上，又每人向皇上敬酒三杯，皇上并不推辞，一连气都喝了下去，不知不觉中便已经大醉，哈哈大笑说：“两位爱妃哪个为朕生个太子，朕就立哪个为正宫皇后。”两位妃子又磕头谢恩。不久，二位妃子见皇上已经醉了，便一左一右搀扶皇上回到寝宫。皇上躺在龙榻上，喝了几杯醒酒汤，稍微感到有些清醒。当他再看到服侍在榻边的李妃和刘妃时，马上被惊呆了，他从来没有感觉到这两妃子有如此的美丽，一个有沉鱼落雁之容，另一个有闭月羞花之貌。他的一双眼睛死死地盯在二位妃子的脸上，二位妃子自然也是风月场上的老手，这时皇帝心里想啥她们是了如指掌，不知不觉地脸上呈现出一片鲜红。真宗看到二妃娇羞的样子，更加喜爱，所以马上传旨：“联要与两位爱妃共同沐浴，共同入寝。”二位妃子听后万分高兴，赶紧谢恩。
真宗与二位妃子在浴盆中尽情地戏耍、调笑，他搂着两个赤条条的人间尤物，看着她俩洁白如玉的胴体，禁不住淫心大起。他立刻拉起二位妃子，擦拭干净以后，迫不及待地躺在龙塌上，二位妃子分别横陈在他的两侧。真宗看到两位妃子玲珑的曲线，白皙的肌肤，饮饥的眼神，只觉得气血翻腾，浑身血脉贲张，呼吸急促，丹田内欲火熊熊，他再也按捺不住，猛一翻身便将两个宠妃同时压在身下……没有多长时间，真宗便疲倦地从二位妃子的身上爬下，搂着二位妃子昏然睡去。
第二天，真宗皇帝离开寝宫上朝，二位妃子也各自回宫。刘妃回到金华宫之后，想起皇上昨晚说的话，嫉妒之心便油然产生，她害怕李妃生了太子立为正宫。于是她召来心腹太监郭槐，暗暗定下毒计，准备找机会谋害李妃。
郭槐自从和刘妃商定毒计以后，随时都派心腹去玉袁宫打探消息。并且暗中买通了守喜婆尤氏，订下了具体的实施方案。郭槐当然给了尤氏许多好处，并答应将来事成之后，保证她有享受不完的荣华富贵。
光阴似箭，不知不觉已经到了阳春三月，皇上到玉宸宫来看李妃，君妃二人闲谈了一阵，皇上忽然想起明天是南清宫八贤王的寿辰，所以马上派陈林到御花园准备果品，明天向八王千岁祝寿。陈林接旨去了以后，李妃突然感觉到小腹内疼痛难忍，皇上知道是要分娩了，马上回到宫中，紧急召见刘妃，吩咐她带着守喜婆前来接生。刘妃知道时机成熟，立刻吩咐郭槐带领尤氏到玉宸宫，尤氏早已准备好了，等郭槐一到，二人捧着一个木制的大盒，一齐向玉宸宫走来。
二人来到王宸宫，别人以为盒内是吃的东西，所以也就没有在意。正在这时，李妃生下了太子，因一时出血过多晕了过去，尤氏趁机将盒子中剥了皮的狸猫和太子进行了调换，把太子用龙袱包好，放在盒子里，抱到了金华宫。刘妃吩咐心腹宫女寇珠，把太子抱到销金亭勒死，扔到金水桥下。寇珠虽然是刘妃的心腹，但她为人正直，胸中怀有忠义，对刘妃的吩咐虽然心里不愿意，又不敢不答应。她抱着太子来到销金亭上，见太子有龙袱包裹，安然无恙，心中十分庆幸。她把太子抱在怀里，心中暗想：“皇上半辈子都没有儿子。好不容易李妃生了个太子，偏偏又碰上奸妃设计陷害，我如果将太子杀死，我还算人吗？”正在这时，看见亭子那边来了一个人，寇珠仔细一看，当时满心欢喜，心中暗暗地念佛说：“好了，这个人来了，太子有救了。”原来这个人正是以忠义著称于皇宫内院的太监陈林。陈林因为奉皇上旨意到御花园置办果品，所以手捧着金丝砌的龙妆盒迎面走来。陈林一看见寇珠抱着一个孩子，便问她这孩子是怎么来的。寇珠便将事情原原本本告诉了陈林。陈林听了以后，大吃一惊。两个人商量了一下，就立刻将小太子放在装果品的盒中，并同时跪下向天空磕了几个响头，希望老天爷能够保佑太子平安。完事后，寇珠直接回宫去了。
陈林双手捧着妆盒，一直向禁门走来。刚到禁门，只见太监郭槐从对面走来，陈林一看到他，心中就咚咚地跳个不停。只听郭槐对他说：“陈林，刘娘娘叫你去见她。”陈林没有办法只得跟着他进了金华宫。见到刘娘娘，陈林慌忙跪下，把妆盒放在一旁，口里说道：“不知娘娘千岁把奴才叫来有什么事情？”刘妃一句话也不说，慢慢地喝着茶，过了好长一段时间，她才对陈林说：“你拿着这个盒子要到哪儿去呀？”陈林十分镇静地回答道：“奉皇上的旨意到御花园摘些果品，明天与南清宫八贤王祝寿。”刘妃又问陈林：“盒子里面还有别的东西吗？”陈林马上说：“没有别的东西，如果娘娘不相信奴才说的，就打开皇封看一看吧。”刘娘娘仔细一看，盒子上面果然帖着皇封，心里暗想：“既然有皇封封着，谁敢打开看呀！”刘妃闭着眼睛思量了一下说：“既然是这样，你走吧！”陈林听到这句话，立刻站了起来，双手捧起了盒子，正转身要走，忽然又听到刘妃说：“回来。”陈林只得又把身子转了回来，刘妃又把陈林全身上下仔细地看了一遍，看陈林一点也没有慌张的样子，这才缓缓地说：“你下去罢。”陈林走出金华宫，这心才跳得厉害了。
陈林出了禁门，一直向南清宫走去，到了宫里。因为陈林是皇上派的钦差，所以八贤王把他迎接到里面，让他坐下，陈林哪里还有心思坐呀，只看他扑通一声跪在地上，放声大哭。八贤王一看，马上问道：“陈林，你这是为什么？有话站起来说嘛！”陈林看了两边仆人一眼，八贤王马上就明白了，挥了挥手，两边的仆人们便都退了下去。陈林这才把事情的来龙去脉向八王千岁详细地说了一遍。八贤王听了以后，急忙打开盒子，见有龙袱包着，就知道这个孩子是太子了。正在这个时候，小太子哇的一声大哭起来，好像在向八王诉苦一样。八贤王急忙把太子抱到里屋，和狄娘娘说了这件事情。他们三人商议了一下，最后决定把太子暂时放在南清宫抚养，等以后有了机会再处理这事。
陈林告别了八贤王，回到皇宫向皇上复命去了。这个时候，刘妃便把李妃生了个妖精的事告诉了皇上。真宗听了以后，十分恼火，立刻把李妃打入冷宫，封刘妃为玉宸宫贵妃。可怜的李妃受到了这样的冤屈，整天在宫里痛哭。多亏了冷宫总管秦风，他为人忠诚，平常就与郭槐不合，知道这里肯定有别的事情，但是他也无能为力，只能经常安慰一下李妃，并让小太监余忠好好地侍候她。这个小太监余忠有一个十分特别的地方，他长得和李妃十分像，他俩人就好像一对双胞胎。而且余忠平时为人十分豪爽，为别人的事情愿两肋Сhā刀，因为这样，秦风对他十分疼爱，二人如同父子一般。余忠看到李妃受这样的苦，恨不得能把她换出来，自己去冷宫受苦。可惜的是没有好的办法，只能尽心尽力地去服侍她。
刘妃的毒计成功以后，满心欢喜，消除了心里的忧虑，重赏了郭槐和尤氏，并叫尤氏为自己接生。过了不久，她也生下了一位太子，真宗皇帝十分高兴，立刻把刘妃封为正宫皇后。过了六年，刘后所生的太子，得了一场大病，因抢救不及时而夭折。皇上十分悲痛，自己叹惜道：“朕前半辈子都没有儿子，好不容易有了一个，偏偏又半路夭折了，这怎么能叫我不心疼呢！”因为太伤心了，竟然一连好几天都没有上朝。这天，八贤王进宫来看望皇上，他们二人坐在一起闲谈。皇上问八贤王说：“你有几个儿子啊？都多大年纪了？”八贤王都回答了。并说第三个儿子恰好与刘皇后生的太子同岁。皇上听了以后，十分高兴，立刻请八贤王把三儿子找来。来到以后，皇上一看，万分高兴，不仅相貌长得清秀，而且行为举止和自己十分一样，一高兴，病就好了不少，传旨把八贤王的三儿子封为东宫太子，并让陈林带太子到东宫去看望刘皇后，然后再让太子到其他各宫去看一看。陈林领了皇上的旨意，带着太子，先来到昭阳正院看望刘皇后，并对刘皇后说：“皇上把八王千岁的三儿子封为东宫太子。吩咐奴才带他来看望皇后。”太子给刘皇后磕完头后就站到了刘皇后的身边。刘后看太子长得和皇上十分相似，心里暗暗纳闷。陈林又说：“皇上还让奴才带太子到其它各宫看望一下。”刘皇后说：“既然这样，就快去吧，看完以后，还回到我这儿来，我还有话要说呢。”陈林和太子答应了以后便到各宫去了。
当他们二人经过冷宫的时候，陈林对太子说：“这里是冷宫，李娘娘因为生了个妖精，皇上便把她贬到了这个宫里。唉，要说这位李娘娘啊，她才是一个真正贤慧的人呢。”太子听完以后，对李娘娘生了个妖精这件事，心里就不太相信，所以打算进去看一看。此时冷宫总管秦风正好走了出来。这个秦风平时在宫中与陈林的关系最好，陈林早就把换太子的事告诉了秦风，秦风知道后十分激动。这时陈林对秦风说：“这位就是南清宫八王千岁的三儿子，现在被万岁封为东宫太子，来到这里要看望李娘娘。”秦风听了以后，赶紧跪下给太子磕了头，然后一溜小跑进宫告诉李娘娘去了。没有多大功夫，秦风跑出来说：“娘娘请太子进宫。”陈林、秦风便一同陪着太子来见李娘娘，李娘娘看着太子，也想到了自己所生的连一面都没见的孩子，忽然捂着脸大哭起来，哭声十分凄惨，太子也不知不觉地流下了眼泪。陈林一看，心里着急了，生怕出了事，急急忙忙领着太子从冷宫出来了。到了宫外，陈林赶紧为太子擦掉脸上的泪痕，然后二人又回到了正官刘皇后的住处。
刘皇后这个时候正坐在宫内细想太子之事，忽见太子走了进来，眼睛红红的，就仔细追问是什么原因。太子不敢向刘皇后隐瞒，他说：“刚才我和陈林从冷宫经过，看见李娘娘十分悲惨，我心中十分难受，孩儿还请求母后在合适时向父王求求情，请父王宽恕了李娘娘，这样也免去了孩儿的难过。”说完后，太子就给刘皇后跪下了。刘皇后听完大吃一惊，假意地走到太子跟前，双手把他搀起，并且夸赞地说：“你真是一个仁德的殿下！你就放心吧，我一有机会就会向皇上说的。”当天，太子被刘皇后留下来吃晚饭。饭后又随着陈林回东宫去了。
太子走了以后，刘皇后心里始终想着这事。她心里暗暗地想：“刚才太子进宫时，猛地一看，他长得又很像李妃，为什么自从见了李妃以后，马上就到哀家这里求情呢？这件事十分可疑。难道六年前寇珠并没有将那个孩子勒死，也没有扔到金水桥下？”她马上又想：“记得六年前叫寇珠去办这件事的那天，陈林手捧妆盒从御花园而来，难道寇珠竟敢自作主张把太子交给陈林带出去了？哼，要想查明白这事，必须得用大刑拷问寇珠这个小贱人。”她想到这儿，立刻叫人把寇珠召来，先给寇珠掌嘴，一顿巴掌过后，寇珠漂亮的脸蛋被打得肿起了老高，嘴角和下巴流满了鲜血，但寇珠什么也没有说。接着刘皇后又吩咐把寇珠衣服扒下，三下五除二，便把她扒了个精光，摁在地上，雨点般的棍子打在她的背上、腰上、臀上、腿上。从皇宫内院中传出了一声声的惨叫。寇珠昏过去了，刘后叫人用水浇醒，继续毒打拷问，得到的话和寇珠在六年前对她说的一模一样。刘皇后又把陈林叫来当面对证，也和当初说得一字不差。她看问不出什么名堂来，心中不由得焦急起来。忽然，她想出了一个更狠毒的主意：“我为什么不以毒攻毒呢？叫陈林来打，他俩人一起做的事情，现在让寇珠一个人来受苦，她哪有不说的道理呢？”想到这儿，刘皇后便命令陈林打寇珠，陈林被逼得实在没有什么办法，只得举起手中的棍子，闭上了眼睛，向寇珠身上打去，刚打了一下，寇珠便微弱地喊了一声：“慢。”刘后听到后，得意地一笑，她以为寇珠马上要招了。她哪里知道，寇珠看出了陈林的难处，心中想：“与其两个都活不成，不如我先死，陈林可能还会活下来。”想到这些她才喊了一声。只见寇珠在地上挣扎着翻了个身，看了陈林一眼，然后两眼一闭，一股鲜血从口中喷射而出，溅了刘皇后一身，便身子一歪，死了。原来她是咬舌自尽的。正在这时，皇上圣旨来宣召陈林，刘皇后怕因这件事耽误了陈林的时间，露了马脚，只好打发陈林走了。刘皇后因无故打死了宫人寇珠，害怕皇上知道，所以也就不敢再追究这件事了。她吩咐人将寇珠尸体悄悄地抬出去，埋在玉宸宫后面。
刘皇后得不到事情的真相，十分恼火，于是就更加记恨李娘娘，心里总也容不下她。一天，她又与郭槐秘密地商量，暗中调查李妃的行动，必须找时机把她害死才能罢休。也是李妃该有大难。李妃自从那天见了太子以后，整天的在宫中哭泣。秦风看到李妃的身体一天天的消瘦下去，心里十分着急，劝说了好几回也没有起到什么作用，最后他实在急得没有办法，一咬牙，心一横，就暗地里把太子的事告诉了李妃。李妃听了秦风的话以后，兴奋得不得了，吃得也多了，哭声也变少了，甚至有时可以看到她的笑容。从那天开始，李娘娘就天天夜里烧香，祈求老天爷保佑太子平安无事。她哪里知道，这件事没过几天就让监视她的郭槐知道了，郭槐心中想道：“哼，李妃，这回你死定了！”拿定主意以后，他就暗地里跑到皇宫内院向皇上报告。他说：“万岁，李娘娘自从被贬到冷宫，心里一直记恨着您，每天深夜都烧香诅咒您。盼望着您早一天死去，这种大逆不道的行为实在难已饶恕，希望万岁早一天除掉她。”真宗皇帝听了以后万分恼怒，立刻降旨，给李妃白绫七尺，让她自己上吊。
这件事情很快就被冷宫的人打听到，总管秦风知道以后，吓得六神无主，目瞪口呆。他赶紧把这事告诉了李娘娘，李娘娘知道以后，当时就昏了过去。秦风这时一点主意也没有了，正在这个时候，太监余忠气喘吁吁地跑了进来，对秦风说：“总管，这件事千万不能再拖延下去了，一会儿皇上的圣旨一到，李娘娘就没救了。现在赶紧把娘娘的衣服脱下来，让奴才我穿上，我愿意代替娘娘去死。”这时李娘娘也苏醒了过来，她一听到这些话，就号陶大哭，一句话也说不出来了。秦风、余忠看到这种情况，不等李娘娘再说什么，就把她的衣服脱了下来，余忠自己摘下花帽，扯掉了头上的网巾，把头发散开，在脑后挽了一个绺儿，又马上把自己的衣服脱下来，放在一边。秦风看到他这样的忠心耿耿，既心疼、又羡慕，只好把牙一咬，在一边催促李娘娘更衣。李娘娘眼里含着泪水，哽咽地对余忠说：“你的救命之恩我永远也忘不了。”说完就给余忠跪下了。秦风、余忠一看，当时也吓得扑通一声跪在地上，主仆三人放声痛哭。这时李娘娘又一次昏了过去，秦风一看，不能再榥嗦了，急忙把李娘娘背到了下人住的房子里，装作是太监余忠病了。这边余忠也急忙把李娘娘衣服穿好，略用了一点脂粉，便端坐在宫里。时间不长，钦差带着圣旨来到了冷宫，余忠跪下接了圣旨，然后双手捧着白绫向里间走去，钦差要派孟彩嫔到里间去监视着。这时，秦风假装慌忙地走了出来，把钦差请到了偏殿歇着。他对钦差说：“等一会儿，娘娘死了以后，再进去察看也不迟呀！”说完，招呼下人们给钦差沏茶，他就坐在旁边和钦差说话。孟彩嫔，是一个年轻的宫女，她哪里敢细看李娘娘的死情，另外她心里还念念不忘李娘娘平时对她的恩情，这样一个贤德的娘娘，遭到这种悲惨的下场，她心里也深深地感到难过，哪里会想到是别人替李娘娘死呢。大约过了有一杯茶的时间，有一个下人来报告说：“李娘娘已经归天了，请贵人到里面去检验。”孟彩嫔听了，早已经流下了眼泪，根本不忍心到跟前细看，于是她说：“好了，我现在就向皇上复命去了。”说完就和钦差大人匆匆忙忙地走了，总管秦风一直把他们送到宫门口，看着他们走远了，这颗悬着的心才落了下来。他心中暗想：“这要不是余忠和娘娘长得相似，这件事怎么能瞒过去呢？”想到这儿，他急忙来到里间，看见余忠直挺挺悬在房梁上，赶紧吩咐下人把余忠放了下来，等下人们都离开了以后，他抱住余忠的尸体大哭了一场，然后按宫廷的礼节把余忠埋葬了。
这件事过了以后，秦风为了彻底让李娘娘逃出虎口，就向大内总管郭槐禀告说：“太监余忠卧病不能起来，啥事也不能干了。”郭槐本来就和秦风合不来，现在听说余忠病了，心中暗说：“这次又去了你秦风的心腹之人。”所以他不让余忠在皇宫大内养病，吩咐道：“立刻把余忠赶出皇宫。”秦风听到以后，心里十分高兴，他吩咐干人把假余忠抬了出去，到了宫外，他又派心腹把李娘娘送到陈州老家去了。就这样，秦风总算去了自己的一块心病，报答了李娘娘对自己的恩情。
自从李娘娘被送出宫以后，秦风在宫中就没有几个可以真心交谈的人了。显得更加冷清、寂寞，而且经常想起可怜又可敬的余忠，又时刻惦念着回到陈州的李娘娘，怕他在家中受到委屈。这天晚下，秦风正坐在宫里伤心哭泣，听见外面大声喊到：“着火啦，着人啦。”秦风跑到外面一看，冷宫四面都着了大火，火苗子窜了好几丈高，照红了半边天。秦风就想到这是刘皇后和郭槐的毒计，他们是要斩草除根，另外还要借这个机会来报复我。心里想：“我即使能够活命，也难免去失火的大罪，不如让火烧死，也省得见到这帮狗贼心不清净”想到这儿，他绝望地喊了一声：“苍天啊，你睁睁眼睛吧。”喊完以后就一纵身跳进了火堆里，一会儿就被烧成了灰烬。
这天晚上的大火，果然是郭槐指使人放的。从那以后，刘皇后和郭愧也就真正地放了心，认为再也没有什么可伯的了，就是太子，也绝对不知道是怎么回事，别人也不敢泄漏。从此，皇宫里就像什么事情也没发生似地沉静下去。
江南庐州府合肥县有一个包家村，村里有一个包员外，名叫包怀。他有地千亩，骡马千匹，是远近闻名的豪门大户。但他为人相当好，经常周济穷人，并且从不做那些违法乱纪的事情，因此大家都称为“包善人”，又叫“包百万”。包怀的妻子周氏，与丈夫差不多岁数都是四十多的人。有两个儿子，大儿子包山，娶了个媳妇王氏，他们有一个儿子，还没有满月。二儿子包海，媳妇李氏。包山为人忠厚、老实，他媳妇王氏也是个好人，而包海却为人阴险狠毒，他媳妇李氏，也是一个心术不正的泼妇。多亏包员外治家有法，家规严厉，大儿子和大儿媳妇又心地善良，为人忠厚，一般事情也不和包海、李氏计较，所以一家人还算和睦，每天都欢欢喜喜。父子兄弟以务农为业，虽然不是书香门第，却也称得上是勤俭人家。包员外的妻子周氏，虽然四十多岁，近日忽然怀了孕，这事让包员外整天闷闷不乐。别人都说老来得子是好事，那么这位包员外为什么不高兴呢？原因是包员外俩口子都是快五十的人了，已经有了两个儿子，并巳都娶了媳妇，有了孩子，可现在周氏又要生孩子，让外面人知道了不是太好听的。另外，周氏这么大的年纪，又要生养，对身体是非常不好的，更何况有了孩子以后，老两口得更加操劳，所以每天都显得十分忧愁，总也想不通此事。
这一天，包员外正自己一个人坐在书房里想这件事情，忽然觉得两眼睛不住地打架，于是趴在桌子上就睡着了。梦里看见从半空中飘来一朵祥云，香气缭绕。突然一道红光闪过，从他眼前落下一个怪物来，这个怪物头上长着两支犄角，脸色铁青，头发像火一样的红，巨齿撩牙，左手拿着一锭银子，右手拿着一支笔，蹦蹦跳跳地走到包员外面前。员外吓得大喊一声，醒来一看原来是一个恶梦，心突突地乱跳。这时，一个丫环掀开门帘走了进来，向包员外说到：“员外，大喜了！刚才夫人又给您生了一位公子。”包员外听完以后，倒吸了一口凉气，只把他吓得惊慌失措。他呆呆地站了一会儿，咳嗽了一声说道：“完了，完了。我这是哪辈子没积阴德，生了这个妖精儿子。”他急急忙忙地从屋子里走了出来，走一步咳嗽一声，来到后院看望周氏。幸亏周夫人没有什么事，他只大致地问了几句话，连孩子也没敢看一眼就转身回到书房去了。包家是有钱人家，所以对周夫人和孩子的侍候都十分精细，所需要的吃、穿样样都有。
包海的媳妇李氏从后院忙了一阵后回到自己的房里，看见包海正坐在椅子上发呆，就说：“本来是‘二一添作五’的财产，现在有了这个小畜牲，一下子就变成‘三一三十一’了。你这个呆子倒是想个主意呀！”包海木讷地说：“我不是也正在为这件事发愁吗？刚才老爷子把我叫到书房里，跟我说他梦见一个青脸红发的妖精，从天上掉了下来，把老爷子给吓醒了，谁知道正好这个时候老妈她就生了这个孽障。要让我看呀，这个孩子肯定是咱们东边地里的西瓜成了精了。”这个泼妇听到这些，便撺掇包海说：“唉呀，这还了得？如果把他留在家里，肯定是个祸害。书上说，妖精进门以后，家败人亡的事可多啦。我看不如现在趁早告诉老爷子，把他扔了算了，既省得担心，这家产也就不用‘三一三十一’了，这一举两得的事，你还不去办？如果你办不好啊，哼哼，从今以后就别想再碰我身子。”包海听了这泼妇的一顿开导，当时高兴得从椅子上跳了起来，一把把李氏抱住，在李氏的脸上就是一阵猛啃，一边啃一边说：“还是娘子你聪明，好，我现在就去找老爷子。”然后，他放开李氏，狠狠地捏了一下李氏的ρi股，李氏笑骂了一句，催促他说：“你快去吧，如果办成了，老娘我一定叫你今晚快活。”包海向李氏做了个鬼脸就急忙到书房去了。包海一见到父亲，就从头至尾地把话说了一遍，但没有提家产的事。这包员外正在为这事烦恼，一听包海说完，正好中了他的念头，连声说好。他对包海说：“这件事就交给你去办吧，要干净一点儿。将来你母亲要问起来，你就说刚生下来就死了。”包海嘴里答应着走了出来。他来到卧房，正好无人，便匆匆忙忙地把孩子抱了出来，用茶叶篓子装好，提着来到锦屏山后，看见一处有很高的荒草，于是他将篓子放下。刚把孩子从篓子里抱出来，忽然他看见草丛里绿光一闪，原来是一只猛虎的眼睛发出的光，包海一看，当时就吓得尿了一裤裆，连篓子和孩子一块扔在那儿，转身就往回跑，跑到家中，没顾得向包员外禀告，就气喘吁吁地跑到自房中，一头栽倒在炕上，一声接一声地说：“唉呀我的妈呀，吓死我了！吓死我了！”那泼妇赶紧问道：“你吓成这样，是不是真看见了妖精？”包海静静地躺一会儿说：“利害！利害！”便一五一十地将刚才的事告诉了她，说：“你说吓人不吓人？可惜的是那茶叶篓子没拿回来。”泼妇笑着说：“你这个守财奴，一个篓子能值几个钱？一份家产都省下了，这还不值一个篓子吗？你真是大处不算小处算咧！”包海笑嘻嘻地说：“多亏了老婆你呀，这孩子现在正让老虎啃呢。这回呀，我也得好好地啃啃你。”说完就一把把李氏拉到炕上，一翻身压了上去，一声声淫笑从屋里传了出去。
他们哪里知道，刚才他俩在屋内说的话，正好被路过的王氏一字不差地听到了，她急忙回到房里，想起老二这俩口子如此狠毒，这孩子这样的可怜，禁不住流下了眼泪。正在这时，包山从外边走了进来，看到王氏正在哭，慌忙追问原因。王氏就把事情都告诉了他。包山听完以后，大骂老二俩口子恶毒。骂完后说：“不要紧，锦屏山离这不过五六里地，我现在就去看看。”说完转身出房去了。王氏自从丈夫去了以后，心里十分害怕，既怕猛虎伤了他的丈夫，又怕找不到三弟，心中好像有十五个吊桶，七上八下的。
包山出门以后，一路小跑来到锦屏山后，果然看见了一片很深的茅草，他就在四周围仔细寻找。忽然，他看见左侧不远处有一个茶叶篓子横躺在地，他三步两步就窜到了跟前，一看，哪里有三弟的影子，他当时就急得冒出了汗珠，心里想：“完了，完了，三弟大概是让老虎给吃了。”他又往前面走了十来步，看见不远处的一片茅草都被压倒，足足有一尺多厚，他再往草上一看，当时高兴得流下了两行热泪，在厚厚的草上爬着一个浑身黑漆漆、亮油油、全身赤祼的小孩。包山赶紧跑过去，解开自己的衣服，把这个孩子揣在怀里，轻身直往家里奔来。王氏正在房里面等得着急，忽然听见门一响，丈夫抱着一个孩子走了进来，她一下子就扑到了包山的怀里，眼睛里溢满了泪水，口中说道：“可让我好害怕哟！”包山轻轻地拥着她说：“你看，我和三弟这不都平平安安地回来了吗，这回你放心了吧！”王氏撒娇似的向包山笑了一笑，然后她接过包山怀里的孩子，她一看，这个孩子长得还是挺英俊的，就是黑了一点儿。让人奇怪的是，经过这么折腾，这个孩子一声都没有哭，这时他躺在王氏的怀中，还冲着王氏看呢，接着这孩子就用头在王氏怀中乱拱，好像要吃奶似的。王氏看到这儿，一边招呼丈夫包山到炕上歇息，一边解开自己的衣襟，将饱满的|乳头放在孩子的嘴里，慢慢地喂奶。这时包山在一边对夫人王氏说：“现在我们虽然已经把三弟救了回来，但是我们的房里突然间有了两个孩子，如果让别人看见，他们一定会怀疑的。”王氏听了，点了点头说：“你说得不是没有道理，但我们怎么也不能把三弟再扔掉啊！”说完后小俩口都低着头想办法，过了一会儿，王氏突然站了起来，坐到包山身边说：“依我看哪，不如把我们自己的儿子暂时先送到别人家去抚养，我们就单喂养三弟，这样不就两全其美了吗。”包山听了以后，为妻子的宽宏大度感动得不知怎么才好，他一下把王氏搂在怀中，一边亲吻一边说：“你真贤慧，我包山今生能娶到你这个媳妇，下辈子做牛做马我都没有什么怨言！”王氏在他的脑门上轻轻地点了一点说：“快别耍贫嘴了，你快去办吧。”包山马上站了起来，抱起自己的儿子偷偷地走出了包家大院，去找别人寄养。事情也很凑巧，在包家村的村东有一个村民叫张得禄，他媳妇刚刚为他生了一个儿子，可是没有满月就死了，现在他媳妇正是奶水旺盛的时候，所以包山就抱着儿子来到他家，没有费多大的劲，小两口就都答应了。包山十分高兴，临走时给小两口留下了五十两银子，回到家后，他媳妇王氏问明了情况，也很满意。
不知不觉过了六个年头，这时那孩子已经七岁了，称呼哥哥、嫂子为父母，他哥哥，嫂子给他取了个名，叫黑子。让人十分不能理解的是，这孩子从小到七岁从来没哭过，也从来没有笑过，整天都哭丧着小脸一句话也不说，别人逗他玩，他也不去理别人。日子长了，大家都知道了这个孩子的奇特之处，除了包山夫妇百般呵护外，别人大都不喜欢他。有一天，员外夫人周氏过生日，没有请外面的人，只是把自己家里的人找来，准备热闹一下就算了，也不搞什么排场了。家里的男女佣人、儿子、儿媳、孙子都来给周夫人拜寿。这时，王氏一手牵着包黑子，一手拎了一件礼物就来给婆婆拜寿。王氏给周夫人磕过头以后，就到旁边坐了下来。这会儿，只见黑子跑到周夫人跟前，双膝跪在地上，恭恭敬敬地给周夫人磕了三个响头。这下可把周夫人给高兴坏了，她拉起包黑子，搂在怀中对王氏说：“六年前我生了一个儿子，可不知什么原因刚一下生就死了；要是他还活着，也与黑子一般大了。”包山的妻子王氏听到这儿。觉得时机已经成熟，这时两边正好又没有旁人，连忙跪倒在地说：“求婆婆饶恕媳妇的大胆之罪。实话告诉婆婆，这个包黑子就是婆婆六年前生下的，儿媳妇我恐怕婆婆上了年纪，奶水供应不上，耽误了孩子的成长，所以自己作主偷偷地把他抱到我的屋中抚养，一直不敢把这件事告诉婆婆，怕您生气，现在您既然问到了这件事，黑子也已经长大成|人，儿媳妇我也就不敢再隐瞒了。”王氏并没有提起李氏夫妻设计陷害黑子的事。周夫人听到这儿，连忙把王氏扶了起来说：“照这样说，我儿子六年多来多亏了你的抚养，让我少操了不少的心，你真是天下第一孝顺的儿媳妇啊！可是有一件事情我不明白，我那小孙孙现在到哪里去了？”王氏连忙回答说：“这孩子现在正在别人家寄养。”周夫人听后大为高兴，立刻吩咐人去张得禄家把小孙孙领了回来，并赏了张得禄夫妇二百两银子。包山的儿子被领回来以后，周夫人叫到跟前，仔仔细细地端样了一回，虽然长得和包黑子有点不一样，但身材这两个孩子却差不多。周夫人派人去把包员外请了来，大家坐在一起，把这件事说明白了，这个包员外虽然心里不是十分痛快，但想起自己从前做过的事情，实在是对不起夫人。现在事情已经闹到了这种地步，他也就没有什么话可说的了。
从那天以后，包黑子又重新认了他的父母，改称包山夫妻俩为哥哥，嫂子。周夫人是越老越疼孩子，对包黑子是相当珍爱，并给他改名叫包三黑。现在三黑成了员外的三儿子，又有包山夫妻时刻照料，处处留意着包海两口子，即使包海夫妻俩个有什么歪心眼，总也不能得到机会，二人也只好打消了再加害包三黑的念头。
转眼的功夫，两年又过去了，包黑子这年九岁。包海两口子越来越看三黑不顺眼，时时刻刻想要害死他。这一天，包海趁其他人不在跟前，对老员外说：“咱们庄户人家，总是要以勤劳俭朴为本分，不应当游手好闲，如果将来闲得啥事都懒得做，又大量的挥霍，那可不行啊！现在三黑已经九岁了，也不小了，应该让他跟咱村里的放牛娃们，或者是跟咱家老周的儿子长保儿学习放牛、放羊，一来呢可以学点本事，二来呢也不白吃饭。”员外听了以后仔细地想想，认为包海说得也有道理，所以当天晚上就和周夫人说了这件事。并说就当咱三黑和他们一起玩耍一样，周夫人也没有多想什么就答应了。第二天，周夫人又把老周找来，嘱咐他好好地照看包三黑。老周回到家后又对儿子长保说：“从明天开始，你天天和三少爷一起去放牛羊，好好地哄着三少爷玩耍，如果有什么地方惹着了三少爷，小心回来后我狠狠地打你。”从那天以后，三少爷天天和长保一起出去放牛羊，有时就在村边，有时在河边，也有时在锦屏山下，最远的地方离他家也不过是五六里地，再远的地方他们也不去。
一天，包三黑和长保儿赶着牛羊来到锦屏山的鹅头峰下边，看见这块儿有一大片青草，于是就把牛羊圈在这儿放。村里的放牛娃们都在旁边打闹了起来，只有三黑一个人或者看着山水，或看找个树荫坐在下面，或者枕着石头睡大觉，无精打采，就好像心里有什么事似的。到了下午，他正在山谷里面躺着，只见天空乌云密布，不大一会就轰隆隆地打起了雷，知道马上就要下大雨了，赶紧站了起来，飞快地跑到了山里的一座古庙里，刚刚跑到大殿里面，就听见轰的一个响雷，紧接着就下起了瓢泼大雨。包公在殿内转了一圈，也没有找到可以坐的地方，只好盘腿坐到了供桌的前面。
包公刚刚坐下，忽然有人在后面把他拦腰抱住，当时就吓得他出了一身的冷汗，慢慢地回过头来一看，却是一个柔弱的小女子，这小女子长得相当漂亮，柳叶眉，杏核眼，樱桃小嘴，皮肤白嫩，一脸害羞的样子。包公心里暗想：不知道谁家的女子从这里路过，偏不凑巧碰上了这场大雨，看她这样子好像是让刚才打的那个响雷给吓的。不要说像她这样柔弱的女子，就是我包三黑听到这个雷声，也觉得相当害怕。想到这里，他赶紧把自己的衣服脱下展开，给她盖在头上。外边的雷声越来越大，雨越下越急。大约过了有两刻钟的功夫，雨才渐渐地小下来，雷声也渐渐地止住了。
过了没有多大一会儿，天空中的乌云渐渐地散开，太阳也出来了。三黑抬头一看，太阳快要落山了，该回家了。这时他再回头一看，刚才那个小女子已经无影无踪了。包公心里十分纳闷，搔着脑袋从大殿中走出来，找到了长保他们，一块赶着牛羊回家去。他们刚刚来到村头，三黑就看见侍候他二嫂的丫环秋香手里托着一碟油饼向他走来，到了跟前对三黑说：“这是二奶奶给三少爷做的点心，请三少爷赶紧趁热吃了吧。”包公一看，赶忙说：“你回去替我谢谢二嫂子。”说着，他就伸手拿起一个油饼要吃，刚要往嘴里放，突然觉得手指一麻，那油饼就掉在了地上，包公弯下腰刚要拣起来，从他身后跑来一只大黄狗，叼起油饼就跑了。长保在旁边看到说：“多可惜的一张油饼啊，却让这个畜牲给吃了。这只大黄狗是我家的，三少爷你等着，我现在就去把它追回来。”包公伸手拦住他说：“你家的狗和我家的狗没有什么区别，它既然叼去了，你就是把它抢回来，也不能再吃了，咱俩还是赶快把牛羊赶回去要紧。”说着，说着，包公来到了老周的屋里。长保把牛羊赶到了圈里。过了一会儿，就听长保在院子里喊：“不好了，不好了，大黄狗死了。”老周听到后，和包公一起从屋里来到院子外面，看见那只大黄狗倒在地上，七窍流血。老周看了一会儿说：“这只狗是吃了毒药死的，不知它吃了什么带毒的东西？”长保这时在旁边说：“刚才二奶奶让秋香给三爷送油饼，三少爷刚一拿起来就掉在地上。让咱家的大黄狗给叼走了。”老周听了以后，他立刻明白了是怎么回事，包海这两口子平时的为人他是十分清楚的。他把三黑拉到屋里，悄悄地嘱咐他说：“以后二奶奶给你东西吃，你千万别吃，否则中了她的奸计。”包公听了，不但没有相信，反而把老周责怪一顿，说他有意让他们叔嫂不和，一赌气就离开了老周家回府里去了。
又过了几天，秋香来请黑子，说二奶奶有件急事。包公就和秋香匆忙来到李氏屋中。李氏一见三黑来了，立刻笑容满面地说：“三叔啊，昨天秋香到后花园去，忽然听见枯井中有人说话，嫂子我就和秋香从井口往下一看，一不小心把金簪掉在了井中，我怕老夫人知道后会责怪，有心让别人下去捞吧，井口又小，下不去，又恐怕外人知道。实在没有别的办法，才叫秋香来请三叔。不知三叔你肯不肯帮嫂子这个忙啊？”包公说：“这不要紧，等一会儿我下去，给嫂子捞上来就是了。”李氏听到这儿喜出望外，赶忙招呼秋香拿绳子，同包公一起来到后花园井边。
包公把绳子系在腰间，用手扶着井口，叫李氏和秋香慢慢地往下放绳子。谁知绳子刚放了一半，就听到李氏喊到：“不好了！拉不住了！”包公觉得绳子突然一松，身子就如同败絮一样，扑通一声落在了井底，多亏了是口桔井，也没有摔着。包公这时心里才明白了：“怪不得老周让我对二嫂多加小心哪，原来这个泼妇果真有害死我的念头。唉，现在掉在了井中，别人又不知道，这回我可怎么出去呢？”
正在他闷闷不乐的时候，忽然看见眼前闪过一道亮光。包公不知是什么东西，暗暗地想：“难道真的是金簪放的光吗？”向前用手一扑，没有扑着，亮光又往前去。包公感到有些奇怪，又往前扑。就这样，他越扑越远，可怎么也扑不着。他心里开始焦躁起来，汗流满面，连连自语：“怪事！怪事！这井里怎么有这么长的路呢？不管怎样，我一定要追上这个亮光，看一看它究竟是什么东西。”他追赶了大约有一里的路程，忽然见亮光在前面不动了，包公急忙向前扑去，一把就把它扑住了，拿起来仔细一看，原来是一面古镜。他想再仔细看看，可是由于光线太暗，什么也看不出来了。正在翻转着看时，忽然看见前面变得明亮起来，他赶忙爬起，把古镜揣在怀中，顺着亮光爬了出来。等他爬到外面一看，原来是他家场院后墙外面的地沟。他心中暗想：“原来我家花园的枯井竟与此道是通的。不用管它了，万幸的是我终于从枯井中逃了出来，现在还是先回家吧。”想到这儿，他便直起身，爬上地沟，回到家中。他自己坐在家中，想起刚刚发生的事情，气得不知怎么办才好。
过了一会儿，他的气稍稍消了一点儿，他就噘着嘴来到大哥包山的屋里。王氏看见三黑来了，赶忙迎了上去问：“老三，你这是从哪里来呀？有什么事呀，这样没好气，是不是有人欺负你了？”包公听到王氏这一番话，当时就流下了眼泪，一边哭一边说：“我告诉嫂嫂，并没有别人欺负我。都是因为秋香说二嫂嫂叫我，我就赶忙去见她，谁知他叫我到枯井里去给她摸金簪……”于是他就把二嫂如何把他骗入枯井之事详细地讲了一遍。王氏听完之后，气得脸色发白，两手直哆嗦，但又没有什么办法，只好安慰了包公一阵，并嘱咐他以后要处处小心。包公连连答应。正说着的时候，包公从怀中把古镜拿了出来交给了王氏，告诉她这是从枯井中得到的，嘱咐嫂嫂好好保管，千万不要丢失了。
包公走了以后，王氏一个人独自坐在房中，暗想：“包海夫妇所做的事情，是早就商量好了的，不要说三弟一个小孩子不能想到，就是我夫妻俩人也难猜测得到啊！将来一旦出了什么事情，那可怎么办呀！他二人为了家产，竟然不顾手足之情，真是狠毒到了极点。”她正在想着，包山从外面走了进来，王氏就把刚才的想法和他讲了。包山听了以后，连连摇头说：“这不可能。肯定是三弟一时淘气，不小心掉到井中去的，他怕受一责怪，所以才编出这一套谎话来骗你的，不要听他的。从今往后，天天叫他在咱们这儿就是了，这样也可免去许多闲言碎语。”包山口中虽然这么说，可他的心中却万分的难过，暗自想道：“包海以前所做的事我也不是不知道，只是我这个做哥哥的不能和他一般计较，只要能过得去也就算了。这件事如果说白了，不仅会伤了我们兄弟的和气，而且也使俩妯娌之间更加难以相处。”他低头沉思了一会儿，忽然长叹了一口气，就转身对王氏说：“我看咱三弟十分聪颖，做事情和别人不同，将来一定会有一个好前程的。我和二弟都已经耽误了，从小没有上学读书，现在我们为什么不给三弟找个教师来教他念书识字，倘若他真有那个命，将来弄个一官半职的，一来可以光宗耀祖，二来也可省得受那些贪官污吏的气，你说这样好不好？”王氏说：“好是好，只是公公那里不好办哪！”包山说：“这没关系，老爷子那里我去说。”
第二天，包山来到了员外的书房，就把给三黑请教师读书的事和员外讲了，并把道理也一一地跟员外讲明了。员外听了以后，沉吟了一会儿就说：“我看可以，剩下的事情就由你去办吧。”包山当时高兴得差点蹦了起来，他马上告别了员外，写了一张告示贴了出去，当天就有许多人来，包山见他们都不是熟读诗书的人，就把他们都辞掉了。第二天，他听说有一位宁老先生，人品端正，学问渊博，他立刻亲自请。请来以后，包山就把包公拉来拜师。师徒二人一见面就十分相投，宁老先生对包公十分喜爱。包山吩咐仆人包兴做包公的书僮，既可以给先生和包公端茶倒水，也可以从中学得几个字儿。就这样，包山总算把包公读书的事给解决了。
第二天，宁老先生正式给包公上课，老先生坐在椅子上，包公拿出了《大学》这本书。只听老先生教道：“大学之道。”包公说：“在明明德。”老先生说：“我说得是‘大学之道’。”包公说：“对呀，它的下句不正是‘在明明德’吗？”老先生又说：“接着往下念。”包公念道：“在新民，在止于至善。”老先生听了，觉得十分奇怪，他念得没有一点儿错误。心想：“是不是家里早就有人教过他了。”所以他也就没有放在心上。谁知到了后来，无论教什么书籍都是这样，教上句就会下句，就像复习功课一样。这下可把老先生高兴坏了，自言自语地说：“哈哈！想不到我宁某人教了半辈的书，现在要在这个孩子身上成名。”从那以后，他教得更加认真，并给包公取了个学名，叫包拯，字文正，意思是说他将来一定会成为治理国家的栋梁之才。
时光飞逝，转眼间五年过去，包公已经十四岁了，现在他是满腹才华，尤其是作文写诗更为出色。先生经常催包公去赶科举考试，但是包员外是个勤俭的人，恐怕包公赶考会花很多钱，所以始终没有答应。
这年包公十六岁，恰好又赶上小考，先生实在忍耐不住了，就对包山说：“这次如果你们再不送他去考试，我就送他去了。”包山听了以后，急忙跟员外说：“这宁先生只不过是想显示一下个人本领，我看不如让三黑去考一次；要是考不中，他也就死心塌地了。”员外听后，只得勉强答应。
包山把员外答应包公考试的事告诉了宁老先生，先生马上给包公报了名。到了考试的时候，一切事情都是包山张罗着办的，员外一点儿也不管。到了公布成绩那天，天还没有亮，就听见外面传来一阵阵喧哗声，老员外以为是县里的差役来了，不是来要钱就是来借车的。正在他犹豫的时候，看见包兴从外面跌跌撞撞地跑了进来说：“恭喜老爷了，公子中了生员啦。”老员外听到这儿，倒吸了一口凉气，说：“完了，完了。我上了先生的当了。”心里十分烦恼，他就把自己一个人关在书房里，亲戚朋友前来祝贺，他也不出去见面。就是连教书的老先生他也一句感谢的话都没有。这里里外外的事多亏了大爷包山，才得到了妥善的安排。
这样一来，这位宁老先生可就生气了。心中暗想：“我来到这儿教了好几年的书，连老员外的面都没有见过，现在他儿子考中了秀才，还是见不到他，更不用说向我道谢了。他原来是这样不讲人情味的人，实在让我生气。”所以，他每次见了包山，都要对老员外的失礼责怪一通。包山赶忙给他道歉说：“我父亲近几天事情特别多，等过几天事情少了，一定会把先生请来，当面向你致谢的。这还恳请先生原谅。”这老先生性子宽厚，听包山这一说，心里也就没有别的想法了。
大爷包山暗中求了老员外好几次，老员外才答应选个吉利日子，写一张请帖，准备一桌酒席向老先生表达谢意，这一天，把老先生请到了客厅，员外走出来迎接，见面后做了一个揖，然后让老先生到了屋里，分主次坐了下来。坐了很长时间，老员外并没有说一句感谢的话。然后就吩咐摆上酒席，让老先生坐到了正座上，老员外坐在旁边陪着喝酒。酒喝到一半的时候，就见老员外满脸忧愁，话也不说，就连酒也不喝了。
宁先生看到这个样子，就忍耐不住了。他说：“我在你们府里教了六、七年的书，虽然付出了一定的劳动，但更重要的是三黑这孩子非常聪明，所以才有今天的进步。”老员外听了，过了一会才说：“好。”先生又说：“要以三黑现在的学问，不要说秀才，就是考个举人、进士也是绰绰有余的了。这孩子将来的前途远大呀。这也是你们府上教养得好。”员外听到这里，皱起了眉头，发恨地说：“什么教养得好。只不过是家门不幸，才生了这个败家子儿。将来如果能保住不家败人亡，就是上辈子积下了德啦。”
先生听到这儿，觉得十分奇怪，对员外说：“老东家怎么这样说呢？这世上哪里有不希望自己的儿子、孙子中举当官的道理呢？你说出这种话来，真是不能让人理解。”包员外感到十分无奈，就索性把包公生下时做的恶梦跟老先生说了一遍。现在提起这件事情，还觉得非常害怕。
宁老先生学问渊博，听见这个梦的情形之后，就知道是天上的奎星下凡了。现在又看包公行为举止端庄大方，聪明绝顶，就知道有不一般的来历，将来一定会大福大贵的，于是他就暗暗地点头。这时员外又说：“从今天开始，你就不用好好教他。不过这工钱我是不会少给你的，这一点请你放心。”这一句话，把这个老先生说得面红耳赤，不高兴地说：“照这样说，你是不允许三黑再考了？”员外连声说：“不考了！不考了！”老先生听了非常生气地说：“以前让我教他念书，是由你作主，可现在我叫我的学生去考试，这就得我作主，以后他的事你就不用管了，什么事情都有我做主。”说完以后，气冲冲地就走了。
原来宁老先生已经看了出来，包员外是一个愚顽固执的人，别人的劝说，他是不会听的，而且自己的学生包拯又肯定不会给他丢脸，不如自己把包拯的事情都承担下来，一方面是不至于耽误了包公的前程；另一方面也省得包山在中间为难。说来说去，这都是他教书先生的一片苦心。到了乡试的年头，一切事情都由先生作主，他与包山商议，硬让包公去考试，并叫包公把责任都推到他身上。
乡试的结果出来了，包山到榜文上一看，包公又考中了乡魁。包山万分高兴，他赶紧跑回去告诉了老员外。老员外知道了以后，更愁得厉害，还是一个人藏在书房里，不肯出来见人。包山准备了酒席，请了宁老先生，让他坐在上座，所有前来祝贺的乡亲们在两边陪着，大家整整热闹了一天。
这件事过去了以后，宁先生就和包山商量，决定让包公到京城去参加会试。包山把这事告诉了老员外。老员外也没有什么话可说的了，只是说不要让太多的人跟着去，恐怕浪费了钱财，就让包兴一个人和包公去。
包公临走的时候，先别了老员外和老夫人，然后又告别了哥哥、嫂嫂，包山暗中给了他许多钱，并嘱咐他小心身体，包公含着眼泪走了。他又来到书房和老先生告别，先生又嘱咐了他许多需要注意的事情，又把自己的几两银子都送给了包公。包兴准备好了马匹，主仆二人上了马，大爷包山把他们送到十里地以外的一个亭子边。兄弟俩下说了许多留恋的话这才分手走了。
包公，包兴二人上了马，朝着京城方向走去。一路上，二人一边说笑，一边观看景色，十分快活。这一天，他们来到一个镇上，两个人找了一个饭店。包兴把包公的马牵了过来，交给了店小二，让他去给喂些草料。然后俩人找了一个座，包公坐在正面，包兴坐在旁边。他俩人虽然是主人和仆人的关系，但因为出家在外，又没有旁人，所以俩个就坐到一块儿吃了。
堂倌过来把两个酒杯，两双筷子放在桌上，包公随便点了一壶酒，两样炒菜。包兴拿过酒壶，先给包公满了一杯，包公端起来刚要喝，就看见对面的桌子上进来一个道人坐了下来，那道人也要了一壶酒。他对酒壶看了一会儿，然后拿起壶来就倒，让人奇怪的是他没有往杯子里面倒。而是哗啦啦地倒在了桌子上，只见他唉声叹气的，好像有什么特别重大的心事似的。包公正在纳闷，又看见从外面进来一个人，这个人穿了一件灰色长衫，头上戴着武生公子巾，腰间挂着一把三尺青锋宝剑，脸上带着一股侠气，一看这人，包公知道他肯定是武林中的人物。
这时，刚才进来的那个道人也看见了这个武生打扮的人，他连忙站了起来说：“恩人快快请坐。”那个人也不坐下，从怀里掏出一锭很大的银子，伸手递给了那个道人，说：“这些银子你先拿去，等到了晚上我们再见面。”那个道人慌忙接过银子，跪在地上给他磕了一个头，然后站了起来，出店去了。
包公见了这个武生大约有二十左右岁，行为举止稳重、潇洒，有一种特别的气质，心里当时就十分喜欢他。所以他站了起来，双手一抱举说道：“这位仁兄，如果不嫌弃，请到这边来喝上一杯，我们互相认识一下可以吗？”那人听完以后，便把包公从头到脚看了一遍，接着就笑容满面地说：“既然仁兄看得起小弟，那我就不客气了。”包兴连忙站了起来，吩咐店小加了一副酒杯和筷子，又要了一壶酒，两盘菜，给这个人满满地倒了一杯酒。然后，包兴就站在了包公的身边，随时准备侍候着。
包公与那人分宾客和主人的关系坐下了，就问那个人：“仁兄贵姓？”那人回答说：“小弟姓展名昭，字熊飞。”包公也把自己的名字告诉了他。他俩个人一个能文，一会武，说起话来十分投机，不知不觉得就喝了好几壶酒。展昭说：“小弟现在有点小事，不能再陪仁兄了，我们以后再见吧。”说完，和店小二算了酒钱，然后走了。包公也不谦让。包兴暗想：“我们三爷白吃了他一顿，那人竟没说什么就走。”虽然刚才俩人说了许多，但包公也没有看出他到底是干什么的。
吃完饭以后，包公、包兴二人上马赶路，因为刚才在饭店里耽误了工夫，没走出多远，天色就渐渐地晚了，也不知道到了什么地方。俩个人正在为难之际，忽然看见一个牧童走了过来。包兴就走向前问：“牧童哥哥，这是什么地方呀？”那牧童说：“从西南走二十里是三元镇，那里是一个大地方，现在你们走错路了。这里是正西，如果要绕过去，还有不到三十里的路程呢。”包兴看了看，天快黑了，就问道：“前面有没有住宿的地方呀？”牧童回答说：“前面叫沙屯儿，没有旅店，就找个人家住一夜吧。”说完，赶着牛羊就走了。
包公和包兴两个人一直往金沙屯走来。走了好长时间，看见路边有一座庙宇，庙门上挂着一块大匾，匾上写着：“敕建护国金龙寺。”这时包公说：“与其到别人家去借宿，你我二人不如就在这个庙里住一宿算了。明天也好在这里烧个香，许个愿，这样不是更方便吗？”包兴听到这儿，就下了马，用马鞭子去敲门。过了不大一会儿，从里面走出来一个僧人，这个僧人问清楚了包公、包兴的来历之后，就请他们进了庙门。包兴把马拴好，又给马找了些草料喂上。僧人把包公主仆二人请到了后院，找了三间干净的房子让他们住下。包公俩人进屋坐下以后，僧人给他们端来了两杯茶。喝茶的时候，和尚问了包公的家乡和姓名。知道了他是上京赶考的举子，后来包公问道：“大师法号怎么称呼？”和尚回答说：“贫僧的法名叫法本，另外还有一个师弟叫法明，这个庙就是我两个人。”说完，告别了包公二人出去了。
过了一会儿，和尚给包公俩人端来了斋饭，主仆二人吃完以后，天就已经黑了。包公让包兴把碗筷给送到厨房，省得那个和尚来回跑。包兴听了，赶忙收拾了碗筷。因为他不知道厨房在哪里，他出了后院，来到禅房，忽然，他看见几个花枝招展的年轻妇女正在一块儿打闹，一边玩一边说：“后院已经住了客人了，我们还是到西边去吧。”包兴听到这儿，知道没处躲了，只好又回到了后院，等她们过去了，才找到厨房，把碗筷放了进去。然后他急忙回到后院屋里，把这件事情告诉了包公，说这个庙恐怕不太安静。
主仆两人正在谈论这件事的时候，看见那个和尚左手拿着一盏灯，右手提着一壶茶，贼眉贼眼地走了进来，他先把灯放在地上，又把茶壶放在桌上，两只贼溜溜的眼睛东瞧西看了一会儿，一句话也没说，转过身儿就走了。包兴看到这儿，连忙对包公说：“公子，不好，这是个贼庙。”他一边说一边住外面跑，到外面一看，当时就傻了，原来庙门已经被倒锁上了，又看了看别处，连一个出口也没有，他急忙地跑了回来，把这个情况告诉了包公，包公听了非常镇定，包兴却又张口结舌地说：“三爷，听们快想个出路吧，否则我们只有等死了。”包公说：“门已经被倒锁了，又没有别的出口，往哪里走啊？”包兴着急地说：“现在咱这儿有桌椅，我把他搬到墙边，公子赶紧跳墙逃生。等那贼和尚来了，我就与他拼命。”包公说：“我从小就不会登梯爬高。要是有墙可以跳，你就赶紧跑吧，回到家里报信，将来也好为我报仇。”包兴哭着说：“三公子说的是什么话呀，我就是到死，也不会离开你的！”包公说：“既然这样，咱们主仆二人就索性死在一块儿算了！”
包公把椅子搬到了门口，端正地坐在那儿。包兴见没什么东西可以防身，只好把门栓抓在手里，站在包公前面说：“等他来时，我把门栓尽力砸向他的脑袋，给他一个冷不防。”说完后，两眼直勾勾地盯着院子的门。
忽然，听到门外扑哧一声，仿佛锁被人砍掉了一样，门就开了，紧跟着进来了一个人。包兴吓了一跳，门栓咣昇一声掉在地上，他也浑身乱抖，蜷缩在一处。这时再看那个人，穿着一身青衣，是一个夜行者的打扮。包公仔细一看，这个人不是别人，就是白天在饭店碰见的展昭，展熊飞。包公突然省悟了，他和那个道人说晚上再见，这个人想必是一个侠客。
原来，白天饭店中的那个道人也是这个庙里的。因为法本、法明这两个淫僧抢掠妇女，带到庙里来寻欢作乐，被原来的住持老和尚责怪了一顿。这两个淫僧一来是不服，二来是觉得老和尚碍眼，所以俩个人商量好了以后，来到了老和尚的禅房，看见老和尚正在打坐念经，他俩使眼色，法本就窜了上去，一把把老和尚抱个结结实实，法明慌忙跑到跟前，抽出藏在背后的尖刀，照准者和尚胸部噗哧、噗哧就是两刀，老和尚当时就死于非命。这个道人恐怕因为这件事受到牵连，又想为老和尚报仇，所以他就告到了官府。
他哪里知道，这两个淫僧用钱买通了官府，官府说他诬告好人，重重地打了他二十大板，并把他赶到了境外。道人觉得十分冤枉，仇也报不了，于是就来到树林中想要自杀，正好碰到了展昭路过这里，把他救了，问清了怎么回事，让他在饭店等候。然后展昭就暗暗地来到庙中了解事情的真实情况，调查清楚了之后，他又回到酒店之中，给了那道人一些银两，没想到碰见了包公。共同喝了一会儿酒。便向包公辞行先走了，回到自己住的旅店去歇息。
天黑了下来以后，他换了一套夜行的衣服施展轻功，只见他飞檐走壁来到庙中，悄悄地来到藏宝阁。看见阁内有两个和尚。旁边有四、五个妇女都半祼着身子，正在喝酒取乐。这时听到一个和尚说：“后院那两个举子，等到了三更以后再下手也不晚。”展昭听了，心中想到：“我为什么不先救好人，后杀这两个淫僧，不怕他们能飞到天上去。”
想着他就来到了后院，看见门已经被倒锁了，只见他呛啷一声拔出背在背上的宝剑，一道寒光闪过，就听见咔哧一声削掉了吊铁环，然后他又把宝剑放回鞘中，走进院来一看，没有料到被困在里面的正是包公，展昭轻轻一提气，便一下子飞到包公跟前，一手拉住包公，一手拉住包兴说：“哥哥，请跟我来。”
三个人出了小院，从旁边的角门来到后院墙下，展昭从百宝囊中掏出如意索来，系在了包公的腰上，自己提着绳头，一纵身就跃上了墙头，他在墙头上摆了一个骑马蹲裆式，双手轻轻地往上一提，就把包公提到了墙上，然后悄悄地对着他耳朵说：“哥哥下去以后，就把腰间的绳子解开，我好再救您的书僮。”说完，向下一放，包公两只脚就着了地，他急忙解开绳子，展昭把绳子收上来，又用同样的办法救出了包兴，对着墙外的主仆二人说：“您们俩人赶快逃走吧。”说完，只见展昭身形一晃，就没了踪影。
包兴搀扶着包公，一会儿也不敢停留，深一脚，浅一脚的，没命地往前跑。好容易跑到了一个村头，这时已经五更天了，离他们很远的地方有一处灯光。包兴气喘吁吁地说：“公子这回好了，前面有人家了，咱们先到那儿歇息歇息，等到天亮了再走吧。”包公点头应允了。
没用多大功夫，他们就来到跟前，包兴到前面去敲门，柴门开了，从里面走出一位老汉，问他们是什么人。包兴走上前施礼以后说道：“老大爷，因为我们二人急着赶路，起得早了一点儿，现在看不出该走哪条路了，希望你老人家行个方便，等到天亮了以后我们就走。”那老汉也看出包公是一个书生，而包兴就是他的书僮，二人又没有行李，以为是附近的人，就说：“既然是这样，就请到屋里面坐吧。”
包公和包兴来到屋里，原来是通着的三间房子，房子里面有一个磨盘，并且有方屉、罗桶等用具，主仆二人当时就明白了，这个老汉是卖豆腐的。在里边有一个小小的土炕，老汉让包公、包兴坐下。然后包兴问道：“老人家贵姓啊？”那老汉回答说：“老汉我姓孟，还有一个老伴儿，并没有儿女，以卖豆腐为生，”包兴说：“老人家有热水吗？如果有就给我们一杯喝吧！”老汉说：“我这里有现成的豆浆，是刚出锅的。”包兴说：“那就更好了。”孟老汉说：“等我再去找个灯来，给你们盛上两碗。”
孟老汉从磨盘后面拿出一张三条腿的桌子放在炕上，又用了几块土坯把那条腿支好，然后他掀开旧布帘子，走进屋里，拿出一个黄土泥的蜡台，又在旁边的一个席篓子里摸了半天，摸出一支半截的蜡来，对着油灯点着，放在了桌子上。包兴在一边说道：“这个小村中竟然有胳膊粗的大蜡。”等他再仔细一看，模模糊糊地有两个字，这两个字是“冥路”，他这才明白这蜡是上坟时用过的，孟老汉给捡了回来，舍不得点，是预备着招待客人的。
这时孟老汉从锅台上拿了一个黄砂碗，用水洗干净，盛了一碗白亮亮、热腾腾的豆浆递给了包兴，包兴又递给了包公喝，包公喝着豆浆，觉得香甜无比，包兴在旁边看着，馋得流下了口水。只见孟老汉又盛了一碗递给了包兴。包兴连忙接了过来，咕咚，咕咚就是两大口，他觉得就像饮甘露一样，他们主仆俩个，为了逃命奔跑了一夜，又受了许多惊吓，现在到了这间草房里就好像进了天堂一样，喝这豆浆的感觉不亚于喝琼浆玉液。
没有多大的功夫，豆腐做成了。孟老汉沏了许多盐水，给他们俩人每人又盛了一碗热豆腐，他二人早已经饿得难受了，狼吞虎咽地吃了下去，觉得肚子里热烘烘的，十分痛快。吃完以后，主仆二人又与老汉闲谈了起来，问清楚了路途，才知道这里离三元镇还有不到二十里的路程。
三人正在说得起劲，忽然看见外边火光冲天。孟老汉他们三人赶紧跑到屋外一看，只见东南角上一片红光，包公、包兴俩人料到大概是金龙寺着火了，这肯定是侠客展昭干的。他们俩人正在想着晚上他们被困的情景，就听见孟老汉连声说：“报应，报应啊！”包公听了忙问他为什么这样说。孟老汉回答道：“你们二人是不知道哇，这金龙寺自从老和尚死了以后，留下的这两个徒弟那真是无法无天啊！经常打劫，谋杀过往的客商，抢掠妇女。他们比杀人放火的强盗还厉害呢！想不到他们也有今日，真是恶人有恶报啊！”
说话之间，三人又回到屋里，歇了很长一段时间，这才听见公鸡的鸣声，包公主仆二人知道现在该赶路了，于是深深地向孟老汉行了礼，并说等有机会再来酬谢他。孟老汉说：“这点小事儿，何足挂齿。”说完，他又把包公俩人送到了柴门外，给他们指明了道路说：“出了村口，过了前面那片树林，就到了三元镇的大路了。”
包公又向孟老汉深深地做了一个揖，告别了孟老汉，出了村口，一直向着树林走来。他二人现在没有马匹，连银子也都丢了。可包公并没有在意这件事，只是觉得两腿酸痛，走起来十分困难，但也没有别的办法，只得一步一步地往前慢慢地走。
主仆两人，一边走着，一边说着话。包公说：“从这里到京城还有好几天的路程，照这样走下去，得什么时候才能到京城啊？况且现在我们又没有了银子，连吃饭都成了问题，这该怎么办啊？”包兴听了这些话，又看见包公累得那个惨样，恐怕他愁出病来，于是就撒谎来安慰包公说：“这也没关系。只要咱们到了三元镇，我那里有个舅舅。咱们向他借些银两，再让他准备一头毛驴给你骑，我就走着跟随，超不过十天半个月的功夫，咱不就能到京城了吗？”包公说：“要是这样就太好了，只是要难为你了。”包兴说道：“这有什么关系，咱们走路，就仿佛闲游一样，感觉到其中的乐趣，也就不觉得辛苦了。”这些虽然是包兴安慰他主人的话，但却是真理。
主仆二人说着话儿，不知不觉地就来到了三元镇。天气已经到了中午，包兴暗暗地打算：“这三元镇上哪里有我什么舅舅呀？现在已经到了镇上，先和公子吃午饭，把我身上值点钱的东西都卖出去，混一时说一时，不能让公子因为此事烦恼。”
这三元镇是一个很大的市镇，人口众多，店铺繁杂。包兴根据自己的实际情况，没有去找炒南北大菜的大酒店，而是找了一家专门做家常便饭的小吃铺，对包公说：“相公，咱们俩就在这里吃午饭罢。”。包公也不分什么高低贵贱，只要能吃饱肚子就行了，于是就点头答应了。
主仆二人来到铺内，虽然是小吃铺，却也是连脊的高楼。包兴领着包公来到楼上，找了个干净的座位，让包公坐在上首，而他自己仍坐在下首。跑堂的小二过来放好了杯筷。要了两碟小菜和随便的酒饭。没用多长时间，主仆二人风卷残云似的就吃完了，这时包兴站了起来，悄悄地对包公说：“公子，您在这里等着我，我去找找我舅舅，很快就回来。”包公点头答应了。