日本继“遣隋使”之后，唐初又多次派出“遣唐使”。在从隋唐留学回国人员的影响下，日本形成改革派。646年，在改革派支持下，孝德天皇实行“大化改新”，仿效隋唐制度，并正式改大和国为“日本国”。 日本国力逐步强大起来，开始对外扩张。

660年，唐灭百济后，日本即派兵护送百济丰璋王子归国即位，建立亲日傀儡政权。

663年，唐、新罗联军与日本、百济联军在白村江（今韩国西南部的锦江）展开激战。据韩国《三国史记》：“此时倭国船兵，来助百济。倭船千艘，停在白沙。百济­精­骑，岸上守船。新罗骁骑，为汉前锋，先破岸阵。”《旧唐书•刘仁轨传》：“仁轨遇倭兵于白江之口，四战捷，焚其舟四百艘。烟焰涨天，海水皆赤。”战后，百济丰璋王逃亡高句丽。

白村江之战，促使日本退守本土，九百余年间未敢再大规模入侵朝鲜半岛。日本及时修正对外政策，恢复与唐朝的国交。日本派出遣唐使的频率、规模都远远超过战前。

遣唐使团在中国受到盛情接待。他们在中国各地的食宿等一切费用均由唐朝政府负担。遣唐使呈上贡物后，唐皇下诏给使臣授爵赏赐。遣唐使臣一般要在唐逗留一年左右。归国前，唐朝照例赠赐礼物，还给日本朝廷赠送大量礼物，表现了泱泱大国的风度。

遣唐使团除使臣外，更多的是来中国学习的各方面人才，他们在中国居留学习的时间更长。这些人在唐朝考察学习，博览群书，回国后参与枢要，仿行唐制、传播唐朝先进文化。今天，很多唐朝的传统文化在中国已经失传，但在日本仍较好地保留下来。

阿倍仲麿在唐居留五十四年，中进士第，官至从二品，玄宗赐名晁衡。晁衡与大诗人王维、李白建立深厚友情。唐高僧鉴真历经12年六次东渡，终于到达日本。他在日本修建了唐招提寺，传播佛教、医学等知识，被尊为日本律宗初祖、医药始祖。756年，孝谦天皇任命他为大僧都，统理日本僧佛事务。

安南都护府和南诏国

唐初分岭南为广州、桂州、容州、邕州和交州，简称岭南五管。624年，交州改称都督府，679年，又改为安南都护府（757-760年间曾改名镇南都护府）。治所在*（今越南河内）。辖境北抵今云南南盘江，南抵越南河静、广平省界，东有广西那坡、靖西和龙州、宁明、防城部分地区，西界在越南红河黑水之间。都护由交州刺史兼任。

自唐玄宗天宝以后，南诏强大，蚕食唐边境州县，云南南盘江以南地区渐为所有。860年，安南都护府治所曾被南诏攻陷。唐收复失地后，于都护府置静海军节度，重筑安南城，由节度使兼领安南都护。终唐一代不废。

唐初，分布在云南洱海地区的少数民族部落经过相互兼并，最后形成蒙巂、越析、浪穹、邆赕、施浪、蒙舍六个大的部落，称为“六诏”。蒙舍诏位于诸诏之南，又称“南诏”。

五诏与河蛮部落，受吐蕃威胁，常弃唐归附吐蕃。南诏始终附唐，因而得到唐的支持。713年，唐玄宗封南诏皮逻阁为“台登郡王”，738年，进爵为“云南王”。皮逻阁在唐朝支持下很快统一了六诏，成立南诏国，称南诏王。定都太和城（今云南大理县）。

750年，南诏王阁逻凤因受云南（即姚州）太守侮辱，起兵杀云南太守，并取羁縻州三十二州。剑南节度使率兵击南诏，阁逻凤归附吐蕃，被吐蕃册封为“赞普钟南国大诏”，“赐为兄弟之国”。唐继续出兵攻南诏，唐兵前后死亡约二十万人，也没攻下。

794年，唐与南诏在点苍山会盟。规定：唐与南诏各守疆界，不相侵犯，保持和好关系，南诏不与吐蕃私下交通。会盟后，南诏与吐蕃决裂。此后，吐蕃衰弱，唐也无力出兵­干­涉。外面没有强邻，南诏成为西南的强国。

816年，南诏将领蒙嵯巅控制政权，乘唐朝衰弱，开始侵袭唐境。830年，攻入成都，掳去数万人及财物无数。南诏获得大量工匠，从此手工业发达，与蜀地不相上下。

823年，南诏攻掠骠国（今缅甸境）。此后，南诏多次侵扰安南，并入侵西川。

902年，南诏权臣郑买嗣夺取政权，建立大长和国，南诏灭亡。

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