1944年1月初，由国内空运至印度兰姆加训练，并拨归新一军建制的新编第三十师，以其主力和炮兵部队之一部开到加苏地区，1月6日，新三十八师在新三十师主力支援下，予敌沉重打击，先后攻占大龙河西岸各据点，将该地区之敌全部肃清。

接着，新一军以新二十二师为右路军，向打洛攻击；新三十八师为左路军，沿新平阳至班腰卡之线以北地区，向太伯卡及甘卡等地攻击。

新二十二师渡大奈河，沿左岸山区逐段开路前进，于1月22日夜包围百贼河南岸之敌，激战数昼夜，击毙日军200余名，残敌逃窜。新二十二师乘胜前进，于31日攻克打洛。新三十八师于1月间先后渡过大奈河与大龙河，肃清孟阳河之敌，进占太伯卡、甘卡，夺取了日军的交通要点。

2月5日，新一军兵分数路，猛追狠打，将逃敌追至班腰卡、大宛河一线。新二十二师攀登3000尺以上的悬崖，攻占班腰卡。新三十八师在森那卡西北地区，逐次围歼死守据点的日军，毙敌300余人，并进占茂林河以北的据点。

新一军肃清孟关外围之敌后，随即在战车部队配合下，全力以赴，围攻胡康河谷日军的心脏要地孟关。新一军两个师经十多天激战，将孟关占领，随后又一举攻占瓦鲁班等敌据点。摧毁日军第十八师团主力，毙敌1400多人，俘获甚多。新一军乘胜分路追击，肃清胡康河谷残敌，从而控制了整个胡康河地区。

随后，新一军攻克间布本山天险，接连攻占高鲁场、沙杜渣等地，至3月底，彻底打开了通往孟拱河谷的门户。

孟拱河谷是孟拱河两岸谷地的总称，孟拱河地处水陆交通中心，有孟拱河、南英河作为天然屏障，与密*、卡盟互成犄角，是军事上的要地。

4月初，新一军向孟拱河谷进军，新二十二师在美空军配合下，攻占敌要点英开塘。新三十八师以迂回渗透战术，连克敌据点，然后绕道奇袭，进占芒平。日军被迫退至马高拉以北和瓦兰、西瓦拉等据点，顽强固守，以待雨季来临。

新一军各师奋力苦战，新二十二师与敌鏖战近月，始进至马高拉地区，新三十八师对瓦兰围攻半月，才将其占领。日军又以第二师团主力增援守军，企图在卡盟一带与新一军决战。

这时，雨季来临，道路泥泞，新一军军长郑洞国见拖延下去，部队行动将更加困难，便命两师冒着大雨，向敌发动猛攻。6月4日至9日，新二十二师歼灭日军第十八师团主力大部，前锋直逼卡盟。新三十八师偷渡孟拱河，奇袭­色­当之敌，致敌死伤数百人。日军在援兵赶到后，两次向新三十八师反扑，均被打垮。

随后，两师协同猛攻卡盟，经数日血战，将其占领。卡盟一战，新一军毙伤日军5000余人，俘敌大尉以下官兵80余人，缴获大炮30门，步枪数百支，汽车200余辆。日军第十八师团师团长田中新一中将被迫率残部千余人，辟路攀越雷邦山，向南逃遁。

这时，英军第七旅进攻孟拱，遭日军反击，形势危急。第三十八师奉命救援。师长孙立人命第一一四团沿孟拱山秘密迂回南下，历尽艰险，冒雨挺进，接连击破沿途遭遇之敌，于6月18日到达孟拱东北。该团连夜用橡皮船冒险偷渡，22日晨突袭日军之侧背，挽救了英军的危局。

23日，新三十八师主力赶到孟拱附近，迅速攻占敌外围据点，切断孟拱四周交通线，对城中之敌完成包围。随后，第一一四团率先突入城垣，经两昼夜激战，击溃顽抗之敌，6月25日将孟拱城完全占领。

在这次战斗中，第一一四团曾以一个排接替英军一个营的战斗任务，并驱逐了敌人，英军颇为惊异。战后，英军旅长亲自到该团收集战斗资料，作为参考，感佩不已。

攻占孟拱之后，新三十八师奉命沿孟拱至密*一线扫荡敌人。至7月11日，与密*地区的新三十师会合，打通了卡盟、孟拱、密*之间的公路、铁路线，为打通中印公路夺取反攻缅北战斗的胜利奠定了基础。

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