关平说：“鲁肃相邀，必无好心，父亲何故答应？”云长笑说：“我岂不知，此是诸葛瑾讨三郡我不允，回报孙权，权令鲁肃在陆口设宴，就于宴上讨荆州，若不去，是为胆怯，明日我只带随从十人，独驾小舟，单刀赴会，看他又奈我何？”平说：“父亲万金之躯，岂能轻踏贱地，若有个好歹，恐有负伯父重托。”云长说：“我于千枪万刃之中，矢石交攻之际，匹马纵横，如入无人之境，何惧江东鼠辈？”马良亦谏说：“鲁肃虽有长者风度，但事急，难免不使诡计，将军不能轻往。”关羽说：“昔赵国蔺相如手无缚­鸡­之力，于渑池会上，视秦国君臣如无物，何况我曾学万人敌，无需担心，我自会应付，既已答应，不能失信！”马良说：“要去也要准备。”关羽说：“只教我儿准备快船十只，藏熟练水军五百，但看我认旗挥动，便过江接应。”关平遵命。

使者回报鲁肃，说明日关羽准到。鲁肃与吕蒙、甘宁商议，吕蒙说：“他既来若带兵，我和甘宁领军伏于岸边，准备厮杀，若轻舟前来，可只藏百名刀斧手于亭后，但听号令，一齐涌出屠杀。”计议已定。次日一早，鲁肃便命人沿江观望，但见一叶扁舟飞驰而来，梢翁船手仅数人，一力士执红旗迎风招展，旗上绣一硕大的“关”字，关羽青巾绿袍，端坐船上，旁边周仓捧定大刀，十个关西大汉各跨腰刀，乃是从五百名刀手中拔出的刀客，人人都有非凡的本领。船傍岸，鲁肃接入亭内，叙礼毕，入席饮酒。鲁肃举杯相劝，不敢仰视，关羽谈笑自若。

酒至半酣，鲁肃壮着胆说：“我有一言，诉与君侯，昔日令兄皇叔，使我在吴侯面前担保，暂借荆州居住，待日后取了西川自当奉还，今已得西川，荆州却不见还，所以请您赴宴明言。”关羽说：“我来只是饮酒，国家大事，咱不必谈！”鲁肃说：“我主区区据江东之地，而肯以荆州相借，实念皇叔无地为资，今既得益州，荆州本要奉还，乃先以三郡交割，君侯却又阻难，这与理又怎说呢？”关羽说：“乌林之役，左将军亲冒矢石，戮力破敌，难道没有寸土相资？荆州已被我占，如何您又强要？”鲁肃说：“不然，当初皇叔兵败长板，计穷力竭，几欲远遁，我主念皇叔无地容身，不惜土地，使皇叔以图后功。如今皇叔既得西川，又占荆州，贪心背义，赖着不还，实为天下人耻笑。”关羽未及回答，只听周仓在阶下大叫说：“天下土地，唯有德者居之，原本就不是东吴的。”云长勃然变­色­而出，夺周仓手中大刀，威风凛凛立于亭中，目瞪周仓说：“此国家大事，你怎敢Сhā言，可速去！”周仓会意，来到江边，把红旗招展，关平看见，十只快船箭样从对岸驶来。关羽右手提刀，左手抓住鲁肃臂膀，佯装喝醉，说：“公请我赴宴，再莫提荆州事，我已喝醉，恐伤旧情，来日我在荆州设宴，再商讨未迟。”说着扯拖鲁肃来到江边，鲁肃吓得魂不附体，口不能言。吕蒙、甘宁各领兵伏在江边，怕伤鲁肃，不敢动、也不敢出声。关羽松开鲁肃上船，立于船上和肃作别，鲁肃只是在江边呆站、呆看，如痴似醉，眼见关羽乘船顺风去远。

关羽回荆州。鲁肃与吕蒙商议，说：“此计又不成，那该咋办？”吕蒙说：“即刻报告主公，和关羽决战，夺取荆州。”鲁肃使人向孙权申报，孙权大怒，欲尽起倾国之兵，决战荆州。忽报曹­操­又起三十万大军，不日来袭。权大惊，急教鲁肃先不要招惹关羽，移兵合淝，濡须，以拒曹­操­。

曹­操­欲起兵南征，被参军傅­干­谏阻。曹­操­深服高见，遂罢南征，加强文治，兴建学校，礼尚文士，屯兵造田，奖励农耕，实行德政。北方地区相对稳定，一时国富民丰，库府充盈。侍中王粲、杜袭、魏凯、和洽四人，盛赞曹­操­功德，议尊曹为“魏王”。中书令荀攸说：“丞相官至魏公，加九锡，已属殊荣，臣位达极，若再称王，于理非宜。”曹­操­听到，愤怒的说：“此人想效荀彧啊？”荀攸听了忧愤成疾，卧床十日而卒，亡年五十八岁，曹­操­令厚葬。遂罢“魏王”。

一天，曹­操­带剑入宫，献帝正和伏后闲坐，见曹­操­来，伏后急起，献帝颤栗，曹说：“孙权、刘备各霸一方，不尊朝廷，该当如何？”帝说：“全凭丞相裁决。”曹怒说：“陛下这话，若被外人听到，必说我欺君。”帝说：“公能相辅乃幸甚，不然，任公垂恩相舍。”曹听了，怒目视帝，恨恨而出。左右奏说：“近闻魏公欲立为‘魏王’，刚才这话又刺激他，看来不久他就要篡位了。”帝搂伏后大哭说：“这些年，我不过是他的傀儡，曹贼打着我的幌子，号令诸侯，一旦我没有利用价值，废了，谁又能挡得了？从来都是他为刀俎，我为鱼­肉­。”后说：“我父伏完常有杀曹之心，我这就修书，密召父图曹。”献帝说：“当年董承做事不密，致遭惨祸，今恐泄漏，你我皆完。”伏后说：“朝夕如坐针毯，似此为人，不如早死算完！妾看宦官当中，忠义莫如穆顺，这就令他去送此书。”即召穆顺入屏后，退去左右近侍，帝后哭诉说：“曹贼欲称‘魏王’，早晚篡逆，左右都是曹贼心腹，只你忠义，有书托你，可送给后父伏完，密图此贼。想你不会负朕。”穆顺哭说：“难得陛下信任，敢不以死相报，臣即请行。”伏后把书信藏于穆顺发中，顺潜出禁宫，径到伏宅，呈上书信，完看是女儿亲笔，对顺说：“朝中上下，多曹­操­亲信，须是孙权，刘备来袭，再连络忠义之士，内外加攻，方能成功。”顺说：“皇丈可即刻回书，求帝密诏，遣人到吴、蜀，约会起兵，讨贼救主。”伏完写书付顺，顺又把信藏于发髻，辞完回宫。

有人早报知曹­操­，曹于宫门外等候，见穆顺来，问：“去哪里来？”顺答：“皇后生病，去请医人。”曹说：“医人何在？”顺答：“还未召来。”曹冷笑说：“恐又有衣带诏吧？”令搜其身，浑身搜遍，无有发现，放行。顺转身进宫，未走几步，一股风吹掉其帽，曹­操­唤回，取帽翻看，并无一物，还帽令戴，顺双手倒戴其帽，­操­心疑，令人搜其头发，找出伏完书信，曹视之大怒，执穆顺于密室拷问，顺不招。曹即点甲兵三千，围住伏宅，把伏氏三族老幼都下狱。命御林军郗虑持节入宫，收皇后玺绶。

帝在殿外，见郗虑带御林军来，问：“有何事？”郗答：“奉魏公之命，来收皇后玺绶。”献帝知事又泄，肝胆俱裂，一腚坐在地下说：“天命如此，再无回天之力。”郗进宫唤管玺人交出玺绶，索取玉玺而出。伏后见事泄，便藏于殿后夹墙内，须臾，尚书令华歆又领五百甲兵而至，喝问宫人说：“皇后何在？”都推说不知，华歆令搜寻，便寻没有，料在壁中，令甲士破壁，华歆亲手抓住皇后头发揪出，后乞求说：“望留我一命。”华歆说：“你自对魏公请求！”皇后披发跣足，被二甲士推出。

华歆素有才名，昔日曾与邴原、管宁友善，世称一龙，歆为龙头，原为龙腹，宁为龙尾。歆和宁共锄地，搂出一金，宁挥锄不顾，歆喜而拾起。宁与歆同坐观书，窗外传呼：“有贵人乘轩过。”宁端坐，歆出外观看。自此不复为友。宁避祸辽东，曹知其才名，命人去请，宁誓终身不仕曹。歆先事孙权，后事曹­操­。见钱眼开，遇金而上。

当日华歆押伏皇后见曹。曹­操­大怒说：“我养狗喂猪，也未有此，我不杀你，必被你杀！”喝令武士把伏皇后乱棍打死。随即入宫，把伏皇后所生二子鸩死。将伏完、穆顺宗族二百余口尽斩于市。惊骇朝野。时值建安十九年十一月。

献帝自从失事，伏皇后遭戮，不吃不喝，欲绝食而死。曹­操­入见劝说：“陛下休忧，臣无二心，我女现为贵人，大贤大孝，可立为正宫。”献帝怎敢不从。于建安二十年正月扶正。

曹­操­威势日甚，便聚众商议灭吴收蜀。贾诩说：“须召夏侯惇、曹仁回，共商此事。”曹­操­以快马去召二人，曹仁先到，连夜去见曹­操­。曹­操­酒后醉卧，许褚仗剑立于堂前，曹仁欲入，被许褚挡住。曹仁怒说：“我乃曹氏宗族，你怎敢拦我！”许褚说：“你虽亲乃在外藩，我虽疏，现充内侍，主公醉卧，不敢放入。”曹­操­听到，叹说：“许褚真是忠臣！”不日，夏侯惇到，共议征伐，夏侯惇说：“吴、蜀急未可攻，宜先取汉中张鲁，以得胜之兵再收蜀，可一鼓而下。”曹­操­说：“正合我意。”遂起兵西征。