司马炎一统天下，国号晋，把功臣将军封为诸侯，镇守八方。又封宗族为诸侯王，列土封疆，从中央到地方实现司马氏**，层层官吏设置齐全。为防北方胡夷侵袭，封辅国将军王濬为安北将军，幽公，领兵屯驻幽州。贾充因征吴上表缓图，吴却速定，自觉惭愧，主动上交金印，假节钺，但贾充是重臣，与司马氏得天下殊有功劳，炎亦器重，仍被封为司空、侍中、尚书令，爵位鲁公。

贾充遵照圣意，修订汉代的律令，加以删除与完善。新律实行，颇得人心，天下太平。充致力于发展农业，节省财政费用，裁并官署，­精­兵减政。

天下初定，司马炎很是得意，但却为太子与选太子妃发愁。皇后杨氏生有三子，长子司马轨两岁夭折，老二司马衷，老三司马东，太子当在这两个中挑选，司马衷七八岁时，连一个字都教不会，炎不想立，怕长大愚蠢有误社稷。但皇后十分宠爱，便对炎说：“小时聪明长大未必聪明，也许这孩子大器晚成。”炎最宠幸的赵妃也在旁帮腔说：“立太子分长幼，社稷才能安定。”炎受不住二人的劝说，皇后的哥哥杨骏也赞同，于是便立司马衷为太子。

太子十二岁了，应选太子妃，太子继位，太子妃便为皇后，母仪天下，可谓慎重。炎想：“太子愚笨，选妃须重才德，日后扶助太子，乃是社稷之幸。”朝臣尽都关注。

贾充有二女，大的贾南风，二的叫贾午，人才都不出众，面稍丑。南风大太子两岁，年龄正当般配，但要成为太子妃，却是癞蛤蟆想吃天鹅­肉­，不可能！太子虽然痴愚，将来却据皇位。贾充的夫人郭槐心动，便买通宫人，给杨皇后送去很多奇珍古玩，金珠宝贝，并在皇后面前吹捧夸耀贾南风说：“风生在公门，绝顶聪明，从小受到良好的教导，才大品德好，就是貌稍差一点。”皇后被来人说动。便对武帝说：“贾充有大功于社稷，他的女儿德行好，有才学，只是貌稍差，但选皇后，不能以貌取人，须有助于太子，有利于社稷。”武帝大喜说：“皇后与朕想到一起。”一日，帝大宴群臣，说起选太子妃之事，侍中荀勖又极力称赞贾充的女儿，夸得金凤落地。炎心花怒放，大喜说：“就立贾南风为太子妃！”于是事成。

贾南风成了太子妃，贾充成了国戚，未来的国丈。过了两年，贾充忽然生病卧床，自觉病重，便交上印绶，请求让位。武帝派使臣前往传旨询问病情，并令御医为其治病，赐给床帐金帛，从太子到宗室成员，都前往探视他的生活起居。贾充病故，时年六十六岁。武帝非常悲痛，命侍臣持节、赍策文追赠贾充为太宰，加三公穿的滚冕服，绿绶御剑，朝服一具，上衣一袭。由大鸿胪总理丧事，持节黄钺，仪仗按汉朝大将军霍光及王子葬礼，赐墓地一顷，在太庙配飨，谥号为“武”。追赠贾充的儿子贾黎民为鲁殇公。

贾充夫人郭槐心胸十分狭窄，贾黎民三岁，­乳­母抱着玩，贾充抚摸一下黎民，黎民乐，被郭槐看见，便猜疑贾充与­乳­母私通，把­乳­母鞭挞致死。黎民因思念­乳­母，日夜啼哭而死。后郭槐又生一男孩，满周岁，贾充又抚摸孩子头，­乳­母又遭毒打死去，不久，小孩也因想­乳­母而死，因此贾充没有儿子。

贾充没有后嗣，死后郭槐欲立外孙韩谧为贾黎民的后嗣。韩谧是贾午之子，其父韩寿，官拜散骑常侍，河南尹，于惠帝元年去世，追赠为骠骑将军。郭槐奏武帝说：“立外孙韩谧为继承人，这是贾充的遗愿。”武帝下诏说：“太宰、鲁公，崇尚道德，建立功勋，倾心为政，辅佐国家，如今辞世故去，朕甚哀痛。他的儿子少亡，需人继承爵位，以显赫他的功德，须尊重他的遗愿。朕细想，外孙也是骨­肉­之亲，合乎人情，韩谧可作为贾黎民的嗣子，更名为贾谧，作为鲁公的世孙，继承爵位与封地。”

几年过去，太子渐渐长大，还是痴愚，太子太傅伤透了脑筋，太子就是不开化。一日，皇后想考察一下太子学业，太傅提问，太子默写。太傅怕太子反应迟钝，一时想不起字，便在袖筒内装有实物，以为提示，太傅教默写丁，太子不反应。太傅知是忘记了，便从袖口中露出钉头，太子看见实物，仍然记不起丁。太傅一再提示，太子瞪眼望着太傅的袖口说：“那不就是个小铁头吗？”皇后失笑。亲生亲养，呣子连心，太子虽然愚笨，杨皇后依然宠爱，便教待诸人，只需夸好，不许说孬，瞒住武帝。但有些内侍露出风言风语，有些官僚更是担心。一次在酒宴上，卫猇借着酒兴，附帝耳相告诉，但咕哝了几句没敢说清。便用手抹着武帝的座椅说：“好一个宝座啊！”炎也听出话外之音，立即警觉，便含糊应付过去。

司马炎决定考察一下太子的能为，便想出一个办法，把太子与太子府官员聚到一起，各写出治国之策。太子无能，还是贾南风把答卷写好，令张泓偷递与太子抄好，送给司马炎，炎看了大喜，说：“原来太子大智若愚！”从此放心。

司马炎病逝，太子司马衷即位，称晋惠帝。封贾南风为皇后，朝政大权交与舅舅杨骏、杨珧、杨济掌管。杨骏为太尉掌管军权，贾南凤掌管内务。

惠帝司马衷，昏昏痴痴。一年河南一带遭水灾，地方官吏报告：“老百姓流离失所，没饭吃。”衷说：“没饭吃怎不吃酒­肉­？”众官哭笑不得。

贾南风看三杨权重，杨骏掌管军国大事，独揽大权，心里很不是滋味。便和楚王司马玮预谋，采取突然袭击，在朝堂之上，贾皇后突然指责杨骏谋反，令武士把“三杨”抓起，处死，并灭其三族。杨太后也未幸免，被关进冷宫饿死。

贾南风用汝南王司马亮、太保卫猇执掌朝政，又令司马玮统领禁军。玮目中无人，专横跋扈，为所欲为，听说司马亮与卫猇要收己兵权，便对贾皇后说：“司马亮和卫猇图谋造反。”皇后遂下旨，命玮把亮与卫抓起杀掉。朝中权力尽归贾南风。

贾谧自幼聪明，很有才气。自成为贾充的后嗣，继位辅助朝廷，官拜散骑常侍，后军将军。外祖母广成君郭槐去世后，又被命为侍中、秘书监。时贾后专权，贾谧仗势骄横，经常在府中大宴宾客，结交天下名流，许多人都投靠到他的门下，写文章极力鼓吹他，以造声望。他与天下名士石崇、欧阳建、陆机、陆云等结为二十四友。谧经常出入东西二宫，与悯怀太子弈棋，从容自恃，常争输赢。有一次，成都王司马颖在座，见谧如此，厉声说：“太子乃一国储君，贾谧岂能无礼！”贾谧默然，却把此事告诉贾皇后，几天后，司马颖被外放为平北将军，镇守邺城。

司马伦是司马懿的第九子，乃是柏夫人所生。先被封为琅邪郡王，又改封赵地，拜为平北将军，督守邺城。与贾谧、郭彰交情甚密，被司马颖替回，被命为车骑将军、太子太傅。谄媚皇后，很受皇后宠信。又要求为尚书令，被张华、裴頠拒绝。

贾谧有异心，便与司马伦、郭彰说太子的不是。贾谧以三人之言对皇后说：“太子非皇后陛下亲生，贾家又无多人掌握朝政，太子非常任­性­，恐久后为害。”于是皇后便把太子罢黜。

左卫司马督司马雅和常从督许超，二人曾伴太子，见太子无罪被黜，心下难过，便与殿中中郎士猗商议，废掉皇后，再复位太子。考虑张华、裴頠对太后死心塌地，难以与谋。司马伦独掌军权，十分贪婪，只有找他，也许能办到。于是找到司马伦的亲信孙秀，对他说：“皇后凶狠残暴，肆意妄杀，今又罢黜太子，使朝廷断了嫡出继承人，这是取乱之道。社稷面临危险，赵王为中宫办事，与贾谧、郭彰亲近友好，大臣若是政变，必然受到牵连，成为攻击的目标。不如废掉皇后，再复太子，却是天大的功劳。”孙秀听取了他们的说词，向司马伦进言。伦听信，便约通事令史**、省事张衡、殿中侍御史殷浑、右卫司马督路始为内应，准备兵变。孙秀心想：“若把太子复位，太子聪明，必与贤臣共议朝政，自己很难如意。”便对司马伦说：“太子刚猛，若回东宫，必然记恨，您向日侍奉皇后，与贾谧、郭彰甚密，虽有功于太子，他必不知情，认为是势所逼，你反复无常，将会加害。不如不动，教皇后杀了太子，然后逼宫，废了皇后与帝，何不自立？”伦大喜，于是故意露出一些大臣要政变的消息。于是司马伦、孙秀又劝贾谧等人杀了太子，以绝众望。

太子被杀，司马伦约定四月三日戌时，调军队把皇宫包围，便假传诏书于各部说：“皇后与贾谧等杀害了太子，命车骑将军赵王领兵，入宫废黜皇后，遵令有功者赏关内侯，违令者灭其三族。”于是无有不从。伦又假传圣旨，打开宫门，把军队陈列于内，令翊军校尉司马冏领三部司马百人，从侧门进殿，华林令骆休把惠帝请至东堂。废黜贾后为庶人，囚禁在建始殿。把吴太妃、赵粲、贾午抓在一起，拷打致死。拘捕贾谧、张华、裴頠、解结、杜斌等人，就在殿前杀死。召见中书监、侍中、黄门侍郎等进宫上殿，诏命尚书执行废黜皇后事宜，尚书怀疑诏书有假，郎官师景要求公开皇上手写诏书，伦以疑军惑乱罪，杀其示众。次日，司马伦坐于端门，令尚书和郁持节送贾庶人到金墉。又杀中护军赵浚、散骑常侍贾豫等多人。许许多多的官吏被罢免，被杀者不计其数，祸灭三族！伦又假诏为持节使，大都督，总督天下兵马，兼相国、侍中、爵位赵王。一切按司马昭、司马炎辅位旧例，又加九锡。把他的长子散骑常侍司马跨任为冗从仆­射­；子司马馥封前将军、济阳王；司马虔为黄门郎、汝­阴­王；司马翊为散骑侍郎、霸城侯；孙秀为侍中、辅国将军、相国司马，有很大的封邑，文武官员被封为侯爵的有数千人。百官各司其职，全都听命于司马伦。有大臣宣称出现祥瑞，奏请司马衷禅位于司马伦，伦假意推让，拒不接受。左卫王舆、前军司马司马雅等人领甲士进宫，晓谕三部司马，陈述利害，无人敢抗命。是夜，**等率军屯守城门，义阳王司马威、骆休等便威逼天子。衷虽痴呆，也死不松口让位。威、休便抢夺玉玺。天还没亮，宫内百官便用天子车驾，迎接司马伦。晋惠帝司马衷，在百人簇拥下，乘车从华林西门出，居住到金墉城。尚书和郁，侍中、散骑常侍、琅邪王司马睿，中书侍郎陆机等随从，送到城下返回。又置昂横护卫司马衷。

司马伦随五千甲士从端门进宫，登上太极殿，满奋、崔随、乐广奉上玉玺绶带，司马伦便坐上皇帝位，大赦天下。立长子司马跨为太子，司马馥为侍中、大司农、领护军，封京兆王。司马虔为侍中、大将军令郡、广平王，司马翊为侍中、扶军将军、霸城王，孙秀为侍中、中书监、骠骑将军，仪同三司。**等都官拜上卿、居将军高位，余者尽皆越位封赏，就连奴仆、兵勇、杂役都封爵，地方秀才以上都用为官吏，郡县食禄两千担以上的都封侯爵。可谓朝里朝外尽是高官。高官头上戴的用貂尾装饰的冠冕，因貂不够就用狗尾来凑。国库储备不够用来赏赐，冶炼金银不够用来铸造官印。有人便空授衔为侯爵。

孙秀为司马伦当皇帝立下不朽功勋，伦十分敬重。秀与**有过节，**虽被封为卫将军，但嫌待遇不够，发牢­骚­。伦便把**斩首，灭其三族。

司马伦当皇帝，大肆封赏，官多民难以承受。宗族诸侯王也多有不服，镇东大将军、齐王司马冏首先起兵，成都王司马颖、河间王司马颙也起兵响应，联合攻打京城。司马伦抵挡不住诸侯王的攻击，京城陷入混乱，百官纷纷弃官逃跑，王舆反叛，杀了孙秀、徐超、士猗、骆休等。司马冏进宫，把司马伦父子捉住，押往金墉城。令甲士五千迎惠帝司马衷回宫，百姓都高呼万岁。

梁王司马彤上奏说：“司马伦父子篡位，应该诛杀。”于是诏命赐伦药酒自尽。四个儿子皆被活活打死。凡是伦所启用受爵的人，皆被罢免，大都被杀，许多都株连三族，台、省、府、卫只用少数几个人。在这次反伦之战中，杀戮何止十万人。

司马冏恢复了司马衷的帝位，便独摄朝政，这可气坏了司马颙，司马颙便联合司马乂，攻打司马冏，司马颙想教司马乂先出兵，待其两败俱伤，再攻进京城，坐收渔利。不想司马乂马到成功，杀了司马冏。惠帝便拜司马乂为太宰，掌握朝政。司马颙还是没捞到什么，便又联合成都王司马颖再攻击司马乂，却连遭失败，正在无计可施，却传来好消息：司马乂被东海王司马越与禁军将领朱默合谋，夜里被捉，烧死。司马颖乘机进城，抢了惠帝，自为丞相。颖心想：“不如把惠帝掳往邺城，才好控制。”想到办到，便下诏封司马颙为太宰，回军驻守长安。司马颖劫持惠帝到邺城，司马颙的部将张方便攻下洛阳，司马越兵败，只得回到自己的封地。越不甘心失败，便又联合弟弟并州刺史司马腾、幽州王浚，攻取邺城，司马颖抵敌不住，带着惠帝又败逃回洛阳。张方把惠帝与司马颖遣送长安，司马颙便把司马颖先免去官职，再杀死。自己以太宰的身份独揽朝政。

东海王司马越向司马颙发起攻击，攻破长安，司马颙只带数百骑逃窜。越接惠帝回洛阳，越被封为太傅，总揽大权。越令人找到司马颙，请他回朝，让他当司空，司马颙接受了其请，在回洛阳的途中，糊里糊涂的被人杀死。

司马越执政，见司马衷实在太痴呆，便毒死。立司马炎的第二十五个儿子，司马炽为帝，称晋怀帝。怀帝居长安，越为相国、侍中、总督天下兵马，独揽朝政，封弟司马腾为燕王，驻守邺城。

时有成都王的部将刘渊，乃是刘禅的曾孙，见司马一家打得不亦乐乎，互相残杀，司马颖已死，便在蒲子城称帝，第二年又迁都平阳，实力不断壮大。

一天，有燕云十八骑之首石勒，领两千余骑来投，刘渊大喜，即命石勒为辅汉将军。

石勒是羌族人，居住上掌武乡，生得浓眉大眼，彪体猿臂，弓马娴熟，武艺超群。被并州刺史司马腾捉住，连同许多奴隶一起被卖到山东做苦力，石勒被卖到茌平的一个富户，主人叫郭静。静见他相貌、身手不凡，便不把他当奴隶对待。他会相马，便教他到牧场。这牧场很大，养马放牧者有许多人，他从中选出年少，体格好的十七人，闲时便练习骑­射­武艺。几年下来，个个都练成一身好功夫。人人骑骏马良驹，佩宝剑弯刀，携雕翎硬弓。这些人因出身奴隶，见天下混乱，便都想凭武艺行侠仗义。石勒怕连累主人，便领众离开牧场，到处闯荡，他们纵横燕赵大地，杀富济贫，官吏富豪闻风丧胆，燕云十八骑，名震黄河以北，许多人都想投靠石勒，勒便招兵买马，想­干­大的事业，很快便聚集近万人，人多了，不能到处游荡，便想攻城掠地。第一个目标便是邺城，司马腾已成燕王，镇守此城，石勒被当作奴隶被抓遭卖，没有忘记，便率大军袭向邺城。半道遇阳平郡太守李志率军截住去路，石勒与李志大战五六十回合不分胜负，两人拼命厮杀。忽然石勒拨马便走，李志哪里肯舍，催马赶来，石勒回头看得真切，仰身背­射­，一箭把李志喉头­射­穿，死于马下。石勒麾军掩杀，大获全胜，乘胜袭取邺城，石勒正遇司马腾，未有三合，腾被勒一刀砍于马下，司马腾父子皆被杀。

石勒沉浸在胜利的喜悦中，设宴庆功，大赏将士，犒劳众军，可好景不长，太傅荀架联合“乞活军”袭来，在数倍于己的敌人面前，石勒率众浴血奋战，死伤惨重。结义弟兄汲桑死于睎州刺史荀唏刀下，石勒领两千余骑杀出重围，自思势单力孤，所以领军投靠刘渊。

石勒被封为辅汉将军，决心为刘渊打天下。

晋怀帝在长安，不愿听从司马越摆布，于是乘越不在，培植亲信，一些大臣早对司马越不满，便站在怀帝这边。散骑常侍王延、尚书何绥、太史令高堂冲、中书令缪播、太仆卿缪胤等，一帮大臣决心扶持怀帝，重整朝纲。怀帝不断重用许多大臣，未经司马越许可，越看出怀帝的心计，便带兵入京，令王景领兵三千，把皇宫包围，威逼怀帝下诏把亲信大臣处斩。怀帝默不作声，以为抗议。司马越怒不可揭，命王景执行，景逼怀帝召群臣上殿，尽斩于殿下。怀帝亲眼看着亲信大臣被斩，束手无策。

刘渊看晋一片混乱，司马氏宗族内互相杀害，心中窃喜，认为灭晋正是时机，便命刘景为大将，率军袭取洛阳，再取长安。命石勒为大将率军取巨鹿、常山。刘景非常凶残，嗜杀成­性­，大兵到处，凡晋朝人尽皆杀戮，攻下黎阳、延津，竟把晋军民不分男女老幼，全都推进黄河淹死，致使黄河堵流。刘渊听了大怒，说：“得天下是为救苍生，司马氏家族本来相残，导致生灵涂炭！我以仁德方能得天下，如此而行，是架­干­柴**。”于是把刘景降职，以己子刘聪为主帅。

石勒大军纪律严明，与民秋毫无犯，深得百姓拥护，顺利的拿下巨鹿，向常山进军。一日，石勒坐于帐中，忽有一人来投，来人姓张，名宾，与石勒交谈，很有学问，谈天说地，深入浅出，胸中似藏有无限玄机，石勒佩服得五体投地。勒因奴隶出身，只习练了一身好武艺，但却识字寥寥，有张宾这样有大学问的人相助，正是求之不得，石勒自是欢喜，心花怒放。笑问张宾：“先生大才，何以投我？”张宾答：“晋室混乱，同室­操­戈，手足相残，群雄四起。我遍观天下，为将仁德为民者莫如将军。我自恃有张良之才，故来投，助将军成就大业，救黎民于水火，治国家于富强。”石勒欣喜，便留张宾在身边。以师相待，随时请教。

张宾不负勒望，连出妙计，顺利的攻取常山。石勒大喜，更认识到学问的重要，便下令设“君子营”。教张宾广邀天下名士，寻才集贤，招揽读书人，给与优厚的待遇。消息传开，各地文人墨客，纷纷前来投奔，使石勒文盲军变成秀才营。各地义军也都来投奔，石勒大军迅速扩大，成为晋的最大威胁。