出了崇山峻岭，晓行夜宿，有悟空化斋，自是汤饭及时。眼前又到一山，山高林密，松涛高歌。悟空抬头，猛然看见远处有一片红云飘来，说声：“不好！有妖怪。”把唐僧一把按下马来。慌得八戒举靶，沙僧持杖，把唐僧护起来。
那红云里，确实有一个妖怪，几年前他便听说东土取经人是金蝉子转世、十世修行的好人。便在山中等待，今天才见到来。看唐僧白里透嫩，好一表人材，骑在马上前行。说：“果然是天朝圣僧！”便想手到擒来。刚一露面，便被发现，唐僧被三个丑和尚围起来。心想：“这唐僧必有高徒？眼光怎如此厉害！不能硬来，须用计赚，方能得手。”于是落下云头，在那路途林中变作一个七岁孩童，赤身**，背剪双手，吊在一棵大松树上，口喊救命。
唐僧骑马正行，忽然听到呼救声，说：“悟空，你听有人呼救！”悟空明白，知是妖精作祟，便施神通，把音隔起。师徒路过，没听到叫声，也没看见那孩童。好妖精，见唐僧没有反应，便把绳一松，吊在半空，用千里传音术穿透，把呼救声直送入唐僧耳中。唐僧说：“是一小孩呼救，快去，快去！”三个徒弟都说没听见，唐僧翻身下马，回头一看，那小童吊在那里，正被他看见。
唐僧说：“救人一命胜造七级浮屠，见死不救必入阿鼻地狱。说着便向那小孩走。悟空挡住说：“师傅，他是妖精。”唐僧说：“分明是个孩童，怎能是妖精？”只听那孩童凄厉的喊叫：“长老，快救我！”唐僧听到，再无考虑，说：“你这猴子，再不让开，我就念那咒。”悟空见他动怒，便与八戒、沙僧左右相护，来到树下。唐僧问：“你是谁家孩子？怎被吊在空中？”那怪说：“我家在西山古松涧边一村庄，姓红，有良田千顷，大片的房屋，乐善好施，常年斋僧，远近闻名。七天前，来了一伙强盗，杀死我爹，抢走我娘，见娘漂亮，说是带回山寨，给老大做个压寨夫人。强盗本想杀我，娘拼死相护，才留残生。走到这里，强盗说：‘岂能带小孩回山寨？倘若长大，必是祸害，不如在此杀掉！’说着拔出腰刀，娘被拉住，不能护救，眼见一刀两断，忽听娘说：‘若在我面前杀死孩儿，奴家至死不从。’强盗怕娘伤心寻短，便说：‘带是决不能再带，那就吊在这里，让他自生自灭，他若有命，或许能等个好心人来救下，死里逃生。若没命，便吊死在空中。’娘没法，只是诵经，被驼在马上离去。我已被吊了三天，长老就发慈悲救下我吧！”唐僧听了，心中十分不忍，便教悟空放下，悟空只是对妖精瞪眼，并不动弹。唐僧又教八戒向前放下，那呆子听话，过去伸靶，把绳子勾断，一把接住，把小孩放在地下。那小孩一腚坐下，只要回家。悟空怒说：“你已家破人亡，哪还有家？”那小孩说：“我姑家姨家老娘家，都在邻村，你们把我送到外公家，必有重谢，我愿把田产拿出一半，换成金银，送给长老当盘缠。何况也不绕路，顺路往西便是，求长老把我捎在马上。”悟空说：“那龙马岂是你坐的？”小孩哭啼。八戒说：“他家只是浮财被劫走，仍然富有，咱虽不图财，但捎到他外公家，起码好生招待，吃顿饱饭。”唐僧说：“若不要马驮，谁来背他？”悟空说：“我背，我背！”八戒挑担，沙僧扶唐僧上马，执宝杖相随，唐僧自牵缰而行。悟空拖后，把小孩甩在背上，却是很轻，没有几斤重。悟空故意慢行，说：“你这妖精，是何鬼精灵？为何这么轻！”那妖精说：“嫌轻？好办！”便口中念动真言，把黄山移来，压在悟空左肩。悟空说：“我的儿，说你轻，你就搬山压我，只是偏称了点。”那妖精见一座山压不住，就又移来庐山，压在右肩，悟空左右肩扛两座山，健步依然。妖精心里恐慌，赶紧解尸，元神起到九霄。只听行者大喝一声，说：“好妖精，竟然移山压我！”说着抓住妖精的两个小手，从背上摔下，可怜这小儿被摔成肉饼，行者又拽下两个胳膊，扯着两腿擗为两半。那妖精看了咬牙说：“好狠！要不是脱出元神，岂不被他所害？”便又把西岳华山遣来，搂头砸下，行者一时顶不住，被压倒在山下。
妖精赶上唐僧，朝下吹口气，狂风骤起，飞沙走石，把唐僧刮下马来，吓得白龙马颤栗嘶鸣，八戒、沙僧伏地不动。风止起来，唐僧没了踪影。
行者被压在山下，急得大喊：“是何处山神、土地，敢搬山压老孙？”原来观音菩萨有旨，唐僧师徒叫天天应，叫地地灵。那三山神众，听到呼声，来到行者面前，见是压住孙大圣，吓得战战兢兢。大圣说：“为何听那妖精驱使？”三山神众说：“妖精神通广大，时常拘我等，谁敢不听！”悟空怒喝说：“你等怕妖精，就不怕我把你等打入地狱十八层！”三山神众说：“我等只听咒命，不知来压大圣，这就把山移走，万望恕罪。”话落三山不见影。
悟空跳起，急赶唐僧。见马嘶鸣，八戒、沙僧正寻唐僧，看悟空赶来，急忙相迎。哭说：“刚才刮来一阵大风，眼睁不开，风息不见了师傅。难道被刮入沟中？”悟空怒斥说：“我说那小孩是妖精，你们都不听！我驮他遭他移山压住，是我喝退三山，就这一霎间，师傅便被摄去！”八戒说：“这如何是好？教我们那里找。还是散了！”悟空说：“似他这等，就该叫妖怪吃掉！真不该再保。”沙僧说：“二位师兄差了，咱都是犯了天条，蒙观音菩萨教化，师傅收留，取得真经，修成金身正果，不枉此行。师傅有难，就该救应，怎能放弃自去？”悟空、八戒不再吭声，白马点头嗡声。
好大圣，跳在空中，落于巅峰，变作三头六臂，把金箍棒晃一晃，变为三条，劈哩哗啦，一阵乱打。八戒说：“不好了，师兄急疯了，山峰也得被他打塌。”打了一阵，打出一群山神，跪在悟空脚下。悟空停棍一看，都穿得破破烂烂，饿得面黄肌瘦。悟空问：“此山有多少妖精？你等何以如此穷困潦倒？”众神哭诉说：“此山名叫号山，共有三十个山神，山中有个小妖魔，名叫红孩儿，又称圣婴大王，是牛魔王之子，在火焰山修炼三百年，神通广大。十年前，牛魔王把他送到这里，教他镇守号山。他住在枯松涧火云洞，向西只在百里之间，我等经常受他呼唤，为奴当值，不当人看，弄得我等庙宇残破，没了香火钱，无有新衣，饥饿无食餐，真是度日如年。今盼大圣来到，渴望解救我等于倒悬，本该早来拜见，怎奈大多数在洞中指使，出来不方便，刚才尊师傅被摄入洞，因红孩儿要闭洞门，才把外人撵。我等刚聚齐，便见大圣棍棒震撼，特来参见。”悟空听了大喜，便喝退山神，收了法身，来到八戒、沙僧跟前说：“原来是这般！这孩子不是外人，说起来还是我侄儿呢？”八戒说：“我看不是妖精，原来是猴哥亲眷！怎不和你一般。”行者说：“说起来话长，还是几万年前，我本是天帝从宇宙中带来，与先天诸仙放在混沌的天体中一起孵化，不想那盘古生成快，混沌的天体容不下他，他便持斧把它劈开，清气上升为天，浊气下沉为地，我还没成形，被排斥在花果山，在巨石中得天地之灵气，日月之精华，继续孵变。不知过了多少年，终于有一天，我破石而出。在花果山，我觉得孤单，便云游四海，走遍天下名山，就与牛魔王等结拜为兄弟。五百年前我大闹天宫，众兄弟也曾来花果山参战，助老孙打败那些天兵天将。我被捉上天，才都离散。这红孩儿是大哥与罗刹女之子，想来要出师傅不难。”沙僧说：“三年不上门，有亲也断亲，何况是牛魔王的儿子，难说他认。”悟空说：“你怎这么量人，他再小不懂事，我总是他老叔！说起我与他的爹的交情，他必定不伤唐僧。”三人便收拾，沙僧牵过白马，马上驮了行李，一路向西。
在路马不停蹄人急走，走了百十里，来到一片松林，林中有一曲涧，涧中有一石桥，石桥正对一洞府，府门上镶嵌着醒目的“号山松枯涧火云洞”八个大字。悟空对沙僧说：“你好生在林中看守马匹行李，我与八戒前去要师傅。”二人应声。沙僧把马牵入远处密林，八戒扛耙随行者跳过枯松涧，但见洞门半关，有四个小妖持刀执剑，站在门前高度警惕往四下看。悟空老远呼喊：“赶快报告，交出唐僧，牙崩半个不字，我便捣毁火云洞，踏平号山，把你一洞妖精，全都打杀！”那小妖听见，两个瞪眼看，两个跑进洞把门掩，前去报告。
红孩儿把唐僧摄进洞，剥光衣服，四马攒蹄，捆在后院，吩咐小妖说：“用清水洗净，上笼蒸了，准备好食盒，把两条腿送给母亲与老大王享用，其余本洞分食，人人有份。”众小妖无不欢喜。互见在洞外警戒的小妖跑来，口喊：“大王，不好了！洞外有个猪头大耳和一个毛脸雷公嘴的高叫要师傅！那毛脸说：‘若迟便捣毁洞府。’”圣婴大王听了说：“是猪八戒与孙悟空找上门来了，且把唐僧吊起，待捉了那猪与猴子，洗净同蒸，猪耳猴脑，装入食盒，我一块送走。”便喊：“小的们，把车推出。”便有十个小妖开了前门，推出五辆车，按金木水火土放好，五个看着，五个回去报告。说：“大王布置好了。”红孩儿喊说：“抬枪来！”就有两个小妖抬出一柄丈八长，可把粗的火箭枪。红孩儿绰枪在手，出了洞府。
悟空看那小红孩，并不穿衣甲，只是腰间束了一个绣锦战裙，手拿火箭枪，人虽小，却是蛮有豪气，威风凛凛。只听红孩喝问：“是谁敢如此大胆？在门前叫喊！”悟空上前，笑着说：“贤侄，早晨你吊在路边，我师傅被你蒙骗，救下你，我好心驮你，你却移山压我，把我师傅摄来，赶紧送出，免得教令尊知道没了脸面。”红孩儿说：“你这泼猴，胡说八道，我与你有何亲情？谁是你侄？敢枉自托大！”悟空说：“当年我与你爹八拜为交，结为兄弟，我便是齐天大圣孙悟空。五百年前大闹天宫，你爹还有与我结拜的许多兄弟，都到花果山相助，那时还没有你，自是不知，这也难怪你，不信便问我那个平天大圣牛魔王大哥。”红孩儿说：“你在东胜神州，我父在西牛贺州，就会与你结拜？”他哪里肯信，举枪便刺。
悟空跳在空中，取出金箍棒，大喝说：“你这小畜牲，我向你把话说明，你自找死，须怨不得我！”两个一齐变脸，在空中一场恶杀。战有二三十回合，毕竟悟空棍重，八戒在旁看到，悟空占上风，那红孩渐渐只有招架之功，并无还手之力，心想：“若被那猴子一棒打杀，自己却是没有寸功。”便扯起钉靶，跳到高处，猛力一耙当头筑下，小红孩见来势凶猛，急拖枪败回洞门口，行者、八戒赶来，那红孩站在一辆小车上，用力猛捶鼻口。八戒说：“你看这小子，打不过，想捶破鼻子赖人。”突见他七窍冒烟，口中喷火，那火从五辆车上发出，把火云洞笼罩。八戒说声：“不好！”拔腿便跑。好大圣，他却一手捏着避火诀，一手执棍，钻进火里，竟寻妖精。
红孩儿见行者钻来，便又喷出几股烈火，这烈火十分凶猛，行者圆睁火眼金睛，什么也看不清。只得跳出火中。小红孩见悟空跳走，便收了火功，得胜进洞。
行者窜过涧来，寻着沙僧、八戒。只听沙僧笑说：“旁观者之清，若论武艺，妖精不行，可他在火中练成火功，便依长逞能。岂不知五行相克，若以水克制，不难成功！”大圣顿醒，说：“你两个只好生等待，不要挑战，我去东海龙宫，讨水灭火，一会就回来。”说完，一声唿哨不见。
悟空一个筋斗云，直到东洋大海，径到龙宫，慌得东海龙王熬广率龙子龙婆、众臣将出宫相迎。熬广问：“大圣又降临何事？”悟空说：“老孙保唐僧到号山，山中枯松涧火云洞有个妖精叫红孩儿，称圣婴大王，把我师傅摄去，我与他交战，他却放火，不能近前，想水能克火，特来求些雨水，待那怪放火时浇灭，我擒住那怪，救唐僧一难。”熬广说：“大圣差了，龙王只能奉御旨而行雨，下几尺几寸，起住时间，都遵令传，岂能自专！何况还需风云雷电。”行者说：“不用这么麻烦，只需你到那枯松涧上空，吐些口水，还不简单！”熬广说：“凭我一人之力，恐怕不及，须聚的我那三个兄弟。”悟空说：“哪来得及！”熬广说：“容易，那悬挂的大钟，只要敲起，须臾他们便来到这里。”悟空大喜。钟声响过，那北海龙王敖顺、西海龙王敖润、南海龙王敖钦接踵而至。问：“大哥召弟来有何事？”熬广便教向大圣见礼，悟空说起借雨水之事，都满口答应，踊跃愿往。
悟空与四海龙王，霎时来到号山。行者说：“你们在空中等待，我若拿的他，便不用助战，若见他喷火，便猛吐口涎。”
悟空来到洞口叫战，那红孩儿又和先前一般，出到洞前，与行者大战。金箍棒，火尖枪，来来往往。两个上下翻腾，互不相让。斗有二十余合，红孩见大圣越战越勇，料难取胜，便虚晃一枪，一溜火光，跑到洞口车上，又擂胸捶鼻，喷出烟火。悟空急喊：“龙王何在！”四海龙王听到呼叫，一齐现形，张口喷水，四道水柱从天而降，化为漫天大水浇下。
大水浇到火上，火反而更旺，犹如火上浇油，却把烟冲得浓裹地上。悟空正捏决挥棒寻妖厮打，被浓烟灌于鼻腔，冲得头昏脑胀，一个踉跄，顺势一个筋斗，直上九霄。在半天空中，憋得一口气不上，一个倒栽葱，跌落涧中。慌得龙王急收住口，落地呼喊：“天篷元帅、卷帘大将，快寻你师兄！”八戒、沙僧听到喊圣号，即牵马出林，不顾泥泞，沿涧寻找。忽见上流头飘下一具尸首，沙僧跳下涧，看正是大师兄，便抱上岸来。只见他四肢挺直，脸色铁青，浑身冰冷。沙僧哭说：“大师兄啊大师兄，你本与天地齐寿，万劫不死，何以便寿终？”八戒笑说：“你莫哭，这猴子死不了，他会七十二变，便有七十二条生命，他是在吓我们，你摸他胸口可有热气？”沙僧说：“即使有点热气，浑身挺硬，岂能回生？”八戒说：“你拽住脚，看我用功。”真个沙僧拽着脚，八戒搬住头，把悟空捋直，将腿蜷上，盘膝坐定。只见八戒把两手猛搓，捂住他的七窍，运起神功，那手上的热流，便灌入悟空体内，冲开凝冰，血液沸腾，渐渐流动。悟空猛地吐出一口烟气，苏醒过来。口喊：“师傅！”八戒说：“你真忠心耿耿，生死想着师傅，这里只有我八戒、沙僧，亏我救你命，不谢我只喊唐僧！”悟空睁开眼，说：“老孙吃大亏了，龙王在哪里？”四海龙王应声说：“在侍候大圣。”行者说：“劳驾无功，他这三昧真火乃是火之精，在火焰山炼成，看来凡水难灭，诸位且回，待来日再谢。”四海龙王辞去。
沙僧扶悟空到林中坐下，行者泪如泉涌，说：“即使在老君炉中，也难伤我命，何曾吃过如此大亏？一口烟差点把我呛死在火中，忘了避火诀，我冲起在空中，身躯将要溶化，昏迷后落在涧中，被冷水一淬，几乎丧生。我现在难动，可怜师傅，谁能救他命？”沙僧说：“师兄忘了，观音菩萨曾经许诺我们，但有难，叫天天应，叫地地灵，若需她时，必定亲临。她有净瓶甘露，灭此火，降此妖，非她不行。”悟空说：“我身子转动不灵，谁去请？”八戒说：“师兄放心，我还中用。”悟空说：“你到那紫竹林里，只管礼拜，菩萨不问，切莫吭声。”八戒答应，驾云而去。