一个借扇心切降魔王，一个妻妾儿情心生恨。棍对棍，棍迎棍，棍架棍，棍拨棍，棍打棍，一棍更比一棍狠，互不相让，各施解数。先在地面相斗，继而打向空中，各施神通。猴王对牛王，绝了兄弟情，只认手中棍，输赢定英雄。直打得天地震动神鬼惊！
悟空与牛王相斗百余回合，不分胜负，正打得难分难解，忽听山峰上有人呼喊：“牛爷爷，我家大王多多拜上，请你快光临，等你去好安座！”牛王听到，举混铁棍架住悟空劈来的金箍棒，说：“猢狲！我要到一个朋友家赴宴，暂且先住手，我走了。”说着落下云头，径到洞里，对玉面公主说：“那泼猴乃是孙悟空，被我一顿棍打跑，不敢再来了，你放心玩耍，我要到朋友家吃酒。”于是脱去铠甲，穿一领鸦青短绒袄，出门上了碧水金睛兽，驾云往西而去。
行者在峰顶看得清楚，心想：“这老牛不知又结识什么朋友，急着赴会，且待我跟他走走。”即变作一片云，跟定老牛。到一高山，见下边有一深潭，牛王经下潭而去。悟空落地，见潭边有一石碑，碑上写着‘乱石山碧波潭’六个大字，便摇身变作一个大螃蟹，扑腾跳入潭中，径到水底，见有一座水晶宫，宫门外栓着避水金睛兽，看那门里无水，悟空爬进，听到一片仙乐之声，抬头上望，见那牛魔王坐在上首，有一老龙精相陪，左边坐着几个蛟精，右边坐着龙婆、龙子、龙女，下首坐着龙孙，整一大桌。即开席交杯换盏，饮酒狂乐。悟空心想：“若等他席散，不知何时,我已出来一天，师傅不知如何挂念。也罢，趁他嗜酒贪杯，我且变化，去哄那罗刹女。”心想意动，便转头慢慢向外爬，出到宫外，现了本相，解开避水金睛兽，一跃骑上，分开水路，径出碧波潭，驾起祥云，眨眼便到翠云山。悟空说变就变，变得与牛魔王一般，落在洞前，上前叫门。那丫鬟看见，都呼喊：“大王回来了！”侍女们都相迎拜见，铁扇公主赶紧整衣冠钗环，深情的扯住行者的手，落座，问寒问暖。
罗刹女命摆上酒菜，夫妻二人相亲相爱，交杯挟菜。悟空说：“才两年没见，看来贤妻是时刻挂怀。”罗刹女说：“你虽又招小妾，但咱乃是结发夫妻，永远相爱。”便不断给他挟菜，那美酒你一口，她一口，一会喝的罗刹女陶醉。脸色红晕，犹如桃花盛开；体态优美，胜似少女身段；言语柔和，情意绵绵**。罗刹女不能自制，抱住行者亲嘴，行者无奈，也只得与她相依相偎。好悟空，真行者，任你ｊi情施为，却是不动心，只是逢场作戏不动真，不贪美色，只求借扇。于是说：“贤妻，我听说孙大圣前来讨扇，咱那宝贝是否被他掳去？”罗刹女从口中吐出，笑嘻嘻递在悟空手中说：“这不是宝贝？”悟空看大如杏叶，似自语说：“这小巧之物，怎能熄得了八百里火焰？”罗刹女听了，故娇滴滴作嗔说：“才出去两年，看来被那狐狸精迷得厉害，弄伤了神智，连自家宝贝如何使唤都忘了。不就是用左手大指头，捻着把上第七缕红丝，捻声‘唏嘘呵吸嘻吹呼’，即长一丈二尺长短，这宝贝变化无穷，别说八百里火焰山，就算是八千里，要想熄火，也只一扇。”悟空听了笑嘻嘻把扇含在口中，把脸一抹，现了本相，厉声高叫：“罗刹女，你看我可是你亲老公，把老孙缠了许久，想那勾当，羞也不羞！”罗刹女见是孙悟空，羞的掀翻桌椅，感到无地自容，扑通跌倒于地。口喊：“羞死我了，气杀我也！”
行者不管她死活，抽身跳出洞来，喜笑颜开，将身一纵，跳上云端，踏祥光径往东北回。在空中吐出宝扇，便想试演一番。按罗刹女所说，手捻口念，果然那扇就长了一丈二尺长短。拿在手中，仔细观看，果然非同一般，祥光幌幌，瑞气纷纷，上有三十六缕红丝，穿经度络，表里相联。行者便想收回，却是万难！那口诀也不敢再念，只得把扇扛在肩。
牛魔王与众精席散，出门不见了避水金睛兽。老龙精问：“是谁放了牛爷的坐骑？”众精都跪下说：“我等俱在席前，没人敢偷着骑玩。”牛魔王说：“是他，一定是他！刚才请我时，有个叫孙悟空的和尚，他保唐僧到西天取经，路阻火焰山，向我借扇，没给他便与我相斗，胜负未分，我弃他来赴宴，准是他跟来，偷了金睛兽，变我去把山妻骗。”龙精说：“那如何是好？”牛王说：“没事，列公且散，我这就告辞，去追赶。”说完分开水路，跳出碧波潭，驾黄云径到翠云山，落在芭蕉洞前。只听罗刹女哭天嚎地、撕心裂肺的叫喊。便推开门，快步走向里边。见金睛兽拴在一边，那些女童跪下一大片，都说：“真爷爷回来了！”罗刹女躺在地下打滚骂说：“你这天杀的牛魔，怎如此不小心，被那猢狲偷了金睛兽，变成你，我被他骗得好苦。”牛王问：“那猢狲哪去了？”罗刹女说：“他骗了宝贝，现了原身溜走！气死我了！”牛王安慰说：“贤妻保重，切勿气恼，待我赶上那猢狲，夺回宝贝，剥了他的皮，抽了他的筋，把他碎尸万段，给夫人解恨。”便取了罗刹女的两柄青锋宝剑，走出洞门，驾云径往火焰山东赶来。
孙大圣因摆弄芭蕉扇，误了行程，又扛着大扇，故此走得较慢。牛王正赶，见悟空扛扇在前面，大吃一惊，心想：“这猢狲不但骗得宝扇，连使用的方法也会了，山妻太没心眼！我若向前硬夺，他若煽一扇，便去八万四千里远。他扛扇行动不便，走得缓慢，那唐僧就在路上等待，且待我近前一看，变作那猪精模样，迎上他把扇骗，方才万全。”那牛王竟到火焰山边，打了一个照面，折返，离大圣还远，在云端摇身一变，变得与八戒一般，迎住悟空。行者看见高喊：“八戒！你欲何往？”八戒说：“师傅等得坐立不安，差我来看。师兄真管，果然得到宝扇。”悟空喜说：“是我变作牛魔王把那罗刹女骗，卿卿我我，恩恩嗳嗳，就如真的夫妻一般！若是你，连那勾当也办。”牛王听了，心里发狠，却不露于面，笑说：“师兄净揭我短，且待我替师兄扛着扇。”悟空心里高兴，只有ｊi情，没有防范，便把扇子递与八戒，牛王接过扇，照悟空猛煽，悟空竟毫无反应，又连煽数扇，还是依然。牛王大惊，急默念真言，那扇子又像杏叶一般，被他含于口中，现了本相，挥剑便砍。悟空一看傻了眼，心想：“自己一贯打鹰，今天却被鹰啄了眼！只顾高兴，没睁开火眼金睛眼。”见那双剑劈来，心随意念，顺手掣出金箍棒，劈手相还。两个：一个为妻被骗，一个为了夺扇，舍生忘死而战！这次不比前番，双方含恨而战。你骗妻，他夺扇，全无情面。剑劈如闪电，棍打能平山！两个曾结为兄弟，如今是仇人相战！直打的金鸟西坠，玉兔钻窝。
唐僧在路上，等了一天一夜，茶饭不思，瞌睡全无，脚下灼热，也不觉得。心中焦急，再也沉不住气，便对八戒说：“悟能！你你师兄，怎还没回来！”八戒说：“他去找他仁兄，论起旧情，你一盏，他一盅，吃酒捞肉，受用无穷，美酒美餐，也许还有美女相伴，哪知天明天晚！哪似咱实在，痴心等在路边。师傅既说，我就去看，但不知哪里是积累山。”唐僧把气叹，沙僧看八戒的脸，一时都无言。土地站在面前说：“猪长老若愿意去积累山，小神愿意领路在前。”唐僧说：“又有人引路，又有伙伴，还不赶快前！”于是八戒与土地驾云，径往积累山。
在云端有一顿饭时间，忽听前边兵器碰撞震天，近前一看，却是孙悟空与牛魔王大战。虽相斗一夜，都不疲倦！依然精神饱满，各施手段。悟空看见八戒大喊：“八戒快来助战，扇子我已得手，又被这厮变你所骗，快把他擒住，逼他拿扇。”八戒听了大怒，从腰中掣耙，迎风一晃，就有丈二长短，挥耙便向牛王筑来。牛王与行者决斗，尽管略逊一筹，也算是棋逢对手。忽又来个八戒，没头没脑的把耙乱搂，牛王难以招架。八戒仗着悟空，更来精神，口中骂说：“你这泼牛，还敢变你祖宗！快把扇子交出，若硬撑，我一耙把你搂死，剥你的皮，碎你的肉，挫你的骨，把你打入十八层地狱！”牛王只顾遮拦，慢慢向积累山退去，在金箍棒、九齿耙的强攻下，终于抵敌不住，欲逃进洞，却被土地领阴兵挡住，只听土地大喝说：“大力王，哪里走！唐三藏西天取经，三界皆知，无神不保，天地共佑，快把扇子拿出，煽熄火焰山，教他师徒过去，否则必遭天谴，性命难保。”牛王正想硬闯，忽然洞中玉面公主听到吆喝，点起大小妖精，各拿枪刀剑戟杀出，悟空、八戒赶到，牛王只得再战，挡不住攻击，进洞已是不能，便变作一只天鹅，飞向云端。悟空对八戒说：“这厮也会七十二变，你且帮土地扫平积累山，待我与他赌变！”即变作一只海东青，直钻向天，展翅飞到那只天鹅背上，牛王知是行者所变，又变作一只黄鹰，反把海东青来餐，悟空又变作一只乌凤，乌凤专吃黄鹰，牛王只得变作一只白鹤逃离，落地打滚变作一只香獐，在山崖前装扮啃草，悟空哪容他逃掉，睁火眼金睛一看，见是牛王所变，即变只饿虎从山崖上跳下，扑向那香獐。牛王心慌，立即现了真相，乃是头大白牛！高有八千尺，长有千丈，头大如峻岭，张嘴如涧大喊：“泼猴，你还敢与我战！”只见行者把腰一弓说声“长”，立即长有万丈，头大如山岳，火眼金睛如闪电，发声如霹雳，大喝说：“饷孽，从前论兄弟，如今是仇人，纳命来！”挥金箍棒如长虹凌空劈来。那老牛也不含糊，把腰一弓，两腿一登，尾巴撅起，将头一低，用两只铁塔样高耸的铁角向行者羝去。两个各显神通，真真惊天动地，慌得六丁六甲，五方揭啼，四值功曹，一十八位护教伽蓝，各亮兵器，围住牛王击打。斗有多时，八戒、土地又领阴兵到来，八戒也卖弄神通，把腰一弓，说声“长”，也长得与行者一样，笑对悟空说：“那积累山摩云洞已被扫平，他那小妾被我一耙筑死，原来是一只玉面狐狸。悟空说：“好！快把老牛再擒了。”八戒的钢耙也随身变化，那耙也大，便以搂山之势，照老牛身上筑下，金箍棒却照头打，眼见棒耙齐下，老牛慌了，把身一晃，现了本相，化清风溜进芭蕉洞。
牛王进洞，气喘吁吁，罗刹女相迎。牛王吐出宝扇递与罗刹女说：“快把扇子收起，孙大圣聚众来袭。”罗刹女手托宝扇泣说：“把这扇子给他吧！咱惹不起。”牛王说：“若就给他扇子，心中恨难消！且待我再出去与他们拼斗。”就听悟空在洞外叫喊，八戒嚷着筑门。牛王怒气填胸，挥剑冲出，照八戒便砍，悟空举棒相迎，牛王化阵狂风，径往空中，被诸神围困，悟空、八戒赶上，奋力猛攻，又战七八十合，牛王招架不住，往北而逃。早有五台山碧魔岩神通广大泼法金刚阻住，说：“泼魔，哪里走？我等领释迦牟尼佛祖法旨，来布天罗地网擒你！”正说间，行者、八戒、诸神赶来，慌得牛王向南又跑，却被峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚挡住，喝说：“我奉如来佛旨在此捉你！”吓得牛王又往东窜，又被须弥山摩尔崖毗卢沙门大力金刚喝住，说：“我奉佛祖旨令，在此捕获你！”牛王只得又向西奔，只见昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚站在面前喊说：“牛魔哪里逃？我奉佛旨在次拦截，正要逮你！”吓得老牛心惊胆战，悔之不及，见四面八方皆是佛兵天将，看来性命难闯，又听到行者帅众赶来，急忙驾云冲向九霄，却见托塔李天王与哪吒三太子，领天兵天将幔住空中。天王大叫说：“休想逃走，我奉玉帝旨意，特来剿除你！”那牛王急得发疯，就想施性拼命，摇身一变，又变作那大白牛，两眼放光，口喷烈火，鼻冒浓烟，用两只铁角向托塔天王撞去，天王挥斩妖刀便砍。行者赶到，哪吒大呼说：“大圣，甲胄在身，不能为礼，昨日见佛如来，发檄奏闻玉帝，唐僧路阻火焰山，孙大圣难伏牛魔王。玉帝传旨，教我父子率众前来助力。”悟空说：“这厮神通不小，又变成如此身躯，怎能奈何？”哪吒笑道：“大圣莫急，看我手段。”说着喝声变，即变作三头六臂，一手把那金刚圈丢向牛头，正中牛茓，连击三下，打回原身，飞身跳上牛背，一手拿斩妖剑往项间便砍，一挥便把牛头斩下。天王收刀，与行者见礼。那牛不倒，咕噜又从颈中冒出一个牛头来，眼放金光，口吐黑气，哪吒又是一剑，牛头又掉，才落，又钻出一个牛头，哪吒连挥十余剑，便砍下十余个牛头，气得哪吒把火轮挂在两个牛角上，口吹真火，把老牛烧得张口咆哮，摇头晃脑，摆尾乱跳，就想变化而逃，却被托塔天王用照妖镜照住，不能脱身，无计再逃，只得哀告：“但求饶命，情愿皈依我佛。”哪吒说：“既然惜命，快交出扇子再说！”老牛说：“扇子在我山妻处收藏。”哪吒见说，便解下缚妖索，跳到牛项上，伸手捏住鼻头，把那索将鼻孔穿透，索头缠在手上牵定。行者却会了四大金刚，众天兵天将，簇拥着那白牛，回到芭蕉洞口。老牛嚎叫：“夫人，快拿扇子来，救我性命！”罗刹女停脚，急卸了钗佩，如道妆打扮，双手捧定那丈二宝扇，走出洞门，又见四大金刚与天王父子，急跪下礼拜说：“望天王饶我夫妻之命，愿将此扇交给孙叔叔，使他成功。”行者近前，接过宝扇，与众驾祥云径回东路。
唐僧正等得心焦，忽见天上祥云飘飘，金光万道，忙说：“悟净，看是谁来了？”沙僧答：“扛扇子的是大师兄，牵牛的是哪吒三太子，后边跟着托塔李天王，还有二师兄、土地、四大金刚、与诸神将。唐僧急忙解开包裹，取出袈裟穿上，戴上毗卢帽，朝天礼拜迎接。众都落地相见，悟空说：“且待我煽熄火焰山！”即来到山边，奋力一扇，那熊熊烈火，顷刻不见，又一扇，山风骤起，再一扇，细雨蒙蒙，凉气斯斯，悟空大喜，说：“好扇，好扇！”便来到唐僧身边，天王父子辞说：“我等牵牛回天庭复旨。”行者致谢说：“代我向玉帝问好！。”四大金刚对唐僧说：“十分功行将满，一定努力向前！”诸神各退归位。
罗刹女还跪在一边，土地说：“大圣，趁罗刹女知灭火之法，可教大火再也不发，保此处无佞，小神也好得些血食。”悟空问罗刹女说：“我听说大火被灭只保一年丰收，来年又发，如何根除？”罗刹女说：“连煽七七四十九扇，再无大火！”悟空便又到山前，煽了四十九扇，但见大雨滂沱，大雨只下火焰山，山外却是晴天。唐僧师徒脚下不热，在路边蹲了一夜，土地招来早餐，喜说：“此方从此无火患。”罗刹女乞求说：“宝扇已用完，就还我吧！”行者瞪眼。罗刹说：“叔叔不能食言。”悟空说：“好借好还，这扇连骗带夺，逼着无奈交出，谁还？”却见天空彩云飘飘，霞光万道，金光影里，女娲娘娘来到。慌得悟空、唐僧、八戒、沙僧、土地跪下朝天礼拜。女娲娘娘在空中停住说：“罗刹女行责已满，所配魔王也已向善，儿子在观音身边，从此一家都皈依修炼，正果就在眼前，正如佛家所言：‘苦海无边，回头是岸。’悟空，你把宝贝给她吧，她从此潜心闭关。”悟空朝天叩拜说：“看娘娘之面，还扇，还扇！”悟空把扇子交给罗刹女，罗刹女口念真言，那扇子又小如杏叶，含入口中。女娲娘娘说：“你须再潜心修炼，走吧！”用手一招，一道金光把罗刹提上天，只听仙乐奏起，但见鹤舞凤旋，金光闪闪，女娲娘娘回转。唐僧师徒一直跪到看不见。
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