悟空上前高叫：“牛大哥，快开门！”门开处，走出一个女童，行者说：“累你通报，我是到西天取经的和尚，路阻火焰山，特来借芭蕉扇一用。”那女童说：“你来自哪座寺庙，叫什么名字？才好通报。”行者说：“我是从东土大唐来的，叫孙悟空。”那女童转身回洞，对铁扇公主说：“门外有个东土到西天取经的和尚，叫孙悟空，来求借芭蕉扇。”那罗刹女听见‘孙悟空’三字，立即气得涨红了脸，恶狠狠骂说：“这泼猴终于来了！快取我的披挂，拿兵器来！”丫鬟奉上，铁扇公主装束停当，拿了两把宝剑冲出洞来。
悟空看那罗刹女，头裹团花锦帕，身穿红锦绣花衣裤，腰系虎筋绦，缠着杨柳细腰，翠绿披风身上罩，凤嘴花鞋穿足下，三寸金莲身窈窕，只是手拿两把青锋不协调，看那怒气不小！只听罗刹女高叫：“孙悟空何在？”悟空上前躬身施礼说：“小叔给嫂嫂见礼了！”铁扇公主‘呸’的一声说：“谁是你嫂子？纳命来便是！”行者说：“公主是牛魔王正室，当初老孙与牛大哥结拜，情同手足，安得不叫嫂嫂？”罗刹女说：“既有亲情，你如何把我儿害了。”悟空说：“我侄儿小不懂事，把我师傅摄入洞中欲吃掉，亏观音菩萨大发慈悲，饶他性命，收在身边为善财童子，得到正果，不生不灭，与天地同寿。这等好事，你不谢我，难道还恩将仇报？”罗刹女说：“童子哪跟当大王逍遥，何况我呣子难见一面。”悟空说：“你把扇子借我一用，扇熄了火，等我师傅过了火焰山，送扇时我先面见菩萨，把贤侄领回，你看他可曾损伤一根毫毛！若长得更加水灵洒脱，还当谢我。”罗刹女说：“泼猴休在饶舌，让我砍你几剑解恨，若受得了，便借扇给你，死了也就拉倒！”行者笑说：“嫂子可别冲孬？”便老实的伸过头来。罗刹女毫不留情，乒乒乓乓就是几十剑，说声：“好硬的猴头！”转身便走。悟空上去扯住说：“嫂子得重信用，快把扇子借给我！”罗刹女冷笑说：“女人的戏言你也信？我的扇子岂能轻易借人！”说着挣脱。悟空犯恼，从耳中取出金箍棒，大喝说：“商量不如强梁，不借扇子回洞休想！”跨步赶上，举起金箍棒便打。罗刹女转身挥剑招架，两个绝了亲情，一场好杀！斗至将晚，罗刹女见悟空棍重，料难取胜，取出那宝扇，迎风一晃，顺手一扇，把个行者扇的无影无踪。
行者在天空不住滚动，欲想停住，却是不能。罗刹女得胜回洞。
悟空如狂风刮败叶，在空中飘飘荡荡，上下翻滚一整夜，至天明，方才落下，双手抱住峰石，定睛一看，认得是小须弥山。大圣长叹说：“好厉害的女人，怎么一扇子就把我送到这里？当年我请灵吉菩萨降黄风怪，那是往东南三千余里，今从西路转来，不知有几万里？待我去问灵吉菩萨，好转回旧路。”
大圣正在寻思，忽听钟声响亮，那禅院众僧都已起床。悟空便跳下山峰，来到山门前，那门前僧人认得悟空，便向菩萨通报，说：“那年来的毛脸大圣又来了！”菩萨知是悟空，便下宝莲座相迎，礼毕、落座。菩萨问：“可否取回真经？”悟空答：“早哩、早哩！”菩萨说：“因何回顾荒山？”行者说：“蒙菩萨那年降伏黄风怪，救我师傅。一路上不知经历多少苦难，这又路阻火焰山，我向铁扇公主借扇，因她儿子被观音菩萨收为童子，故含恨不借，与我相斗，他见我棍重，便取出那扇，一扇把我煽到这里，不知这里离火焰山多少里？”菩萨笑说：“不远，才五万多里！若换了别人，不会停云，须飘八万四千里！”行者咋舌。说：“这妖婆怎如此厉害？”菩萨说：“你知他是谁？他是女娲娘娘捏的第一批人之一，本来是男女各半，大多都配对在人间繁衍，更有一些潜心修炼，成为后天之仙。她不愿到人间，被女娲娘娘留在身边，故称公主。后来娘娘炼五色石补天，倒渣处成为火焰山。为使大火不再蔓延，娘娘从昆仑山后采摘到太**叶。那叶乃是混沌初开，天地产生的一个灵宝，煽风故能灭火气。娘娘把太**叶制成宝扇，大小可任意变化，随心所藏，便把他赐给公主，把她送到翠云山芭蕉洞，教她一扇熄火，二扇生风，三扇降雨，保附近人家五谷丰登。娘娘给她起名叫罗刹女，又称铁扇公主。铁扇公主后来遇到牛魔王，经不住魔王诱惑，便与他结合，所以未登仙界。虽沦为魔妻，但她本性未变，恪守职责，控制火焰山，故当地人家，又称她为铁扇仙。大圣放心，也是唐僧法缘，合该你成功。”悟空说：“怎么说？”菩萨说：“当年我受如来教旨，赐我一粒‘定风丹’，一柄‘飞龙杖’。飞龙杖已降了黄风怪，这定风丹就送给你，你有了此丹，保准她再也煽不动，你借了宝扇，煽熄火焰山，保你师傅过山西去，岂不是大功一件！”行者受了定风丹，谢辞灵吉菩萨，一个筋斗，经回翠云山。
悟空捧着定风丹，落在芭蕉洞前。心想：“这丹放在哪里才安全？”灵感一动，便把它含在口中，上前叫门。铁扇公主听到行者在洞外呼喊，便又扎束提剑，出到洞前。骂说：“你这泼猴，幽灵一般，昨晚煽走，要飘八万四千里，怎这么快又回还？”悟空哈哈大笑，欲说话，却把那丹咕噜咽于肚中，定风丹落于五脏六腑中间。罗刹女不再多言，举剑上前便砍，剑落下，金光四溅！悟空笑说：“嫂子，我这头可不一般，霹雳闪电击打，犹如戏玩，快把扇子借与我，好借好还，否则强行拿到手，宝扇归于老孙焉，再也不还！”罗刹女冷笑说：“我的扇子，你会使唤？”说着拿出宝扇，向行者一连三扇，看悟空，岿然不动。行者笑说：“你即使煽上一百扇，也是枉然！还不借扇？”罗刹女又连煽几扇，见悟空就要纵步上前，大惊失色，化一道金光进洞把门关。
悟空见她进洞，紧闭洞门，就变作一个鹪鹩虫，从门缝中飞进。只听罗刹女喊说：“口渴！”就有侍女拿过茶碗，提过茶壶，急急的斟满，茶水在碗中直旋，冲起茶沫飘在上边，行者看见，展翅就藏在下边。那茶温凉适口，罗刹女端起一饮而尽。只听悟空高喊：“嫂子，快借宝扇！”罗刹女说：“难道洞门未关？怎听到这么清晰的叫喊？”悟空又叫。罗刹女说：“可不得了，怎好象就在身边。”悟空说：“我在你腹中，不信咱就玩玩。”说着把脚一登，差点把尿泡登穿，疼得罗刹女一腚坐在地下，脸干黄，头冒汗。悟空说：“那不是你的心肝？”便把头一顶，罗刹女疼得在地上打滚，口中喊：“叔叔饶命，我已知道你的手段！”悟空说：“你这才认得叔叔？看牛大哥之面，就饶你一命，须是肯借扇！”罗刹女说：“有扇，借，借！你出来拿走吧。”便命侍女把扇抬出，悟空爬到喉咙口，看到了那扇，说：“你把口张开，不许合嘴，我就出来。”罗刹女张开嘴，等悟空爬出来。行者乖，怕她一下咬为两段，便顺鼻孔往外爬，。罗刹女突然打个喷嚏，一下把悟空喷出来。还张着大嘴等待，悟空现了原形说：“你咬不着，我早出来！”罗刹女说：“叔叔真乖，你用完扇子，赶快还来，不许耍赖！”悟空应说：“谢借，谢借！”洞门打开，行者扛起扇子，跨步出来。
行者驾起祥云，径往东北来，霎时按下云头，落在那老者红砖墙下。八戒看见，喊说：“师傅，师兄回来了！”唐僧与老者同沙僧出门接着，同至舍内。悟空问老者：“老官儿，可是这扇子？”老者答：“正是，正是！”唐僧说：“贤徒借来此扇，真是莫大功劳，辛苦了！”悟空说：“辛苦倒不说，你知那铁扇仙是谁？原来是红孩儿的母亲，牛魔王之妻。叫罗刹女，又叫铁扇公主。我向她借扇，他却只讲仇隙，这扇借来，确实不易！”便把经过说了一遍。唐僧听了喜说：“虽费周折，倒显贤徒手段，此扇用完，赶紧送还。”于是师徒拜辞老者上路。
西行四十余里，愈来愈热，透不过气。沙僧喊烙的脚疼，八戒叫烫熟猪蹄，那马更是不敢停蹄。悟空说：“师傅，你们暂且在这里，等我煽熄火，下了雨，降下温，再来接你。”边抽身而去。
大圣来到火边，用力一扇，那火烘烘而起，又一扇，火势更盛，又奋力煽去，这下可不得了，只见火光冲天，烈焰滚滚而来。慌得悟空转身拔腿便跑，幸亏跑得快，既使这样，臀部毫毛已烧光。一直跑到唐僧面前，高叫：“师傅快跑，火来了！”唐僧拨马，与八戒、沙僧跑回二十余里方住。问：“悟空这是怎么了？”悟空说：“灭火不妥，被那厮哄了！若不是我跑得快，浑身毫毛都得烧光。”唐僧一听流泪说：“这如何是好？”悟空把扇子扔掉说：“本来一煽熄火，二煽生风，三煽下雨，这可好，一扇火起，二扇势盛，三扇腾空，烈火滚滚外涌。这扇子咱使不了！我也没招。”八戒说：“天下路千条，何必死心眼，不行咱就绕道。”唐僧说：“经在何方？”八戒说：“在西方。”唐僧说：“取经向西不回头，千难万险不绕道。心诚志坚得真经，难道此山过不了！”沙僧说：“这可难了，绕道不行，火又灭不掉，进退两难，马无草料，人也饿了。”忽听有人来到近前说“猪长老休生退心，没有过不去的火焰山！大圣实是被哄了，此扇不能灭火，反而助长火势，那真扇须找到大力牛魔王才能借到，我送来汤饭，吃饱喝足再说。”唐僧见一老者随一小童，小童头顶一铜盆，盆中盛着一摞烙饼，还有一灌米汤，几碟咸菜。问：“你是何人？”老者答：“小神是本方土地，无以奉献，聊尽地主之意，请长老用餐。还望大圣降服牛魔王，免一方灾难，借得宝扇，熄灭火焰山，造福人间。”行者吃着问：“那牛魔王怎不和罗刹女在一起？他在哪里？”土地说：“这两年他在积雷山摩云洞。山在这正南三千里处，那洞中原来住着一个万岁狐王，几年前死了，留下一个女儿，叫玉面公主，洞中有无数的金银财宝，奇珍异玩。两年前，这玉面公主知牛魔王神通广大，也想找个靠山，便招赘牛魔王为婿，那玉面公主年轻漂亮，深得牛魔王欢心，两年竟未回见铁扇公主一面。若请他来，何愁借不得宝扇？”悟空大喜说：“我说呢，在翠云山怎未见面！原来牛大哥喜新厌旧，讨得新欢。是该找他，念当年之交情，他必不薄我面。如今我已成正仙，将要修成金身，取得正果，可他还是妖魔，也该度他一度，劝他一劝，使他潜心修行，不再吃人，为害人间！”说完，不再吃饭，唿哨一声不见。
好大圣，顷刻来到积累山，找寻摩云洞。忽见一女子手折香兰，穿行于松柏花丛之间，出现在她面前。但见这女子：雪白面皮瓜子脸，高挽发结Сhā云钗。金钗头上镶宝石，身穿绫罗刺锦绣。悟空心想：“高山出俊鸟，好一美丽的少妇！她在山中，必然知道摩云洞出处，且问她一问。须说的亲近。”行者还未发问，那女子见行者瞅不吭声，怒声喝说：“哪里来的淫贼，想找倒霉！”悟空见喝问，忙陪笑说：“我不是淫贼，来自翠云山，受主人铁扇公主所差，来请大王回家一趟。”那女子听了，勃颜变色，大怒说：“这贱人好不知趣，牛王与我是何等恩爱？在我这里多自在。才来两年，他就不能忍耐！何况她得到绫罗绸缎，金珠宝贝不知多少？柴米油盐也得供着，真不知羞耻！”行者知是玉面公主，掣出铁棒，故意大喝说：“你这泼贱，赔钱嫁汉，夺人夫男，真不要脸，反骂人羞耻！”吓得玉面公主魂飞魄散，狼狈逃窜。悟空在后举棒吆喝追赶，见那女子穿过松阴，钻入摩云洞，把洞门紧关。悟空收棒，且不入洞，但看那景致非凡。
玉面公主战兢兢提心吊胆，跑得一身香汗，直到书房里面。见牛王正凝神聚气练丹青，便猛地扑到他怀里，抓耳挠腮，撒起娇来，放声大哭。牛王说：“美人，莫哭、莫哭，所为何事？快说，快说！”女子说：“泼魔害我！”牛王说：“我对你疼爱有加，何说此话？”那女子哭说：“因爹娘死了，想找个依靠，知你是个豪杰，才召你。不想反招其害。”魔王说：“宝贝，我哪里对不住你？又怎么害你？说出来我向你赔礼伏罪。”玉面公主说：“刚才我在洞外，闲步于花阴丛中，折兰采蕙，忽来个毛脸雷公嘴的和尚，吓得我心惊肉跳，被我叱问，她说是铁扇公主差来请牛王，我说了两句，他便把我大骂一场，拿一根棍子赶着我打。要不是跑得快，就被他打死，这不是招你为祸？害死我了！”魔王听说，好生安慰，温存半晌说：“美人，且不要气恼，不瞒你说，我那山妻，自幼修持，是个得道的女仙。家门严谨，只有一些得力的侍女丫鬟，并无尺许孩童，哪来的毛脸汉？须是哪方妖魔，欲来拜访我，故托言。且待我出。”
牛魔王甩开大步，出了书房，上大厅取披挂扎束停当，拿了混铁大棍，出洞高叫说：“是何处魔怪？敢来我府前胡闹！”大圣正看景致，忽见牛魔王出来，但见他身穿黄金甲，手拿混铁棍，比五百年前更是精神！听他喊叫，便整衣向前施礼，说：“小弟拜见大哥，看大哥风采依旧，更胜往昔，真是可贺。”牛王见是孙悟空，说：“你五百年前大闹天宫，被如来压到五行山下，我欲救无能，便逃回西牛贺州。听说你已脱天灾，保唐僧取经，怎么忘了旧情，反害我儿牛婴！”行者说：“自脱天灾，就想来拜见大哥，怎奈保唐僧，不敢稍离左右，又想西行，终会见面，故才来。也便向兄长解释侄儿之事。我们师徒路过号山，是我那侄儿施神通，把唐僧摄入洞中，要吃他肉。我上门要人，他固执不认亲，还放火烧我，多蒙观音菩萨收留，已得到正果，与天地同寿，这等好事，兄不谢弟，怎还怪我？”牛王说：“事已至此，我也没的说，可你为何又想棒杀我爱妾？”行者说：“我因找大哥心切，遇一女子，想打问讯，她却骂我，是我拿棍吓唬她，实不知便是大哥爱妾。”牛王说：“你能言善辩，很能解说，过去的事那就教它过去吧！你我再无旧好，回去吧！”悟空说：“此来还有一事，万望大哥周济。”牛王说：“有何事求我？”悟空说：“我师傅路阻火焰山，听说嫂嫂有一柄芭蕉扇能灭火，还请大哥相借，小弟用完便还，万望周全。”牛王一听，立时瞪眼，怒说：“你害我儿，还须用我，巧嘴说来看我，原来是想借扇灭火。必是我山妻不给，你便欺她！常言说：‘朋友妻不可欺，朋友妾不可灭。’你这两条都占着，借扇休想！吃我一棍再说。”挥棍照悟空便打。悟空躲过笑说：“这五百年大哥没事，定然常练棍法！也许武功精进，那咱就耍耍。”掣出金箍棒，举棒招架，两个在洞前恶杀。