夫差：“越王相邀的书不在你手里吗，上面说得明明白白，他也不带军队，只带百名侍卫。”

伍子胥：“勾践的话不可信。不带军队，就绝不可去！”

夫差：“若寡人带一支军队，可勾践却守信而不带，你让勾践小觑寡人吗？”

伍子胥：“岂可因别人的小看而让自己有失？大王，你让老臣胆战心惊了！”

夫差：“起来吧相国，你若真不放心，可遣一支军队随寡人而去，但必须离开寡人二十里之远。若近一步，寡人便要杀他！相国须得交代清楚了。”

伍子胥：“大王，你是在拿国之安危与勾践作赌注啊。”

夫差：“相国放心，寡人一定不会输。”

伍子胥：“一旦有输，便悔之晚矣！”

吴越边境，日。

帷幔四张，围出一长形的露天篷帐，帐外已立侍人。

勾践率范蠡、皓进及岩鹰先至篷帐外，他身后果然只有百名侍卫。不一会儿，夫差也率伍子胥、王孙骆及百名侍卫速来。文种作为陪同，车辇跟随在王孙骆之后。

篷帐的两头各开一门，两门的侍人几乎同时撩帘，夫差与勾践入，众臣跟在各自的大王身后而入，双方的侍卫于篷帐外各守一半，端戟昂立。

夫差与勾践微笑而相互行礼。夫差：“越王，别来安否？”

勾践：“托吴王之福，尚安。”

双方各自踞矮几而端坐，勾践道：“吴王，寡人与你一晤很不易啊。你我所坐之地仍为越地，所以寡人自尊为主，而吴王是客，吴王不怪吧？”

夫差：“此番之晤是越王所倡，更何况总会有主客之分，何怪？既然你是主，寡人为客，越王打算以何待客？”

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