自平罗到宁夏省城，一路顺风，孙军没有遭到马军的任何抵抗，孙军顺利包围了宁夏省城。省城之外到处都是孙军的人马，因马鸿逵采取坚壁清野的战略，使孙军的给养发生困难，他们找不到水喝，弄不到粮食吃。水好办，化雪为水，暂解燃眉之急，粮油要靠从远道包头运来。祸不单行，马步芳的部队已逼近宁夏，孙殿英无奈，只好调动于世铭、杨猴小的骑兵军进占中卫，堵截青海援军。为了缓解吃的问题，孙殿英命令余部进攻农村，大索乡里。这一招果然有效，弄到了不少粮食。十日内占领了除平罗、省城之外的全部版图。

有一日，《北平晨报》的一位记者来战地采访，参谋长宋敬如说：“我军战略是‘避实击虚’，敌军的所谓‘坚壁清野’可以不攻自破，十日以内定能占领宁夏省城。”

听到宋敬如这番话，孙殿英不寒而栗，独坐军帐思虑着，感到宋敬如如此低能。他自言自语着：“避实”就是不敢啃硬骨头，“击虚”就是专拣软柿子捏，打仗要老是这个样子，怎能动敌人一根汗毛?自己琢磨的结果是“避实击虚”一辈子也解决不了问题。想到此，他又想起身经百战足智多谋的前参谋长冯养田，老冯的“久攻不下，与已有害”的话使他越发感到问题严重。决心甩开这个无用的参谋长，亲自督战指挥。

这天下午，孙司令叫来刘广德，让他调度炮队，对着西门炮击。一时间万炮齐发，西门一片火海，西门一侧被炸开一个缺口。刘月亭跟在孙殿英的身后催促着：“司令，下令冲锋吧?”孙殿英笑着得意地说：“不要着急，让广德的大炮把口子再撕大些。”这个命令一下，百十门大炮集中在这个口子上，不到两个小时的功夫，炸开了四五丈宽的口子。孙殿英回头向刘月亭使个眼­色­，刘月亭手握双枪下令冲锋。冲锋号响起来，数十挺机枪叫起来，刘月亭喊着：“攻进城者有赏，临阵脱逃者杀!”加强营的四五百名士兵喊杀着冲上去。

城内的马鸿逵日夜督战，亲临西门。他把一个团的兵力布置在这个缺口附近，轻机枪，重机枪，迫机炮一齐开火。为鼓舞士气，他泣不成声地嚷着：“孙匪军折我宗祠，辱我妻女，不杀孙匪，誓不为人，弟兄们冲哇!”省主席亲来现场使兵士­精­神一振，又带头冲锋更使当兵的奋勇争先，一个冲锋打下去，打得孙军落荒而逃。

刘月亭手握机枪，对着败下来的兵士就要扫­射­。孙殿英按住他的手说：“刘军长莫要­性­急，让炮兵多撕几个口子，咱们再进攻。”一阵炮声过后，城墙上又多一个大口子。孙殿英笑着说：“天­色­已晚，收兵!来日再战。”

这一夜对马鸿逵来说，是个名符其实的难眠之夜。一夜内连连向蒋介石发了三次电报。前两封电报和先前的电报一样如石沉大海，于是狠狠心，撕开面皮，在电报上和蒋介石说了几句绝情话。

“……孙匪军连日攻城，宁夏城危在旦夕，总座若不回电，鸿逵走投无路，只好与孙匪商定城下之盟，吾愿献出城池，让出省主席一职，唯愿孙殿英通电宣布宁夏独立，鸿逵死而足矣。”

蒋介石此时已进入梦乡，侍卫参谋送来电报，他满脸的不高兴，嘴里骂着“娘希匹”，还是把电报看了一遍。他本想把电报掷于地上，但看最后一句，不禁暗暗吃惊。这一把掌打在他的痛处。表面上他已把中国统一到晴天白日旗下，实际上党外有党，党内有派。广西的桂系，山西的阎锡山，东北的张学良，还有冯玉祥的一些旧部仍然手握军权，宁夏独立，全国震动，照此办理，中国必然四分五裂。想到此，他口授一封电文，命人立即拍发。

马鸿逵望眼欲穿，终于等来了蒋介石的电报，像捞到一根救命稻草一样抓住电报久久不放。电文写道：

鸿逵吾弟：

稍安勿燥。已命绥远省主席傅作义、山西省主席阎锡山统兵十万，抄敌后路，吾意已决，撤销孙殿英本电文收兼各职，十日之内，定有消息。

马鸿逵捧着电报吼着：“十日，十日，再过十日我已成孙麻子的刀下之鬼了。这个蒋光头，真不是东西。”

次日清晨，孙殿英领着一班战将来到阵前，猛然间见昨晚被炮火炸开的城墙缺口早已修补完好，这使孙军将领大惑不解。原来回军已感到这是一场殊死的战斗，城内作好了各种准备。昨晚一边向缺口处垫土，一边浇上热水，零下40度的气温，片刻之间水土便冻结成块，新补之处比原来的城墙要结实十倍。

孙殿英正在忧虑之时，旅长谢福田献上一计。

谢旅长说：“司令，马鸿逵急切盼望救兵，我旅可扮作马步芳的队伍，骗进城内，打他一个城内开花。”

孙司令感到此计可行，但一旅之众难以骗得敌人，随即又调拨两个旅归谢福田指挥，准备以三旅之众杀进城去。为了迷惑敌人，孙殿英命令刘月亭军、杨克猷军猛烈攻城，战况空前剧烈，炮声隆隆，杀声震天。孙军一度爬上城墙，在城头展开撕杀，几经搏斗又被回回军赶下城去。孙军一边攻城，一边向城内打袍，大街上的房屋多被摧毁，几处起火，火光映红了天空。马鸿逵气得眼中冒火，亲自端着机枪向城下扫­射­。打得难解难分之时，忽然从西南的远方杀来一支人马，高扬的大旗上楷书一个马字。马鸿逵一看，内心十分高兴，大声对士兵说：“兄弟们杀呀，我们的援军来了!”这支人马进入阵地，孙军人马落荒而逃。马军一直向西门杀去。马鸿逵命人开了西门，准备出城迎接援军。但为首的一旅是谢福田的人马，在黄渠桥一战交锋中，正是守西门的这团人马，有人认出谢福田，马上告诉马鸿逵。马主席大吃一惊，细细看来越发不像回族的军马，又命关闭西门，在城上向谢福田旅猛烈­射­击。谢福田的人马虽有防备但距离太近，急急回军也死伤了不少士兵。

一天鏖战，孙殿英­精­疲力尽，入夜，饭也没吃便倒在床上想心事。马步芳的队伍已到中卫，于世铭、杨猴小军正在激战，宁夏城坚固难攻，腹背受敌为兵家大忌，怎不使这位司令坐卧难安?正在这时，张副官走进帐内，对着孙司令的耳朵悄声说了几句，顿时见孙殿英脸­色­苍白，头上冒汗，说声：“这个王八蛋，我杀了他!”便一头昏倒在地上。

城内宁夏省主席府的大厅里，灯火通明，熙熙攘攘，马鸿逵在宴请两位客人，一位是孙殿英的师长丁伯庭，一位是丁伯庭的旅长杨­干­卿。丁伯庭，40出头，陕西咸阳人，满脸胡子，五短身材，一脸的不高兴。杨­干­卿，30多岁，包头人，回族，白净面皮，魁伟挺拔，一副­干­练的样子。

马鸿逵端起一杯酒对着大家说：“多事之秋，贵人相助，欢迎丁将军、杨将军弃暗投明到我们这边来。现在我宣布：杨­干­卿为宁夏省城少将警备司令；丁伯庭为我们十五路军中将参谋长，为二位将军的到来­干­杯!”在场的人一饮而进，唯有丁伯庭站着不动。

马鸿逵拍着丁伯庭的膀子说：“丁将军，我马某人不会亏待你的，你看看这个。”说罢把蒋介石的电报展在桌子上给丁伯庭看。丁师长看后不相信这电报是真的，但也不好明言，只是笑笑，对众人说：“谢谢马主席的款待，我丁伯庭并非不识抬举，为人在世总得讲个忠义，孙司令待我恩重如山，我唯有一死报答司令，请马主席和诸位成全我。”马鸿逵立即变了脸，桌子一拍喝道：“不识抬举的东西，押下去!”卫兵们推推搡搡把丁伯庭向大厅外推去。行至门口丁伯庭回首一揖：“马主席，谢了!”大步扬长而去。

杨­干­卿是丁伯庭部下的一个旅长，因为他是回族，有极强的民族­性­，对孙殿英攻打宁夏十分不满。恰遇一件事情使丁伯庭与他之间矛盾重重，便产生了叛离之心。