玄德和简雍、糜竺、糜芳同行。正行间，忽一阵狂风自马前刮起，遮天蔽日。玄德失惊说：“这是何兆？”简雍袖占一课说：“此乃大凶，当在今夜。主公须弃百姓，速奔江陵，方能为安。”刘备说：“百姓从新野跟我到此，怎能忍心相弃？”简雍说：“若如此，祸就不远了。”玄德无有舍弃去意，问：“前面是何地？”糜竺说：“这里是当阳，前面的山叫景山。”玄德就命当晚赶到景山驻扎。初冬时节，天黑以后，冷风嗖嗖，哭声漫山遍野。
寅时，忽听西北马嘶人喊，惊天动地而来。刘备领兵两千亲自会战，文聘杀来，刘备接着骂说：“背主卖国贼，有何面目活在人世。”文聘羞得折转马奔东北而去。后面曹兵像蝼蚁般涌来，玄德舞动双股剑奋勇死战，也顾及百姓，不能走脱，曹兵越聚越多，玄德危迫，张飞怕兄长有失，从后冲杀而来，杀透重围，荡开血路，招呼玄德往东而走。刘备催动“的卢”，挥舞双股剑紧跟其后，喊声杀声渐远，刘备和张飞下的马来，身边只剩百余骑。百姓、老小，赵云、糜竺、糜芳，简雍等都不知去向。刘备大哭说：“十数万生灵，无辜百姓，因我遭此劫难，使我肝肠欲断。”正和张飞说话间，忽然糜芳负伤而来，向刘备报说：“赵云投曹操去了！”刘备说：“子龙是我故交，岂能反我！”张飞说：“他看我们山穷水尽，难说他不投曹操，以图荣华富贵，我去找他，若被我闯见，便一矛刺死。”刘备说：“三弟不知你二哥斩颜良、文丑之事？子龙投西北必有原因。”张飞哪里肯听，领二十余骑来到长板坡，看坡后有一密林，令从人砍下树枝拴于马后，在林中来回奔驰，冲起尘土，当作疑兵，自骑马挺矛立于长板桥上，往西观望。
赵云自四更与曹军厮杀，至天明寻不见玄德，又失了玄德家小，便左冲右突到处寻找，回顾左右只有三四十骑相随。心想：“不管怎样，也必找到夫人和小主人，否则怎有面目再见主公？”遂在乱军中寻觅，但见满目都是死伤的百姓，到处哭声一片，嚎啼遍野，抛男弃女而走。赵云正寻间，忽见一人卧倒在草丛朝赵云呼喊，赵云看原来是简雍，急问：“看见二主母否？”简雍说：“二主母弃了车杖，抱阿斗而走，我乘马去赶，被一将一枪刺于马下，昏厥于地，马被抢去，因此倒卧在这里。”说话间，一曹将飞奔而来，赵云绰枪上马，枪起处，来将翻身落马，赵云收的马匹，命两个从人扶简雍上马，护他先去见主公报告。说：“我拚死也要找到夫人和小主人。”说完拍马往长板坡而去。
赵云纵马寻找，只见一人倒在血泊中呼喊说：“赵将军，我是给夫人驾车的，我中箭倒在这里，刚才看见夫人和一大群百姓往南去了。”赵云急忙拍马向南驰去，只见前边有大群人正呼爹喊娘向南行走。人群中，甘夫人向赵云呼喊，赵云急下马Сhā枪问：“糜夫人和小主人在哪里？”甘夫人答：“我们下车随人群而走，忽然冲来一队兵马，把我们冲散了。”正说着，又冲来一队兵马，为首一将乃是曹仁部将淳于导，骑马提刀，前面马上绑驮一人，原来是糜竺。赵云拔枪飞身上马，催动白龙神驹，大喝一声，直取淳于导，淳于导招架不住，被赵云一枪刺死，夺得马匹，左冲右突，杀散千余部众，领随从护送甘夫人和糜竺到长板桥，远远看见张飞横矛立马于长板桥上，看见赵云到来，大声呼喝说：“子龙你为何背反我哥哥？”赵云答：“我与曹军混战，失了主母和小主人，到处寻觅，何言背反？”张飞说：“若非简雍先来说透，我岂能和你甘休！”赵云问：“主公在哪里？”张飞说：“就在前边不远。”赵云对糜竺说：“你和甘夫人先回，我誓死也要找到糜夫人和小主人。”于是领数骑拨马而回。
赵云正行，只见前面一将手持铁枪，背着一口宝剑，引数十骑而来。赵云催马直杀过去，数十骑纷纷落马，那将被赵云一枪刺死，看那剑时，名曰“青虹”，知这将是曹操背剑之人夏侯恩。曹操有宝剑两口，一名“青虹”，一名“倚天”。“倚天”自佩，“青虹”却叫夏后恩背着。夏侯恩自恃勇猛，一味横行屠杀，不想正碰着赵云，死于非命，剑被赵云所夺，佩在身上。赵云看随从已无一人，自拍马舞枪，杀入重围，到处寻找，遍问百姓。有人指说：“糜夫人腿上中了一枪，刚才见她怀抱孩子，躲在一家断墙里边。”赵云赶紧告辞，来到居家处，只见糜夫人抱着阿斗坐在断墙里，一口深井边哭泣，赵云急忙下马哭拜于地。糜夫人说：“得见赵将军，阿斗有救了。”赵云请夫人上马，愿步行相护。糜夫人说：“阿斗全赖将军，我腿中枪，在马上也坐不住，不能拖累。”正说间，曹兵大队兵马向这边涌来，赵云催促糜夫人赶快上马，糜夫人朝赵云拜了一拜，把阿斗递于赵云。赵云不接说：“请主母上马便行。”只见糜夫人把阿斗放于地下，猛一翻身投入井中。糜夫人既死，恐曹军盗尸，赵云只得含泪把断墙推倒，盖住井口。解开盔甲，放下护心镜，把阿斗放于怀中，在外用护心境护住，掩上铠甲，绰枪上马。正有曹洪部将晏明持三尖两刃刀领兵杀来，赵云奋起神威，一枪把晏明刺于马下，杀散众军，荡开血路而行。前面有一将率军杀来，旗上大书“河间张郃”，赵云挺枪和张郃相斗，厮杀十余合，赵云奋勇把张郃杀退，拨马疾驰，忽然连人带马跌入一土坑内，张郃追来，喜出望外。心想：“你命绝矣！”跃马挺枪直刺赵云，却见赵云在土坑内把身一偏，左手顺势抓住枪杆，张郃约马一退，猛用力想拔回铁枪，也就这一带之力，白龙神驹腾空而起，从张郃头上飞跃，赵云在半空挂住精钢枪，右手挥起一剑，把张郃枪杆砍断，左手往后一甩，那半截铁枪枪头，像箭一样射向张郃，张郃看难躲闪，即用手中那半截枪杆拨打，但终因枪矢力道太猛，只拨的枪头朝下，正中坐骑，把那马定在地下。赵云没管张郃，纵马而去。前面又有焦融、张南二将挡住去路，赵云左手持枪，右手拿剑，杀向二将，后边张郃又抢马和马延领军追来，赵云全无惧色，催动白龙神驹，手舞两般兵器，力战四将，把四将杀退，曹军无数铁骑一起涌来，赵云枪扎剑砍，曹军将勇纷纷落地。冲开血路，挥洒的漫天血雨，透出重围。
曹操在景山上看见，山下这将如此骁勇，所向披靡，威不可挡。遂问左右。曹洪飞马而出，近前大喊说：“军中那将，请留姓名！”赵云应声：“常山赵子龙！”曹洪汇报。曹操说：“真乃虎将，我必生擒！”遂飞马传令：“赵云如到，不许放冷箭！只准生擒。”
赵云手舞枪剑，怀揣阿斗，催动白龙神驹，大战长板坡，遇着非死即伤，杀死曹操上将六十多员，别的将勇不计其数，冲起的鲜血如沐大雨，血顺盔甲征袍而流。终于杀透重围，离开大阵，往长板桥奔去，忽然山坡后又有两将引军杀来，两将是夏侯惇部将钟缙、钟绅兄弟，一个使大斧，一个用画戟，一齐向赵云攻来。战有数合，钟绅被赵云一枪刺死，钟缙见杀了其弟，抡起大斧尽力劈向赵云，赵云用枪隔过大斧，右手挥剑，把钟缙连盔带头削去一半，杀散部众，向长板桥靠近。到了桥边，看见张飞，顿觉人困马乏。只听后边人喊马嘶奔腾而来，回头看，是文聘领兵而来。急喊张飞：“翼德快来助我。”张飞说：“子龙只管自去，追兵有我抵挡！”赵云拍马上桥而过。
赵云又驰马二十余里，看见刘备正和众人在林下歇息，慌下马哭拜于地。刘备看眼前的赵云，马是血马，人是血人，惊喜的亦哭，急忙上前搀扶赵云。赵云泣说：“赵云无能，不能保护糜夫人，使他身受重伤，不肯上马，自投井而死。我只得推墙把井口盖避，赖主公洪福，我死战得脱，刚才公子还在怀中鼓恿，这会却不动弹，想是性命难保。”遂站起，解开袍甲，放下护心镜，从怀中取出阿斗，但见阿斗还在深睡，脸上微露甜甜地微笑。赵云欣喜，把阿斗双手递于刘备说：“幸好公子无恙。”刘备接过阿斗看他无恙醒来，遂往天抛扔说：“因你这孺子，险些毁我一员大将！”赵云迅疾拧身飞步，伸手接住阿斗，双手捧住，又泣拜递与刘备说：“虽赴汤蹈火，肝脑涂地，难以报答主公知遇之恩。”
文聘赶到长板桥，见张飞虎须倒竖，环眼圆睁，横矛立马于桥上，远处林中尘土飞扬，疑有伏兵，不敢近前，正在迟疑，后边夏侯惇、夏侯渊、曹仁、李典、乐进、张辽、许褚等都到，于远处瞭望，恐中孔明之计，忙命人飞报曹操，张飞看到，众将拥青罗伞盖而来，知必是曹操亲到。便运气大喝一声说：“燕人张飞在此，谁敢来决一死战！”声如巨雷，震彻长空。曹操停在原地，急令去其伞盖，对左右说：“当年听云长说：‘三弟张翼德于百万军中取上将首级，如探囊取物容易。’我要大家牢记，千万不能轻敌！”众皆颤栗。曹操身边夏侯杰翻开袖底，看张飞的名字还记在那里，如今就在眼前，自然心悸。曹操也怕张飞荡军而来，以手摸脖，张飞看见，又猛提中气，暴喝一声说：“燕人张翼德在此，谁来决一死战！”这声音，震人耳鼓，摄人心扉。曹操已有退意，张飞看到曹兵后军磨动，便又瞪眼吹须，执矛约马猛喝说：“进又不进，退又不退，却是何故？”以作催马欲出之状，话音未落，夏侯杰惊恐万分，肝胆俱裂，一头栽于马下，绝气而亡。曹操惊慌失措，急令退军，诸将都回奔不迭，生怕落后遭斩。曹操一气狂奔四十里方才勒马住下，问左右：“我还有头否？”没见回答。回顾左右，见都惊恐气喘，方定神，遂命张辽、许褚再回探长板桥消息。
张飞见曹兵惶急退去，也不追赶，遂驰马喊住林中那二十余骑，令解去马尾上树枝，把桥拆毁，去见玄德，俱言退曹兵，拆桥之事。刘备说：“桥不拆，曹操疑有伏兵，必不敢来追，桥断，他必认为是心虚所为，很快就会带大兵而来，大兵到处，虽汉江可一填而过，何况小溪流岂能阻挡！”于是命大家立即起行，抄小路奔汉津，往沔阳而去。
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第一章
张飞单骑挡曹军诸葛亮东吴联盟
张辽、许褚又来到长板桥，见桥已拆断，回报曹操。曹操大笑说：“我们被张飞、诸葛亮吓坏了，本来他就那点兵力，若无险要，岂能挡我大军之道！”命令：立即火速进军。
刘备率众急奔汉津，正行间，忽见后边人喊马嘶，尘土飞扬，知曹兵追来。仰天叹说：“前面有江，后有追兵，只有死战，也难得脱！”遂掣出双股剑，命赵云准备迎敌。曹操亲自领兵追来，看见刘备就在前头，笑着对众将说：“刘备已成釜中之鱼，瓮中之鳖，大家务必奋勇向前，生擒活捉，勿使漏网！”诸将领命，一个个催马扬鞭，争先恐后领军冲向前。才转过山坡，只听一声炮响，万人齐喊杀声，当头一将，手持青龙偃月刀，坐下嘶风赤兔马，长髯飘拂胸前，依然是关云长。只听关羽巨雷一声大喝说：“奉军师将令，关羽在此等候多时！”原来关羽去江夏借的兵马一万，探知长板坡大战，特从此路截出，不想正和曹操相遇。曹操见云长领军杀来，大喊说：“又中了诸葛亮之计！”遂传令鸣金退军。云长率军追杀十余里，方收军返回。
云长保护玄德等到汉津，那里已有船只等候。云长和玄德扶甘夫人抱阿斗上船，于船中坐定。云长问：“二嫂怎么不见？”刘备告说长板坡之事。关羽伤感地说：“当初在许昌围猎之时，若依我杀了曹贼，还会有这番事？”刘备说：“我是怕‘投鼠忌器’！”正说着，忽听江南岸战鼓震天，舟船如蚁，扬帆而来。玄德大惊。待船将近，只见前面船头，立一白凯银甲小将，那小将大喊说：“叔父不要惊慌，小侄来了！”玄德看，这小将原来是刘琦，刘琦过船向玄德拜泣说：“知叔父被曹操所困，特来接应。”刘备大喜，把刘琦扶起，合兵一处，放舟而行，互叙别情，突见西南上又有战船乘风涌来，刘琦惊说：“小侄已把江夏之兵尽数带来，来的不是曹兵便是江东之兵，如何应付？”刘备登船头一看，只见一人纶巾鹤氅，端坐于船头之上，原来是孔明，背后站着孙乾。刘备慌请孔明过船，询问。孔明说：“我先使云长从汉津登陆接应，又叫公子从水路来迎，我却去夏口起兵随后来到。”玄德大悦，都合兵一处，孔明说：“夏口城险且钱粮多，可以坚守，请主公到夏口屯住，公子自回江夏，整顿兵马战船，互为犄角之势，若都在一起，反而势孤。”刘琦说：“请叔父亲到江夏整顿兵马。”于是刘备命关羽领兵五千守夏口，自和孔明随刘琦到江夏。
曹操被关羽截杀，怕中孔明埋伏，急忙退兵，又恐刘备于水路先夺江陵，便驱大军袭取江陵，荆州治中邓义，别驾刘先已知荆州之事，料敌曹操不过，便率众出城投降，曹操入城安民，对降者各有封赏。
曹操集结水陆大军八十三万，号称百万，顺江而下，船骑并行，西连荆、峡，东接蕲、黄，寨栅联络三百余里。
孙权屯兵柴桑郡，知曹操已得荆州，又取江陵，便聚众商议。鲁肃说：“荆州凭长江之险，士民殷富，我若据有，可建帝王之业。今刘表新亡，荆、襄被曹操所夺，刘备败走江夏，若曹操再灭了刘备，必乘势再袭江东，江东六郡难免都会归曹，天下可定。为保主公父兄基业，我想应该招抚联合刘备，共同抗曹，方为万全之计，我请求主公允我到江夏吊丧，一看刘备之意，一探曹操虚实，助您决策，不知可否？”于是孙权喜遣鲁肃往江夏而去。
刘备携众到江夏，和孔明、刘琦商讨御敌之策。孔明说：“曹操势大，急切难以御敌，不如相依东吴，形成南北相持，我等再从中取利，方为上策。”玄德说：“东吴人物众多，恐不能相容。”孔明说：“曹操集结百万之众，虎踞江汉，江东岂能无动于衷？我推算这两天，东吴必有人来，我可随他前去，凭三寸不烂之舌，说东吴和曹操相争，南北相攻。若南胜，可乘机取荆州之地，若北胜，可趁势取江南。”刘备喜说：“好倒是好，只怕东吴不来人？”
正在谈论，忽报东吴鲁肃前来吊丧，诸葛亮说：“大事成了！他必是来探听虚实。”遂对刘备说：“他若问曹军动静，你只推不知，若再三问时，可叫他问我。”计议已定，使人迎接鲁肃，鲁肃入城吊丧，献上礼物，刘琦请他和玄德相见，礼毕，请入后堂饮宴，鲁肃说：“久闻皇叔大名，无缘拜会，今幸得见，实为欣慰，近来皇叔和曹操大战，必知彼虚实，敢问曹操调来多少兵力？”刘备说：“我兵微将寡，不敢和他正面接触，只是望风先奔，说来可笑，竟不知彼军虚实。”鲁肃说：“听说使君用诸葛亮出谋，两场火烧得曹操魂丧胆破，怎会不知呢？”刘备说：“除非问诸葛亮，便一清二楚！”鲁肃说：“孔明在哪里？”愿求一见。”玄德教请孔明出来相见。
鲁肃和孔明见礼毕。说：“早就知道先生才德，未得拜晤，今幸相会，想听先生就论当前安危之事。”孔明说：“曹操奸谋，我已尽知，只恨力还未及，所以暂时相避。”鲁肃说：“皇叔在这里暂住呢？还是另有打算？”亮答：“使君和苍梧太守吴巨有旧交，想去相投。”鲁肃说：“吴巨兵微粮少，自身难保，岂能相容。”亮说：“只是暂栖身，别有良图。”肃说：“江东兵多粮足，孙将军虎踞六郡，且礼贤下士，为今之计，何不遣一心腹，往结东吴，共图大事？”亮说：“使君和孙将军并无交情，恐是徒劳，何况也并无合适的人选可遣。”肃说：“先生之兄，现为东吴幕僚，日夜思念和您相见，鲁肃愿和您一道，去见孙将军，共图大事。”刘备说：“先生是我师，须臾不能相离，不能前去。”鲁肃坚持请诸葛亮同行。孔明说：“事情紧迫，请允许我奉命一行。”玄德方才允诺。鲁肃便和刘备、刘琦辞行，与孔明登舟，回柴桑郡而去。
二人在舟**议，鲁肃说：“先生见了孙将军，切不可把曹兵之势如实相告。”亮说：“不劳叮咛，我自会对答。”船靠岸，鲁肃安顿孔明于驿馆住下，自己先去见孙权。
孙权正在聚文武百官议事，见鲁肃回，急问：“子敬探听虚实如何？”鲁肃答：“已略知，容我慢慢禀告。”孙权说：“曹操已派人送来檄文，我把来使打发走，正在此商议。”随即把檄文递于鲁肃又说：“你看，曹操说他以百万之师，上将千员，要我配合，一齐围猎江夏。”鲁肃看过说：“主公意欲如何？”孙权说：“还无定论。”张昭说：“曹操以百万之众，借天子之名征讨刘备，势无阻挡，刘备只有逃避江夏。曹刘力量悬殊，刘备乃是以鸡蛋碰大石。想当初，曹操处于劣势，那袁术、袁绍、吕布不可一世，都相继被灭。近来不战又得荆州和兵马辎重，战船七千余只，水陆大盛，主公所凭借长江天险，也因曹操得荆州而成为共有。我认为，不能与之抗衡，顺从为上。”众皆随声附和说：“只有这样。”孙权心里空荡荡，江东六郡拱手相让，犹如割肉剜心，若战，谁知后果怎样？遂走入后堂，鲁肃跟入，孙权攥着鲁肃的手问：“子敬你看应该怎样？”鲁肃说：“众言都是误主公，大家都能降，唯主公却不能降。”孙权问：“为何？”肃答：“似我等降曹，依然不失官爵，或许还有封赏。主公若降，却大不一样，失去南面称孤，好说也不过封侯。只有马一匹，车一乘。更有：遂不见刘琮之命运？”说的孙权不寒而栗。孙权叹说：“众都为自己打算，真真令我失望！天赐子敬给我，请你教我咋办？如今曹操势大，恐难以御敌。”肃说：“我到江夏，把诸葛瑾的弟弟诸葛亮带来，他乃天下大贤士，也知曹操虚实，何不问他？”孙权大喜说：“卧龙先生来到这里，今天已不早，先让他歇息。明天聚文武，先让他见过我江东俊杰，然后我再和他叙说。”
鲁肃领命而出。次日，一早就来驿馆见孔明。又嘱咐说：“今见我主，切不可说曹操兵多。”孔明笑说：“亮自会见机应变，决不有误。”鲁肃领孔明来到幕下，见江东一班文武有二十余人，都衣冠楚楚，正襟端坐。孔明依次相见，各问姓名。礼毕，坐于客位。张昭等见孔明鹤氅纶巾，气宇轩昂，潇洒飘逸，出尘脱俗，大都肃然起敬。张昭心想：“刘备逆天而行，光想匡扶汉室，一味收买人心，但终是徒劳，曹操大军压境，他便望风而逃，被逼到江夏，已是苟延残喘，秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天？面临绝望，狗急跳墙，又想使我江东遭殃！不能教诸葛亮阴谋得逞。”于是，开口对诸葛亮挑衅说：“昭是江东微末之士，早听说先生高卧隆中，自比管仲、乐毅，果有此语？”亮说：“这是我小觑自己。”张昭说：“近来听说，刘豫州三顾先生于草庐之中，自喻‘如鱼得水’，日思梦想得到荆、襄，却都归属曹操。这是何说？”孔明心想：“张昭是江东第一个谋士，情同孙权的左右手，若不把他难倒，大事便会打水漂。”于是答说：“我观汉上之土，要想得到，易如反掌，何况景升在日，多次推让，我主刘皇叔仁义至上，不想夺同宗基业。都是那帮佞贼，为了自己利益，鼓动小儿刘琮，暗自投降，失去基业把命丧，才使曹操得以猖狂。今我主屯兵江夏，另有良图，非等闲可知！”张昭听孔明骂劝刘琮投降的人为佞贼，脸上也自无光。但还是发话相叽说：“先生自比管、乐，也太托大了。自是言行相违，管仲相齐，使齐桓公成为霸主，乐毅事弱燕，连下齐国七十余城，这两人都是济世之才。先生在隆中，笑傲，自号卧龙，可见内心世界。今事刘豫州，就应该大展雄才，为生灵兴利除害，剿灭乱贼。刘豫州未得先生之时，尚能纵横天下，割据城池。今得先生，人皆仰望，虽童瞽都以为彪虎生翼，汉室将兴，曹氏将灭啊！朝廷旧臣，山野隐士，无不拭目而待，盼拨云见日，拯民与水火，治国家而富强。可先生自归豫州，却使天下人失望。曹军一到，望风而逃，尚不能使豫州，上报刘表以安庶民，下辅孤以保其疆土。却弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，无有容身之地。怎么豫州得先生反不如初？您怎么解释？恕我直言。”孔明哑然一笑说：“鹏程万里，普通的鸟怎会知道？譬如人染沉疴，当先服和药，以糜粥调剂，再以肉食相补，然后才用猛药施治。则病根去，人康复。若不待气脉稍盈，便下一猛药，羸瘦难以承受，气息便会停止，欲速而不达，反受其害。我主刘皇叔，昔日兵败汝南，寄迹刘表，暂住新野山辟小县，境穷人少，粮无隔日，兵不满两千，将只关、张、赵云。正如病羸疴疾之时，然而博望，新野之火，白河之水，使夏侯惇、曹仁之流惊魂丧胆。试问管仲、乐毅用兵，未必过此。孺子刘琮降曹，豫州实属不知，又不忍心夺其基业。至于当阳之败，有十数万百姓情愿相随，日行十了里，豫州甘败而不忍相弃去取江陵。足见他大仁大义，昔高皇和项羽相争，最后垓下一战才取得胜利，难道不是韩信之谋？韩信事高皇，也不是累胜。寡不敌众，胜败是兵家常事，盖国家大计，社稷安危，是有主谋。非比夸辨之徒，虚誉欺人，坐议立谈，无人能及。临机应变，百无一能。只有卑躬屈膝，卖主求荣，令天下人耻笑！”说的张昭面红耳赤，张口结舌，再无应对。
坐上忽一人亢声说：“今曹公集兵百万，上将千员，虎视眈眈，欲吞江夏，请问先生该怎么办？”孔明看是虞翻，答：“曹操收袁绍蚁聚之兵，得荆州乌合之众，虽百万不足惧！”虞翻冷笑说：“真是大言不惭，兵败当阳，蹿逃夏口，只有求救于人，还说不惧！”孔明哂笑说：“刘皇叔以数千仁义之师，怎能敌百万残暴贼众？退守江夏，以等待时机。今江东兵精粮足，却欲使其主降贼，实为天下人耻笑。由此而论，刘皇叔奉衣带诏讨贼，真是大无畏。”虞翻张大嘴巴，却不能说话。
忽坐上又有一人发话说：“孔明欲效苏秦、张仪来游说东吴？”孔明见是步骘。说：“步子山以苏秦、张仪为辨士，殊不知他二人皆是豪杰，苏秦拜受六国相印，张仪两次相秦，都有匡扶人国之心智，只可笑那些畏强凌弱，惧刀避剑之人，单凭曹操一纸诈词，便想请降。还敢笑苏秦、张仪？”步骘哑口无言。
忽又有一人发问：“孔明看曹操何许人啊？”孔明看是薛综。答说：“曹操乃是汉贼，这还用问？”薛综说：“此言差了，汉室传到于今，气数将近。曹公代天而行，平乱于天下，已有三分之二，人心归属。刘使君不识天时，与其强争，何异于螳臂挡车，岂能不败？”孔明厉声说：“薛敬文怎能说此无父无君之语，大丈夫生天地间，忠孝为本，你既为汉臣，见不臣之人，应誓共戮，这是为臣之道。曹操世食汉禄，不思报效，反常怀篡逆之心，天下共愤，凡妇孺皆骂曹操国贼。公却说天数归曹，真是无父无君之人。不足为语，请勿再言！”薛综被骂的羞惭满面，不能再言。
忽有一人不服说：“曹丞相虽挟天子以令诸侯，但终是汉相曹参之后，刘豫州虽说是中山靖王之后，却无考证，眼见只是编席织篓的农夫，怎能与曹公抗衡？”只听孔明说：“我当发话之人是谁？原来是袁术座下怀桔之陆郎？曹操即是曹相国之后，便世代为汉臣。如今他专权肆横，欺凌君主，不唯是欺君，而且灭祖。不光是汉贼，而是曹氏贼子！刘豫州堂堂帝胄，当今皇上按谱查找，认为皇叔，赐以爵位。你怎说无可考证。想高祖乃泗上一亭长，斩蛇起义，成就帝业，织席编篓，又岂是耻辱？真是小儿之见，岂能与高士共语！”陆绩把喉咙噎住。
只见一人于座上说：“孔明强词夺理，皆非正论，请问孔明治何经典？”孔明看是严畯，说：“寻章摘句，乃世之腐儒，怎能兴邦立事？且古耕梓伊尹，钓渭子牙、张良、陈平之辈，都有匡扶社稷之才，未曾听说生平治何经典。岂能效书生，只是咬文噘字在笔砚之间，舞文弄墨，数黑论黄！”严畯语塞。
忽听一人又大声说：“公口出大言，未必真有实学？”孔明见是汝阳程德枢。说：“儒有君子小人之别，君子儒忠君爱国，守正恶邪，务使泽及当时，留名后世。小人儒只求雕虫，专攻翰墨，青春作赋，老来经穷，笔下虽有千言，胸中实无一谋。如杨雄以文章名世，屈身事莽，不免投阁而死。虽日赋万言，又有何用？”程德枢不能对。众见孔明博闻强记，与众刚见面只经介绍，便对其十分明了，能发问什么？好像早就知道！随机应变，对答如流，尽皆失色。
这时座上张温、骆统二人还想问难。忽见从外进来一人，厉声说：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难，是何道理？曹操大军压境，不思退敌之策，却在这里徒斗口舌。”众人看进来说话的是黄盖，现任东吴粮官，都默不多言。黄盖对孔明说：“先生乃高士，何必跟这些人妄论虚言，请把金玉高见跟我主面谈。”孔明笑说：“诸君不知世务，互相问难，不得不答。”于是随黄盖和鲁肃入见。到中门，正遇诸葛瑾，赶忙施礼。瑾说：“二弟来到江东，怎不来见我？”亮答：“弟即事刘豫州，理应先公后私，公事未完，不敢及私，请兄原谅。”瑾拉亮就与中门侧室坐下说：“弟事刘豫州，正如高祖与张良，张良蒙黄石公赐教，并授与《姜太公兵法》，得以教授修习《奇门遁甲》，为高祖出谋献策，运筹帷幄，决胜千里，开创了至今四百年基业。你得岳父真传，黄家数百年天机神秘，诸家秘籍，旷世奇学，谁能得到一点？至今天，也只有水镜、庞士元、徐庶、崔州平、石广元、孟公威诸贤，可他们与你相比学的实在浅薄！弟才思敏捷，过目不忘。学富五车，时历天下，见多识广。胸装寰宇，神机包藏。治国能成名相，行军布阵打仗更是内行，通天坼地知天意更能取得先机，万物能所用也能驱使。《奇门遁甲》你自是通晓，阴阳自明，推演运用自如，能夺天地之造化，顺宇宙之大道，助刘豫州成就帝王之业。愚兄浅薄，识吾弟也就是冰山一角！弟今遇明主，才能得以展现，德智如日月！必定鞠躬尽瘁，呕心沥血。虽能名垂青史，可愚兄实在心疼啊！别不多说。二弟见过吴侯，便再来叙话。”说完自去。
诸葛亮心想：“一母同胞，兄自知弟，然人各有志，依不得自己，理想追求，终生大事，用尽心机，耗尽心血，在所不惜！兄情弟宜记心里。眼下正是大事，等见孙权把事办好，再与兄详聊。”于是也跨出侧室。于路鲁肃又交代说：“嘱咐之语,不可有误。”孔明说：“自然。”来至堂上，孙权降阶相迎，携手而入，赐予客座，众文武分立两侧，鲁肃站在孔明身旁，但看他说话。孔明先致玄德之意，细看孙权：碧眼紫髯，相貌堂堂。心下思忖，此人只能激，不可说。献茶毕。孙权说：“听鲁子敬说先生之才，今幸相见，请赐教。”孔明说：“不才贫学，有误明问。”孙权说：“足下近在新野佐刘豫州和曹操对敌，必知曹操虚实。”亮说：“刘豫州兵微将寡，新野县小粮少，安能与曹操相持。”孙权问：“曹军有多少？”孔明答：“马步水军，共有一百多万。”孙权说：“莫若有诈？”亮答：“曹操原先得青州之兵二十余万，吞并袁绍又得五六十万，在中原招募三四十万，近来又得荆州之兵近三十万，总共有兵力一百五六十万。我是说驻扎在长江及外的水陆兵马百余万，亮说出恐把江东之士吓破胆！故少说。”鲁肃听了绷紧了脸，一个劲地向孔明递眼，亮只作没看见。孙权有点懔色又问：“曹操部下有战将多少？”孔明又答：“足智多谋之士，能征惯战之将何止一两千！”孙权又有点紧张地问：“如今他已得到荆、襄，除再攻江夏外，是否还有别图？”孔明说：“他沿江下寨，屯兵百万，有战船七八千只，还在积极备战。若只取江夏，何须这样声势浩大！其目的还不了然。”孙权说：“彼既有吞并之意，战与不战，请先生给以决断。”孔明说：“我的意见，将军不一定意满。”孙权说：“说来我看。”孔明说：“自董卓之后，天下大乱，群雄互轧。如今将军据江东，刘豫州在汉南与曹操抗争，终于寡不敌众，败遁夏口，依我看将军应量力而行，自觉能抗拒就快速反应，果断出击。若感觉无力抗衡，何不早从众谋士之言，降曹保全。若当断不断，祸将不远。”孙权若有所思说：“那刘豫州怎不降曹？”孔明说：“昔田横，本是齐国一壮士，犹守义不愿受辱。何况刘豫州乃是帝室之胄，英雄盖世，天下仰慕。虽事不及，也要坚持以待天时，岂能甘居人下，屈身降曹啊？”
孙权听了此言，不仅勃然变色，拂袖而起，退入后堂。众皆哂笑而散。鲁肃责孔明说：“先生何出此言，怎能如此藐视我主！幸我主宽宏大度，不至面责。”孔明大笑说：“竟如此不能容物，我自有破曹之策。他不问我，我便不说。”鲁肃说：“果有良策，这就请我主求教。”孔明说：“我视曹操百万之众，如群蚁耶！但我举手投足之间，便教他化为粉齑。”鲁肃急入后堂，见孙权余怒未消，坐在那里生气。看鲁肃进来说：“孔明欺我太甚！”鲁肃说：“我责怪孔明，他反而笑主公不能容物，破曹良策，只是不肯轻说。主公何不相求？”孙权遂转嗔为喜说：“原来孔明有良谋，故以言词激我。我气度尚浅，险误大事。”便和鲁肃又出到前堂，再请孔明叙话。孙权见孔明说：“刚才冒渎尊严，还请原谅。”孔明说：“我言语冒犯，请您恕罪。”孙权请孔明于后堂饮宴，席间孙权说：“曹操畏吕布、刘表、袁术、袁绍、豫州和我。但数雄具灭，如今只有豫州和我尚存，然豫州独和曹操争战。豫州新败，不能抵挡曹操，我意已决，绝不会把江东六郡拱手相让，屈居受制于人！”孔明说：“豫州虽然新败，但关羽仍率精兵万人，刘琦在江夏，也还有一定的实力。荆州士民附曹，是势所迫，且北方人不习水性，不惯水战，不服水土，若将军和豫州协力同心，联合抗曹，必破曹操，曹败退回北方，则荆、吴便强，鼎足就成。成、废就在一念之间，还请将军当机立断！”孙权大悦说：“听先生一席话，使我茅塞顿开，如在黑暗中看到光明，我决心已定，更无反悔，今日便商议起兵，共灭曹操。”命鲁肃拟文传喻文武官员，把孔明送回驿馆安歇。
张昭知孙权要起兵抗曹，对众说：“中了孔明之计了！”急入见孙权，说：“主公以为比袁绍如何？想袁绍拥兵百万，曹操只以十几万兵力，便一举把他灭掉。现下以百万之众南征，岂能轻敌，若妄动干戈，不但不能抗拒，反而会使江东六郡生灵涂炭。”孙权沉默不语，顾雍说：“刘备败于夏口，欲使我东吴出兵拒敌，这正是诸葛亮之计，请主公一定要尊子布之意。”张昭等出，鲁肃又入，说：“千万不能听张昭等言，他们都是为自己打算。请主公果敢决断，否则便会被众所误。”是降、是战，孙权没了主见。
孙权夜不能眠，日不思茶饭，被吴太夫人看见。问：“因何事寝食俱废？”孙权说：“眼下曹操在江汉屯兵百万，欲吞并我江东，是降、是战，战怕以卵击石，降怕曹操不容。我听众人意见，武将还有要战的，文官全都要降，因此我难以决断。”吴太夫人说：“我姐生前交待，伯符临终遗言，不是教你内事不决问张昭，外事不决问周瑜吗？”孙权猛醒，心里豁然开朗，便差人去请公瑾。
周瑜在鄱阳湖训练水军，知道曹操屯兵江汉，便快马回柴桑。使未出，他已到。鲁肃和他交厚，先来相见，把前事相告。周瑜说：“子敬勿忧，我自有主见，快请孔明来见。”鲁肃上马而去。
周瑜正想歇息，忽有张昭、顾雍、步骘等来相探，张昭先开口说：“我江东面临险难，不知都督知道吧？”周瑜说：“不知。”张昭又说：“曹操在江汉屯兵百万，虎视江东，如果开战，江东必完，只有投降，才能自安。可子敬不识时务，偏鼓动主公开战，你看危险不危险！”周瑜问：“都是谁持有降的观点?”顾雍说：“所议皆同。”周瑜说：“我早就想降，公等请回，明日见主公，自有定论。”众皆辞归。
一会，又有程普、黄盖、韩当等一班武将来见。程普说：“江东要归附他人了，都督知道吧？”周瑜说：“不知。”程普说：“我们跟随孙将军身经百战，才取得江东六郡。可一班谋士，不知珍惜，都劝主公降曹，毫不知廉耻令人气愤。我等宁死不受辱，请都督劝主公开战。”周瑜问：“各位将军都是一样观点？”黄盖拍胸说：“头可断，血可流，我宁死不降！”众位齐声说：“宁死决不降曹！”周瑜说：“我本想决战，众将请回，明天见主公，自有决断。”众别回。
又有许多文武相继而来，是战是降各说不一，互相争论。周瑜说：“明日到公堂再论，公等请回。”把众人打发走。
到了晚间，鲁肃领诸葛亮来相见，周瑜出中门迎入，叙礼毕，分宾主坐定。鲁肃说：“曹操陈兵南侵，主公战、和拿不定主意。只看将军之意，不知将军欲如何？”周瑜说：“曹操以天子之名征讨，其势也大，不可轻敌，战则必败，和则自安，我意已决，明日见主公，便遣使请降。”鲁肃说：“将军错了，我主据江东已历三世，岂能一旦献于他人，伯符对你是何等看重！临终遗言，外事凭将军决断，就是要靠你保全基业，扩大地盘，今存亡只在您一念之间，何听那些懦夫之言。”周瑜说：“江东六郡，国富民安，若妄动甲兵，必然生灵涂炭，归罪于我，罪莫大焉。”鲁肃说：“不然，凭将军之英雄，江东之险固，曹操未必如愿。”二人争辩，孔明只在一旁哂笑不言。周瑜问：“先生何故哂笑？”孔明说：“我是笑子敬不识时务。”鲁肃说：“先生怎会笑我不识时务？”孔明说：“公瑾意欲降曹，正是明断。”周瑜说：“孔明乃是俊杰，必然和我同心。”鲁肃说：“孔明你怎会这样？”孔明说：“曹操极善用兵，昔只有吕布、袁术、袁绍、刘表敢与之抗衡，皆都被他灭掉，现下只有刘皇叔还和他争抗，也只有孤身江夏，生死未卜，除此再无别人了。将军降曹，正是可以保妻子，全富贵，至于疆土属谁，也只在天命，又何足惜啊？”鲁肃大怒说：“你是教我主卑躬屈膝于国贼啊！”
诸葛亮一本正经地说“我有一策，并不许大动干戈，只须派一使者，用扁舟送二人到江上，则曹操得此二人必罢兵而退。”周瑜问：“是哪二人可退曹兵？”孔明答：“江东失此二人，如大树掉一叶，粮仓丢一粟。而曹操得到，必大喜而去。”周瑜又问：“这二人是谁？”孔明说：“亮在隆中，听说曹操在冀州，得一铜雀，即在漳河边新造一台，名铜雀台，极为壮丽，广选天下美女充其中。曹本是好色之徒，听说江东乔公有二女，大的叫大乔，二的叫小乔，都貌若天仙。曹操曾发誓：‘一愿平定天下，成就帝业；一愿得到二乔，置于铜雀台，以乐晚年，虽死不恨。曹操拥兵百万下江南，实为二女啊！将军何不以千金买此二女，献于曹操。曹操必大喜，遂愿罢兵而去。此为范蠡献西施之计，将军何不速行？”周瑜已是激动，嚎问：“曹操欲得二乔，有何验证！”孔明畅笑说：“曹操幼子曹植，机敏才溢，下笔成文，善能作赋，曹操命他作‘铜雀台赋’，单道他家必拥天下，誓有二乔。”周瑜说：“你能记否？”孔明说：“我爱此赋华美，经常吟诵。”周瑜说：“试诵我听！”孔明随口背诵：
“从明后以喜游兮，登层台以娱情。见天府之广开兮，观圣德之所营。建高门之嵯峨兮，浮双阙而太清。立中天之华观兮，连飞阁乎西域。临漳水之长流兮，望园果之滋荣。立双台之左右兮，有玉龙与金凤。揽‘二乔’于东南兮，乐朝夕之与共。俯皇都之宏丽兮，瞰云霞之浮动。欣群才之来翠兮，携飞熊之吉梦。仰春风之和穆兮，听百鸟之悲鸣。天云垣其既立兮，家愿得乎获逞。扬仁化于宇宙兮，尽肃恭于上京。唯桓文之为盛兮，岂足方乎圣明！
休兮！休兮！惠泽远扬。翼佐我皇家兮，宁彼四方。同天地之规量兮，齐日月之光辉。永贵尊而无极兮，等年寿于东皇。玉龙旗以遨游兮，回鸾驾而周章。恩化及乎四海兮，嘉物阜而民康。愿斯台之永固兮，乐终古而未央！”
周瑜听罢，怒冲霄汉，指北大骂说：“老贼欺我太甚，真是可恨！”孔明急起止说：“昔单于屡侵疆界，汉天子以公主和亲，今怎惜民间二女？”周瑜愤怒说：“先生有所不知，那大乔是伯符正室，小乔便是我妻。刚才以为你胡说故意相欺，不瞒你说，俺也曾起杀机，不料竟是真的！”孔明故作诚惶诚恐的样子说：“亮实不知，失口妄言，罪当该死！”周瑜说：“我与曹贼势不两立！”孔明说：“不要冲动，还须三思，免得后悔。”周瑜说：“我受伯符嘱托，岂有降曹之理，刚才只是想试你。我在鄱阳湖训练水军，就是要北征灭曹。虽肝肠寸断，矢志不移。请孔明助我一臂之力，同破曹贼。”孔明说：“情蒙不弃，愿竭尽全力，早晚为您出谋献计。”周瑜说：“明天见主公，便议起兵事宜。”孔明和鲁肃辞归。
次日辰时，孙权聚文武于大堂，张昭等三十余名文官列于左边，程普等三十余名武将列于右边。一会，周瑜入见，礼毕。孙权赐座于自己身边说：“曹操在汉上陈兵百万，这几天我正在为难，是战还是降，只盼都督回来决断。”周瑜说：“都是谁遂降？”孙权说：“张子布等文官都是这个意见。”周瑜对张昭说：“请陈述。”张昭说：“曹操以天子之名征战，又新得荆州之兵，水路大盛，我东吴所以能拒曹全凭长江天险，如今因曹操得荆州而失去阻拦。拥兵百万，水陆并进，其势难挡，不如请降自保，而再伺机后图。”周瑜说：“此是迂儒之论，我东吴据六郡，以历三世，政通人和，民富库盈，兵精粮足，岂能屈膝相让，降而再图，根本无望。”孙权说：“既然这样，有何良策？”周瑜说：“军心、民心是我东吴取胜的保障。虽失天堑，但也可决战长江。曹操集大军持久南征，北方还有马腾、韩遂为患，若趁机袭击许昌，曹操必顾此失彼，这是其一；曹操不熟水战，弃马匹以舟楫和我东吴作战，北军又不通水性，百不当一，这是其二；这正值隆冬盛寒，马无蒿草，这是其三；北方之兵，远涉江湖，水土不熟，多生疾病，这是其四。曹有这多忌，与我都有利，我以精兵与之战，曹兵虽众不及，必然惨败，都教他死在江里！”孙权大喜说：“曹贼早就想废汉自立。所畏者吕布、袁术、袁绍、刘表和我，如今数雄都已被灭，我江东兵精粮足，军民众志成城，正当讨贼，公瑾所见和我相同，真是天赐公与我啊！我这就授你剑印，统兵拒敌。”周瑜说：“我誓为将军和曹贼决以血战，只怕主公还会犹豫不定。”孙权把奏案砍去一角说：“我和曹贼誓不两立，谁再说降，和此案一样！”于是便把此剑赐给周瑜，授命周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为参军校尉。对文武众官说：“谁不听号令，就用此剑斩掉！”周瑜接过剑，对众说：“我受主公之命，率众抗曹，文武诸将官明日辰时，俱都到江畔行营听令，如有迟误者，按七律令五十四斩执行！”说罢，辞了孙权离去，众皆无言而散。
周瑜回到行营中军帐，即请孔明来议事，诸葛亮来到，周瑜便对他说：“今天公议以定，愿向先生请教破曹良策。”孔明说：“孙将军尚有疑虑未解，还不能决策。”周瑜问：“决心已下，他还能有什么疑虑？”孔明说：“他畏曹操兵多，恐寡不敌众。你以兵数向他解释，使其了然无疑，然后可以用兵。”周瑜说：“先生之言甚是。”于是又去见孙权，孙权正在愁眉不展。周瑜说：“明天就调兵遣将，布署决战，主公还有疑否？”孙权说：“明天是关键，我正在思虑若开战，曹操兵多，恐寡不敌众。”周瑜说：“曹操多诈，你是看檄文信以为真，其实他哪有那么多将士？原先有中原之兵十几万，得袁绍之兵不过**万，且都怀怨。荆州将士也多对曹不满，彼虽多，却散乱，我以精兵五万，便有十分胜算，请主公勿虑。”孙权尽皆释然。心情开朗的笑说：“我已尽释其疑，还是公瑾多谋善断。张昭目光短浅，甚失我望。唯你和子敬和孤同心，明天你便和子敬、程普带兵进军。我随后续发兵马，多带粮草辎重为后应，誓与曹贼决雌雄！”周瑜辞归，于路心想：孔明料事如神，早知吴侯心理，高我一筹，早晚为东吴之患，不如早杀掉。连夜召鲁肃，商议杀孔明之事。周瑜说：“孔明奇人，今助刘备，必为东吴之患，应该早除掉。”鲁肃说：“胜负未卜，先杀贤士，是自弃其助。不如教孔明之兄诸葛瑾，说他事东吴，实是东吴之幸。”周瑜说：“这样最妙。”